Passa al contenuto principale
Documentazione
Documentazione
Administrator Guide
Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Definire le strutture del budget posizione

Definire le strutture del budget posizione

  • Creare un piano contabile, intervalli contabili e un esercizio fiscale per l'azienda per i budget posizione.
  • Creare un insieme di conti per l'azienda per i budget posizione.
  • Stabilire le dimensioni utilizzate per il budget posizione.
  • Per consentire solo a determinati membri di selezionare i riepiloghi dei conti CoGe nei budget posizione, definire membri specifici del riepilogo dei conti CoGe per l'insieme di conti.
È possibile creare o aggiornare la struttura di un budget posizione e implementare il controllo delle posizioni per l'organizzazione o l'azienda. Questa struttura specifica le dimensioni di filtro e altri fattori che definiscono i budget posizione. Un'azienda può avere un solo modello di budget per struttura.
  1. Accedere a una delle seguenti attività:
    • Creare struttura piano
    • Modifica struttura piano
  2. Selezionare
    Posizione
     come
    Tipo di piano
    .
    Se si modifica una struttura budget in uso, è possibile modificare solo:
    • Il nome
    • Dimensione strutturata con valori non in uso nel budget o nelle righe di budget per la struttura.
    • Worktag principali
  3. Selezionare il
    Piano
    corrispondente e selezionare un riepilogo fiscale annuale dall'elenco di valori
    Piano riepilogativo
     .
    Un riepilogo contabile annuale combina tutti i periodi nel budget posizione annuale. Poiché i budget posizione richiedono l'approvazione, il sistema abilita automaticamente l'opzione
    Usa variazioni/approvazione
     . Ciò garantisce che il processo aziendale richieda l'approvazione del budget posizione.
  4. Selezionare l'
    Insieme di conti
     per il piano contabile selezionato.
  5. Definire
    Dimensioni strutturate
     per filtrare i criteri di budget e associare ai membri i tipi di dimensione (ad esempio Unità operativa, Centro di costo, Fondo, Sovvenzione, Componente paga, Limitazione posizione, Programma, Progetto o Area geografica).
    1. Selezionare una dimensione struttura come
      Tipo dimensione organizzazione
       per i budget posizione. Esempio: selezionare la dimensione
      Componente paga
       e includere Trattenuta: Impegno per fringe benefit e Guadagno: Paga base - 12 mesi per membri specifici.
  6. Selezionare la dimensione e richiederla per l'immissione in ogni riga di budget. Se si seleziona la dimensione come
    Tipo dimensione organizzazione
    , è necessario immettere la dimensione.
  7. Per associare le posizioni alla struttura del budget, definire l'appartenenza alla famiglia professionale.
La struttura del budget è disponibile per la creazione di un budget posizione.
Creare un modello di budget che associ la struttura del budget e l'azienda da utilizzare per il budget posizione.