Creare regali

Configurare il processo aziendale Evento regalo
e i criteri di sicurezza nell'area funzionale Endowment Accounting.

I regali in Workday memorizzano il singolo regalo, il valore contabile e le condivisioni. Contengono le limitazioni e le regole di distribuzione del reddito per la donazione. È anche possibile utilizzare i regali come worktag da associare alle attività di spesa.

Accedere all'attività

Creazione regalo

Le informazioni sull'intestazione del regalo contengono i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Classificazione regalo	Classificare il regalo utilizzando uno dei seguenti tipi di classificazione: Investimento non in pool : regali che non sono inclusi nei pool di investimenti. In pool : regali inclusi nei pool di investimenti. Utili : regali che è possibile spendere in base alle limitazioni del donatore. Indeterminato : il donatore non ha stabilito se includere la donazione come parte di una dotazione o consentire la spesa per la donazione. Queste classificazioni consentono di monitorare e generare report sui doni per tipo.
ID regalo	(Facoltativo) È possibile immettere un ID univoco o lasciare vuoto il campo per consentire al sistema di generarne automaticamente uno. Questo valore diventa l'ID di riferimento per le integrazioni; solo un amministratore di sistema può modificarlo.
Livello di approvazione	(Facoltativo) Specificare un responsabile approvazione obbligatorio per tutte le transazioni relative alla donazione. Il sistema include questo responsabile approvazione aggiuntivo durante il routing del processo aziendale pertinente per le approvazioni. È innanzitutto necessario configurare i processi aziendali della transazione con il campo di report Livello di approvazione e i responsabili dell'approvazione come condizione dello step.
Azienda regalo	Assegnare l'omaggio all'azienda predefinita per il pool di investimenti o selezionare un'azienda correlata se si tratta di un pool di investimenti multiazienda. Le aziende che effettuano donazioni condividono lo stesso insieme di conti e la stessa valuta dell'azienda del pool di investimenti e possiedono azioni in un pool di dotazione comune. Il sistema identifica e contabilizza tutte le transazioni di dono nel pool di investimenti dall'azienda dono assegnata, tra cui: Acquisti di regali Vendite di omaggi e distribuzioni dei pagamenti Reinvestimenti di donazioni Trasferimenti regalo
Organizzazione responsabile	(Facoltativo) È possibile associare un worktag dell'organizzazione a un regalo per il routing dei processi aziendali e i report dell'organizzazione. L'assegnazione di un worktag organizzazione consente di visualizzare, approvare e generare report sulle donazioni di cui si è proprietari in base all'organizzazione di appartenenza.

La scheda

Worktag correlati

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Tipo worktag	Impostare i worktag correlati per questo oggetto utilizzando i tipi di worktag correlato configurati nell'attività Gestione utilizzo worktag correlati . Quando nella transazione si seleziona l'oggetto, il sistema inserisce automaticamente i valori nella colonna Worktag predefinito .
Obbligatorio in Transazione	Selezionare questa opzione per richiedere un valore per il tipo di worktag nelle transazioni in cui è un tipo di worktag consentito per i regali.

(Facoltativo) La scheda

Regole di distribuzione dei redditi

contiene i seguenti elementi:

Opzione	Descrizione
Obbligatorio	È possibile utilizzare questo campo solo a scopo di monitoraggio nei report personalizzati. Indica che è obbligatorio il reinvestimento dei fondi delle donazioni.
Pagare importo forfettario e reinvestire il saldo	Selezionare questa opzione per reinvestire automaticamente il saldo residuo dei fondi delle donazioni dopo una distribuzione forfettaria del reddito. Esempio: per un pagamento di $ 10.000, si desidera reinvestire $ 8.000. Nella sezione Importi forfettari distribuzione reddito , è necessario specificare $ 2000 come importo da distribuire ai beneficiari. Il sistema reinveste gli 8.000 $ rimanenti in unità del pool di investimenti.
Importo reinvestimento	È possibile specificare una parte del pagamento da reinvestire in unità del pool di investimenti. Il sistema calcola il prezzo unitario al netto della distribuzione del reddito. Se non si sta reinvestindo un importo di pagamento, è possibile lasciare vuoto questo campo.
Percentuale reinvestimento	Se non si seleziona Paga importo forfettario e reinvestimento saldo , è possibile registrare la percentuale del pagamento per il reinvestimento. Se non si sta reinvestindo un importo di pagamento, è possibile lasciare vuoto questo campo.
Fino all'importo principale	Se si intende reinvestire il pagamento, è possibile creare un report personalizzato con questo campo per verificare se i saldi delle donazioni superano l'importo principale.
Fino alla data di reinvestimento	Se si sta reinvestindo il pagamento, è possibile creare un report personalizzato con questo campo per verificare se i reinvestimento superano la data di reinvestimento.
Importi forfettari di distribuzione del reddito	Specificare la parte del reddito da distribuire e i worktag associati che identificano i beneficiari del reddito distribuito. Il sistema determina la frequenza delle distribuzioni del reddito in base al periodo della percentuale di pagamento per l'omaggio. Esempio: se l'importo forfettario di distribuzione è di $ 10.000 in totale, il pagamento trimestrale è di $ 2500.

Nella scheda

Ruoli assegnati

, assegnare uno o più ruoli alla donazione. Solo i collaboratori con ruoli assegnati alla donazione possono visualizzare le informazioni sulla donazione.

L'attività

Creazione regalo

avvia il processo aziendale Evento regalo
per la revisione e l'approvazione.

È possibile utilizzare le donazioni per registrare i contributi e le limitazioni dei donatori e le donazioni di dotazione per contabilizzare la parte di una donazione del pool di investimenti e del pagamento.

Per finanziare le donazioni, creare un contributo per la registrazione delle transazioni in contanti del donatore.

In un secondo momento è possibile modificare una donazione non in pool, spendibile o non determinata in una donazione in pool per l'investimento in pool di investimento. Selezionare

Regalo > Modifica

dall'azione correlata del regalo per modificare il tipo di classificazione.

Per raggruppare i regali a scopo di report, è possibile definire gerarchie di regali.

Selezionare un regalo per visualizzare le informazioni associate consolidate in formato tabellare. Le schede includono:

Cattedre nominative, inclusi i presidenti di cattedra attuali e storici e le cattedre nominative non coperte. Questa scheda viene visualizzata per le donazioni con

una cattedra nominativa

selezionata come codice scopo della donazione.

Per visualizzare la scheda

Professore designato

, configurare la

Visualizzazione composta donazioni

per il gruppo di profilo

Professori designati

nell'attività

Configurazione gruppo profilo

Regole di distribuzione del reddito

Transazioni e relativi worktag