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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Concetto: Servizi uniti

Concetto: Servizi uniti

Quando si abilita la funzionalità
Gestione servizi multipli come progetto singolo
 :
  • Il sistema unisce i servizi con la stessa gerarchia di progetti in un unico progetto a valle, anche se hanno modelli di fatturazione diversi.
  • Quando in un preventivo non sono presenti gerarchie di progetti comuni tra i servizi, il sistema crea singoli progetti per ciascuno di essi.
  • Il sistema verifica che il
    Tipo di tariffa
     corrisponda a tutti i servizi uniti. Quando il
    tipo di tariffa
     è
    Giorni
    , i servizi uniti devono utilizzare lo stesso
    foglio tariffe di fatturazione progetto
    .
Il comportamento a valle della conversione dei servizi in un progetto è determinato dall'impostazione del flag
Gestione servizi multipli come progetto singolo
 al momento della creazione del preventivo. La modifica dell'impostazione del tenant nell'attività
Gestione impostazioni CPQ servizi
 avrà effetto solo sui preventivi appena creati. I preventivi esistenti manterranno il comportamento dell'impostazione del flag durante la creazione del preventivo.

Impatto a valle sui progetti

Quando lo stato del preventivo principale diventa
Approvato
, il sistema crea un progetto opportunità. Nel progetto opportunità:
  • Il
    nome del progetto
     è
    Nome preventivo + Gerarchia progetti
    .
  • Quando il flag dei servizi uniti non è abilitato, il Nome servizio diventa il Nome progetto
  • La
    Descrizione progetto opportunità
     è un elenco separato da virgole dei nomi dei servizi in quel progetto.
  • La
    Data inizio
     del progetto corrisponde alla prima data dei servizi uniti e la
    Data fine
     del progetto corrisponde alla data più recente dei servizi uniti.
  • Tutte le righe ruolo dei servizi uniti vengono convertite in singole righe del piano risorse nel progetto.
  • La previsione delle risorse riflette tutte le righe di ruolo dei servizi uniti.
  • Il campo di report
    Probabilità di successo
     ricava il valore da un'opportunità aperta e attiva da un preventivo.

Impatto a valle sui contratti

In base alla configurazione del processo aziendale
Evento opportunità
 , una modifica dei dettagli dell'opportunità, tra cui stato, probabilità, agente di vendita o data di chiusura, crea un contratto cliente con le seguenti conversioni:
  • La
    decorrenza
     del contratto è la stessa della
    data di inizio
    del progetto .
  • Tutte le righe ruolo dei servizi uniti con lo stesso tipo
    di modello di fatturazione
     (Commissione fissa o Tempi e costi) vengono convertite in un'unica riga contratto per la manodopera.
  • Tutte le righe di spesa dei servizi uniti con lo stesso tipo
    di modello di fatturazione
     vengono convertite in un'unica riga contratto per le spese.
  • Tutte le righe di terzi dei servizi uniti con lo stesso tipo
    di modello di fatturazione
     vengono convertite in un'unica riga di contratto.
  • Le righe articolo e sconto per ogni servizio non si uniscono in un'unica riga contratto e vengono visualizzate come righe separate.
  • Quando i servizi uniti hanno metodi di fatturazione diversi, il sistema continua a unirli in un unico progetto, ma crea righe di contratto separate per ogni metodo di fatturazione.
    In base alla configurazione del contratto di preventivo e delle mappature delle righe contratto per le righe manodopera nel tenant, l'esperto contrattuale potrebbe dover rimuovere il foglio tariffe contrattuali per una delle righe o aggiungere fasi separate per ogni metodo di fatturazione per differenziare le righe .
Considerazioni sulla data della riga contratto:
Per
Data inizio
Data fine
Righe Ruolo, Terze parti e Spese
= Data inizio progetto
= Data fine progetto
Righe articoli non ricorrenti
= Data inizio articolo
= Data fine servizio
Voci ricorrenti
= Data inizio elemento ricorrente
= Data fine servizio
Righe di sconto
= Data inizio servizio
= Data fine servizio