Procedura: Creare e pianificare gruppi di report economici
- Definire i periodi di rendicontazione fiscale.
- Definire i profili dei rendiconti finanziari.
Pianificare l'esecuzione simultanea di gruppi di report economici. È possibile creare gruppi di report diversi in base alle esigenze. Per un gruppo di report, è possibile distribuire un insieme di report per azienda o centro di costo, generando un report separato per ogni azienda o centro di costo dell'insieme.
- Salvare i filtri.Salvare i filtri di report per i report finanziari che si desidera includere nel gruppo di report. I filtri salvati definiscono i parametri di esecuzione preimpostati per i report. È possibile utilizzarli per eseguire più rapidamente report ricorrenti e come criteri per la creazione di un gruppo di pianificazione di report. È possibile creare filtri salvati da utilizzare nei gruppi di report per:
- Rendiconti finanziari (eseguiti con o senza l'utilizzo di un profilo report) e ilReport economico per organizzazione
- Bilancio di verifica
- Dettagli mastro
- Report personalizzati (tramite Report Writer)
- Raggruppare i report.Raggruppare i report finanziari in modo da poterne pianificare l'esecuzione come un'unica unità. Per generare più versioni di ogni report per azienda o centro di costo, è possibile includere un insieme di distribuzione nel gruppo report. Un insieme di distribuzione elimina la necessità di eseguire singolarmente i report di ogni azienda o centro di costo.
- Pianificare report o gruppi di report.
All'ora pianificata, il sistema genera tutti i report economici del gruppo di report per azienda o centro di costo, se il gruppo report include un insieme di distribuzione.
- Creare un gruppo di report per la rendicontazione di fine mese e pianificarne l'esecuzione dopo la chiusura del periodo.
- Utilizzare i gruppi report per pianificare i rendiconti finanziari da inviare alla Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (Securities and Exchange Commission, SEC) degli Stati Uniti, ad esempio:
- Modulo annuale 10-K
- Modulo trimestrale 10-Q