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Ultimo aggiornamento: 2025-03-14
Registrare le vendite a pronti

Registrare le vendite a pronti

  • Configurare il processo aziendale
    Evento di vendita a pronti
     e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Customer Accounts.
  • Criteri di sicurezza:
    dominio Process: Cash Sale Payment - Core
     nell'area funzionale Customer Accounts.
È possibile registrare le vendite in contanti quando si ricevono pagamenti di clienti o sponsor senza fatture. Le vendite a pronti non sono limitate ai contanti; è possibile selezionare qualsiasi tipo di pagamento disponibile.
  1. Accedere all'attività
    Registrazione vendita a pronti
     .
  2. La sezione
    Informazioni vendita a
     pronti contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Customer
    È possibile selezionare clienti o sponsor. Per registrare i ricavi dei premi, selezionare uno sponsor.
    costante
    Il sistema popola automaticamente la valuta del cliente quando si specifica una
    Valuta predefinita
     nel profilo cliente.
    Quando si registrano le vendite in contanti per i pagamenti degli sponsor sui premi, selezionare la valuta del premio.
    Data vendita a pronti
    Il sistema popola automaticamente questo campo con la data corrente. È possibile modificare questa data in qualsiasi data in un periodo CoGe aperto.
    Nota
    Il sistema visualizza la
    Nota
     nell'intestazione della fattura.
  3. La sezione
    Informazioni pagamento
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Riferimenti
    Immettere un valore per identificare il pagamento durante la riconciliazione bancaria. Esempio: per il pagamento tramite assegno, immettere il numero dell'assegno.
    Importo totale controllo
    Utilizzare questo campo per confrontare il totale stimato con il totale delle righe della fattura nel campo
    Importo pagamento totale
     .
    Crea deposito
    Selezionare questa casella di controllo per aggiungere un conto bancario e completare un deposito.
  4. La scheda
    Righe fattura
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Azienda
    È possibile modificare l'azienda se l'azienda dell'intestazione è stata configurata per le transazioni interaziendali con l'azienda a livello di riga.
    Codice merce
    Per visualizzare le opzioni in questo elenco di valori, configurare prima i tipi di codice merce e aggiungere i codici merce. Consultare Procedura: Creare codici merce.
    È possibile selezionare un solo codice attivo per tipo di codice merce.
    Riga contratto
    Quando si registrano i pagamenti degli sponsor, è possibile selezionare la riga del contratto di assegnazione in cui registrare i ricavi. È possibile registrare le vendite in contanti solo per righe di assegnazione di importo fisso senza ricavi differiti.
    Il sistema popola la categoria dei ricavi in base alla riga di assegnazione selezionata.
    Applicabilità fiscale
    Questo campo è obbligatorio quando è presente un valore nel campo
    Codice imposta
     .
    Worktag
    Quando si registrano i pagamenti degli sponsor, il sistema popola il worktag di assegnazione e i worktag correlati dalla riga di contratto selezionata.
  5. (Facoltativo) Rivedere le informazioni nella scheda
    Imposte
     . Questa scheda fornisce un riepilogo di tutti i codici imposta e dell'applicabilità dalla scheda
    Righe fattura
     . Se più righe condividono la stessa imposta, il sistema consolida e riepiloga le informazioni.
Se è stato impostato il
Generatore di ID per le vendite a pronti
 nell'attività
Modifica configurazione tenant - Dati finanziari
 , il sistema genera un numero ID univoco che viene visualizzato come
N. vendita a pronti
 quando si visualizza la vendita.
Dopo aver approvato le vendite in contanti per i pagamenti degli sponsor, è possibile accedere al riepilogo della riga dell'assegnazione nell'assegnazione e verificare che l'importo della vendita in contanti venga aggiunto alla colonna
Importo non fatturato
 .