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Ultimo aggiornamento: 2024-06-14
Esempio: implementare limitazioni di spesa per le sovvenzioni

Esempio: implementare limitazioni di spesa per le sovvenzioni

Questo esempio illustra come implementare limitazioni di spesa per le sovvenzioni.
L'utente è lo specialista del contratto di assegnazione per un premio in cui lo sponsor non consente di addebitare a una sovvenzione le spese nella categoria di spesa
Intrattenimento
 . Per implementare questa limitazione di spesa, è necessario:
  1. Creare una limitazione di spesa che non è consentita la categoria di spesa
    Intrattenimento
     .
  2. Aggiungere la limitazione di spesa alla riga di assegnazione associata alla sovvenzione.
  3. Creare una convalida personalizzata per verificare la categoria di spesa con limitazioni per ogni tipo di transazione di spesa.
  1. Creare una limitazione di spesa a non consentire la spesa nella categoria di spesa
    Intrattenimento
     :
    1. Accedere all'attività
      Creazione limitazione di spesa
       .
      Criteri di sicurezza:
      • Domini Set Up: Fund
         e
        Set Up: Fund Accounting
         nell'area funzionale Common Financial Management
      • Dominio
        Set Up: Grants Management
         nell'area funzionale Grants Management.
      • Dominio
        Set Up: Spend Restrictions
         nell'area funzionale Financial Accounting.
    2. Immettere i seguenti valori:
      Nome limitazione di spesa
      Non consentito - Intrattenimento
      Tipo di voce
      Costi non consentiti
      Limitato da
      Categoria di spesa e Gruppo di componenti paga
      Categorie di spesa
      Intrattenimento
    3. Fare clic su
      OK
       e
      Fatto
       .
  2. Assegnare la limitazione di spesa alla riga di assegnazione associata alla sovvenzione:
    1. Accedere all'attività per creare o aggiornare il premio.
    2. Nella scheda
      Righe assegnazione
       , selezionare
      Non consentito - Intrattenimento
       nel campo
      Limitazione di spesa
       nella riga di assegnazione associata alla sovvenzione a cui si desidera limitare la spesa.
  3. Creare una convalida personalizzata per verificare la limitazione di spesa nei tipi di transazione di spesa. Ad esempio, per le note spese:
    1. Accedere a
      Gestione convalide personalizzate
       report.
      Criteri di sicurezza: dominio
      Set Up: Custom Validations
       nelle aree funzionali Common Financial Management e System.
    2. Nel pannello di sinistra, selezionare
      Nota spese
      .
    3. Nel pannello di destra, fare clic su
      Nuova convalida
       per
      critico
      .
    4. Nel
      Descrizione
       campo, immettere:
      Spese non consentite nelle categorie di spesa con limitazioni
      e crearli righe nella griglia
      Condizioni regola
       :
      And/Or
      *Campo esterno di origine o regola condizionale
      *Operatore relazionale
      Tipo di confronto
      Valore di confronto
      And/Or
      Concessione
      non è vuoto
      valore specificato in questo filtro
      E
      Spesa consentita per sovvenzione
      uguale a
      valore specificato in questo filtro
      Selezionare la casella di controllo.
    5. Ripetere l'operazione per ogni tipo di transazione a cui si desidera applicare la limitazione di spesa.
Quando si crea una nota spese in:
  • La categoria di spesa
    Intrattenimento
     con grant worktag, il sistema visualizza una convalida critica.
  • Altre categorie di spesa con worktag di assegnazione, Workday abilita per inoltrare la nota spese.