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Documentazione
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Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2025-09-19
Procedura: Configurare l'hub conti cliente

Procedura: Configurare l'hub conti cliente

È possibile utilizzare l'
Hub conti cliente
 per accedere rapidamente a molte delle attività e dei report dei conti cliente più utilizzati. Esempio: si desidera uno spazio centrale per gestire le fatture cliente. Si accede
all'Hub conti cliente
 in modo da non dover cercare ogni attività di fatturazione cliente separatamente.
È anche possibile:
  • Personalizzare l'hub, semplificando la ricerca, la revisione e l'esecuzione di azioni sugli elementi dell'hub.
  • Aggiungere l'hub alla home page preferita e al menu di navigazione globale per un accesso più rapido.
Nell'Hub
Customer Accounts
, il sistema visualizza solo le attività e i report per i quali si dispone già dell'autorizzazione ad accedere.
  1. Abilitare i criteri di sicurezza
    Reports: Customer Accounts
     .
  3. (Facoltativo) Configurare hub.
    Nel report
    Gestione hub
     , configurare l'
    Hub conti cliente
    :
    Opzione Descrizione
    Visualizzazione configurazione panoramica
    Fare clic su
    Modifica
     per configurare la pagina
    Panoramica
     hub.
    • Annunci
      : consente di aggiungere il contenuto dell'annuncio da visualizzare nella parte superiore della pagina.
    • Contenuto
      : il sistema visualizza automaticamente le schede
      Consigliati negli account cliente
       nella pagina. È possibile:
      • Eliminare e aggiungere le schede predefinite di Workday. Non è possibile aggiungere schede personalizzate all'hub.
      • Aggiungere fino a due sezioni
        di azioni rapide
         .
    Personalizzare la navigazione nell'hub
    Il sistema fornisce automaticamente i seguenti gruppi e azioni di navigazione per l'
    Hub conti cliente
    :
    • Panoramica
    • Clienti
    • Fatture
    • Pagamenti
    • Riscossioni
    Per personalizzare la navigazione
    nell'Hub conti cliente
     , selezionare
    Configurabile
     quando si modifica l'attività.
    Se si personalizza la navigazione nell'hub, i nuovi elementi di navigazione predefiniti di Workday non verranno visualizzati automaticamente. Per ripristinare le impostazioni predefinite di Workday per gli elementi di navigazione, selezionare la configurazione
    Usa impostazioni predefinite
     .
    Configurare i collegamenti suggeriti
    Configurare per visualizzare collegamenti ad attività, report, dashboard personalizzati e collegamenti esterni. Selezionare un gruppo di sicurezza o una regola predefinita che definisce chi può visualizzare i collegamenti suggeriti.
    Criteri di sicurezza: i seguenti domini nell'area funzionale System:
    • Configurazione tenant: Configurazione - Generale
    • Configurare il tenant: Configurazione - Hub
  4. (Facoltativo) Configurare l'
    Hub conti cliente
     come home page preferita:
    1. Nel profilo, accedere
      a Mio account
      .
    2. Selezionare
      Modifica preferenze
      .
    3. Nella sezione
      Preferenze account
       , selezionare
      Hub conti cliente
       dall'elenco di
      valori Pagina iniziale preferita
       .
    Criteri di sicurezza: dominio
    Worklet General
     nell'area funzionale System.
  5. (Facoltativo) Aggiungere l'
    Hub conti cliente
     al menu di navigazione globale per accedere rapidamente:
    1. Accedere al menu di navigazione globale.
    2. Fare clic su
      Aggiungi
      .
    3. Immettere
      Customer Accounts Hub
       nel campo di ricerca.
    4. Fare clic sull'icona più per aggiungere l'
      Hub conti cliente
       alla sezione
      Contabilità clienti
       del menu.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Tenant Setup - Worklets
     nell'area funzionale System.