Concetto: Opportunità tra virgolette
Quando non si dispone di una soluzione CRM o di un'integrazione, è possibile utilizzare l'attività
Creazione opportunità
per creare un'opportunità. È possibile specificare il nome dell'opportunità, l'azienda, il cliente, la valuta, il venditore associato, la data di chiusura prevista ed eventuali worktag o note. I worktag consentono di contrassegnare dimensioni specifiche per l'opportunità. Il sistema aggiunge automaticamente i worktag specificati ai preventivi creati per questa opportunità. Per le transazioni in blocco, è possibile utilizzare il servizio Web
Put Opportunity
. Quando si crea un'opportunità, assicurarsi che:
- Specificare un Cliente per poter creare preventivi per un'opportunità.
- Il cliente non è un cliente worktag.
- La valuta dell'opportunità è valida per il cliente specificato.
È possibile modificare un'opportunità quando ha
un'origine
di Manuale
. Quando si modificano i campi opportunità dopo aver creato un preventivo:
- Le modifiche si rifletteranno nei nuovi preventivi.
- I preventivi esistenti conservano i dati precedenti alla modifica.
Ogni opportunità deve essere associata a un solo preventivo principale. Non sarà possibile utilizzare un'opportunità per creare un preventivo se:
- Lo stato non èAperto.
- Include voci.
- Non ha un cliente.
Per monitorare i costi e le spese di manodopera pre-vendita per un accordo di vendita specifico, è possibile utilizzare il worktag opportunità per contrassegnare le note spese e gli ordini di acquisto. È possibile visualizzare l'importo per queste transazioni nel campo
Costo opportunità
.È possibile utilizzare i seguenti report per monitorare le opportunità e i costi di chiusura in Workday:
- Ricerca opportunità
- Opportunità
- Opportunity Statuses
- Visualizza opportunità
- Visualizzare il riepilogo opportunità
Quando si importano i dati sulle opportunità creati in un'applicazione software di terzi, come Salesforce, è possibile configurare l'integrazione in modo da mappare il campo
Origine
per visualizzare il nome della soluzione CRM.Opportunity Statuses
Un'opportunità può avere i seguenti stati:
- Aperto: il sistema crea automaticamente l'opportunità con questo stato. È possibile creare, modificare e annullare i preventivi quando l'opportunità ha questo stato.
- Chiuso/Vinto: quando il cliente potenziale accetta il preventivo/il contratto. Impossibile creare preventivi con questo stato. Il sistema crea un contratto dopo il completamento di tutti gli eventi del progetto.
- Chiuso/Perso: quando il cliente potenziale rifiuta il contratto. Impossibile creare preventivi con questo stato. Il progetto associato è stato annullato.
Considerazioni sul processo aziendale Evento opportunità
- Il sistema avvia un evento opportunità quando si crea o si modifica un'opportunità.
- È necessario specificare un'azienda per l'opportunità di inoltrare le approvazioni in base ai ruoli dell'azienda.
- Quando lo stato dell'opportunità di un preventivo principale approvato diventaChiuso/Vinto:
- Il sistema converte il progetto opportunità in un progetto. È possibile inviare il progetto per l'approvazione.
- Se è presente un solo progetto e l'approvazione viene rifiutata, il sistema non crea un contratto cliente.
- Se sono presenti più progetti e un progetto viene rifiutato, il sistema crea un contratto cliente per gli altri progetti approvati.
- Quando gli eventi del sottoprocesso sono in corso e lo stato dell'opportunità cambia inChiuso/Perso, il sistema annulla gli eventi in corso.
- Quando gli eventi del sottoprocesso vengono completati e lo stato dell'opportunità cambia inChiuso/Perso, il progetto approvato viene convertito e viene creato un contratto. È possibile creare un report personalizzato per identificare i progetti convertiti.
- Quando lo stato dell'opportunità passa daChiuso/ConquistatoaAperto, il sistema annulla gli eventi del sottoprocesso in corso.
- Per visualizzare le modifiche all'evento opportunità, è possibile accedere all'Opportunità per un'azienda e visualizzarne i dettagli nella schedaStorico processi.
- Quando per l'opportunità sono configurate convalide personalizzate critiche e i criteri non vengono soddisfatti, l'opportunità non viene elaborata finché l'errore non viene risolto.
Il processo aziendale dell'evento opportunità può avere i seguenti stati dopo che un utente ha approvato un preventivo principale e il processo aziendale è stato avviato:
- Approvato: quando il processo aziendale Evento opportunità viene approvato. Il sistema crea un progetto se le condizioni configurate nel processo aziendale sono soddisfatte.
- Bozza: quando il processo aziendale Evento opportunità viene annullato dall'autore dell'avvio o il processo aziendale non viene inoltrato. Il sistema non crea un progetto ed è possibile continuare a elaborare i preventivi quando l'opportunità ha questo stato.
- Errore: quando un'opportunità presenta errori di convalida critici. Il sistema non crea un progetto. È possibile modificare o modificare il preventivo esistente, ma non crearne uno nuovo.
- In corso: quando il processo aziendale Evento opportunità è in attesa di approvazione o ha unrinvio. Il sistema non crea un progetto. È possibile continuare a elaborare i preventivi quando l'opportunità ha questo stato.