Concetto: Opportunità tra virgolette
Quando non si dispone di una soluzione CRM o integrazione, è possibile utilizzare l' attività
Creazione opportunità
per creare un'opportunità. È possibile specificare il nome dell'opportunità, azienda, il cliente, la valuta, il venditore associato, la data di chiusura prevista ed eventuali worktag o note. I worktag consentono di tag dimensioni specifiche per l'opportunità. Il Workday aggiunge automaticamente i worktag specificati ai preventivi creati per questa opportunità. Per le transazioni in blocco, è possibile utilizzare il servizio Web
Put Opportunity
. Quando si crea un'opportunità, assicurarsi che:
- Si specifica un cliente per poter creare preventivi per un'opportunità.
- Il cliente non è un cliente worktag .
- La valuta dell'opportunità è valida per il cliente specificato.
È possibile modificare un'opportunità quando ha
un'origine
di Manuale
. Quando si modificano i campi opportunità dopo aver creato un preventivo:
- Le modifiche si rifletteranno nei nuovi preventivi.
- I preventivi esistenti conservano i dati prima della modifica.
Ogni opportunità deve essere associata a un solo preventivo principale. Non sarà possibile utilizzare un'opportunità per creare un preventivo se:
- Lo stato non èAperto.
- Sono presenti righe.
- Non ha cliente.
Per monitorare i costi e le spese di manodopera pre-vendita per un accordo di vendita specifico, è possibile utilizzare il worktag opportunità per tag note spese e ordini di acquisto. È possibile visualizzare l'importo per queste transazioni nel campo
Costo opportunità
.È possibile utilizzare i seguenti report per monitorare le opportunità e i costi da chiudere in Workday:
- Ricerca opportunità
- Opportunità
- Opportunity Statuses
- Visualizzazione opportunità
- Visualizzazione riepilogo opportunità
Quando si importano i dati sulle opportunità creati in applicazione software di terzi, come Salesforce, è possibile configurare l' integrazione in modo che associ il campo
Origine
per visualizzare il nome della soluzione CRM.Opportunity Statuses
Un'opportunità può avere i seguenti stati:
- Aperto: il Workday crea automaticamente l'opportunità con questo stato. È possibile creare, modificare, annullare preventivi quando l'opportunità ha questo stato.
- Chiuso/Ottenuto: quando il potenziale cliente accetta il preventivo/ contratto. Impossibile creare preventivi con questo stato. Il Workday crea un contratto al termine di tutti gli eventi progetto .
- Chiuso/Perso: quando il potenziale cliente rifiuta il contratto. Impossibile creare preventivi con questo stato. Il progetto associato è stato annullato.
- Personalizzato: stati creati per soddisfare le esigenze dell'organizzazione. È possibile impostare uno stato come predefinito. È anche possibile utilizzarli nelle condizioni nel processo aziendaleEvento opportunitàper ottenere i risultati previsti.
Questi sono stati predefiniti di Workday e sono di sola lettura. Non è possibile impostarli su Inattivi.
Stati opportunità personalizzati
È possibile definire stati personalizzati per le opportunità, oltre agli stati predefiniti predefiniti di Workday. Quando si creano stati personalizzati:
- È possibile impostare un solo stato opportunità come predefinito.
- Lo stato predefinito deve essere attivo.
- Quando uno stato personalizzato è in uso, non è possibile rimuoverlo.
- Gli stati personalizzati sono disponibili come parte dei criteri condizione nel processo aziendaleEvento opportunità. È possibile utilizzare lo stato personalizzato per configurare le condizioni per il completamento del processo aziendale.
- Gli stati impostati suInattivonon vengono visualizzati nell'elenco di elenco valoriStato.
È possibile utilizzare l' attività
Gestione impostazioni stato personalizzate opportunità
(protetto al dominioSet Up: Opportunity
) o l'operazione servizio Web Put Opportunity Custom Status Settings
per creare stati personalizzati. Considerazioni sul processo aziendale Evento opportunità
- Il Workday avvia un evento opportunità quando si crea o modificare un'opportunità.
- È necessario specificare un'azienda per l'opportunità di inoltrare le approvazioni in base ai ruoli azienda.
- Quando lo stato dell'opportunità di un preventivo principale approvato cambia inChiuso/Ottenuto:
- Il Workday converte l' opportunità di progetto in un progetto. È possibile inviare il progetto per l'approvazione.
- Se è presente un solo progetto e l'approvazione viene rifiutata, il Workday non crea un contratto cliente.
- Se sono presenti più progetti e un progetto viene rifiutato, il Workday crea un contratto cliente per gli altri progetti approvati.
Il Workday processo aziendale include criteri condizione predefiniti che utilizzano lo statoChiuso/Ottenutoper convertire i preventivi in progetti opportunità e creare contratti. È possibile modificare i criteri condizione per utilizzare un altro stato opportunità personalizzato. - Quando gli eventi del sottoprocesso sono in corso e lo stato dell'opportunità cambia inChiuso/Perso, il Workday annulla gli eventi in corso.
- Quando gli eventi del sottoprocesso vengono completati e lo stato dell'opportunità cambia inChiuso/Perso, il progetto approvato Workday convertito e viene creato un contratto. È possibile creare un report personalizzato per identificare i progetti convertiti.
- Quando lo stato dell'opportunità passa daChiuso/ConquistatoaAperto, il Workday annulla gli eventi del sottoprocesso in corso.
- Per visualizzare le modifiche evento opportunità, è possibile accedere all'Opportunità di azienda e visualizzarne i dettagli nella schedaStorico processi.
- Se sono state configurate convalide personalizzate critiche per l'opportunità e i criteri non sono soddisfatti, l' Workday non viene elaborata finché l' errore non viene risolto.
Il processo aziendale evento opportunità può avere i seguenti stati dopo che un utente ha approvato un preventivo principale e il processo aziendale è stato avviato:
- Approvato: quando il processo aziendale Evento opportunità viene approvato. Il Workday crea un progetto se le condizioni configurate nel processo aziendale sono soddisfatte.
- Bozza: quando il processo aziendale Evento opportunità viene annullato dall'autore autore avvio o il processo aziendale non viene inoltrato. Il Workday non crea un progetto ed è possibile continuare a elaborare i preventivi quando l'opportunità ha questo stato.
- Errore: quando un'opportunità presenta errori di convalida critici. Il Workday non crea un progetto. È possibile modificare o modificare il preventivo esistente, ma non crearne uno nuovo.
- In corso: quando il processo aziendale Evento opportunità è in attesa di approvazione o ha unrinvio. Il Workday non crea un progetto. È possibile continuare a elaborare i preventivi quando l'opportunità ha questo stato.