Considerazioni sulla configurazione: Adaptive Planning per HCM e dati finanziari
Questo argomento è utile per prendere decisioni in merito alla configurazione e all'utilizzo di Workday Adaptive Planning con Workday HCM e Financials. Vengono illustrati gli aspetti seguenti:
- Perché effettuare la configurazione.
- Come si inserisce nel quadro generale di Workday.
- Effetti a valle e interazioni tra prodotti.
- Requisiti di sicurezza e configurazioni dei processi aziendali.
- Domande e limitazioni da considerare prima dell'implementazione.
Per i dettagli completi sulla configurazione, fare riferimento alle istruzioni sull'attività.
Di che cosa si tratta
Configurare i tenant con Adaptive Planning per:
- Sincronizzare i dati con HCM e dati finanziari per un'esperienza di pianificazione senza interruzioni.
- Consentire agli utenti di accedere ad Adaptive Planning dallahomepage di Workday.
Se si impone l'accesso tramite SSO e la worklet, è possibile:
- Sincronizzare questi profili utente con accesso congiunto sia ad Adaptive Planning che a HCM o Financials.
- Utilizzare le credenziali di Workday per accedere a OfficeConnect e utilizzare le API pubbliche di Adaptive Planning.
- Generare avvisi di Adaptive Planning per gli utenti sincronizzati come notifiche di Workday.
- Pubblicare le versioni approvate dei piani finanziari, effettivi o del personale e renderle disponibili al resto del sistema al di fuori di Adaptive Planning.
- Utilizzare i responsabili della configurazione della pianificazione per sincronizzare automaticamente i metadati e i dati della pianificazione del personale con Adaptive Planning.
- Utilizzare le attività di Workday per creare e collaborare ai piani di previsione degli effettivi e degli effettivi ed eseguire le posizioni direttamente da tali piani.
È anche possibile sincronizzare le dimensioni del piano e i conti CoGe con:
- I dati HCM
- Dati finanziari
- Qualsiasi sistema di origine
Vantaggi per l'azienda
Se si configura SSO con sincronizzazione utente:
- È possibile accedere a tutte le applicazioni direttamente da Workday.
- È sufficiente gestire le informazioni del profilo utente in Workday per una gestione degli utenti più semplificata e centralizzata. Il sistema aggiorna, crea ed elimina automaticamente gli account Adaptive Planning di tutti gli utenti sincronizzati.
- Gli utenti sincronizzati ricevono gli avvisi di Adaptive Planning come notifiche di Workday, fornendo una posizione centrale per tutte le notifiche per un'esperienza utente più unificata.
- È possibile pianificare in modo collaborativo in Adaptive Planning e pubblicare i piani nel resto del sistema. La pubblicazione consente alle persone a valle di agire in base a tali piani.
- È possibile creare posizioni nel sistema utilizzando le informazioni raccolte nell'istanza di pianificazione del personale.
Con le dimensioni del piano e i conti CoGe sincronizzati, è possibile pianificare utilizzando dati aggiornati.
Casi d'uso
Dopo aver sincronizzato gli utenti con accesso congiunto, le dimensioni del piano e i conti CoGe, è possibile pianificare in modo collaborativo l'FTE e gli effettivi nei fogli del personale utilizzando i dati pertinenti. È possibile pubblicare un piano approvato in Workday in modo che i manager delle assunzioni e i business partner delle risorse umane possano reagire o generare report sul piano. Se si pubblicano piani finanziari, è anche possibile eseguire il controllo del budget.
Domande e considerazioni
Domande | Considerazioni |
|---|---|
Chi configurerà i tenant? | I responsabili dell'implementazione o gli amministratori della sicurezza devono configurare o aiutare l'utente a configurare i tenant e le funzionalità aggiuntive che si desidera utilizzare in futuro.
I responsabili dell'implementazione o gli amministratori della sicurezza sono persone o un gruppo di persone con tutte le seguenti skill e autorizzazioni:
Prima di iniziare a configurare i tenant, è necessario configurare manualmente il responsabile dell'implementazione o l'amministratore della sicurezza:
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È stato abilitato SSO SAML in Workday 32? | Riabilitare SSO SAML. Non sarà possibile accedere ad Adaptive Planning utilizzando la worklet Adaptive Planning fino a quando non si riabilita l'accesso Single Sign-On SAML. |
Si desidera configurare SSO SAML con o senza sincronizzazione utenti? | Se si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti:
Dopo la sincronizzazione degli utenti, non è più possibile aggiornare le seguenti API Adapting Planning perché ora è possibile gestire tutti gli utenti sincronizzati da Workday:
Per assegnare livelli o autorizzazioni agli utenti sincronizzati, utilizzare l'applicazione Adaptive Planning. Se si configura SSO SAML senza sincronizzazione utente:
Questi sono gli unici due modi in cui è possibile configurare SSO. |
Perché è necessaria la sincronizzazione degli utenti? | Per beneficiare di una di queste funzionalità, è necessario configurare la sincronizzazione degli utenti:
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Si desidera configurare la sincronizzazione degli utenti con una o più istanze di Adaptive Planning? | È possibile configurare la sincronizzazione degli utenti con una singola istanza o con istanze multiple di Adaptive Planning. Sebbene sia supportata la configurazione a istanza singola, è consigliabile una configurazione a istanze multiple se si prevede di aggiungere istanze per altri casi d'uso della pianificazione. Se si configura la sincronizzazione degli utenti con una configurazione a istanza singola, è possibile aggiungere istanze come figlie della configurazione esistente. Non è possibile impostare l'istanza già sincronizzata con Workday come figlio di un'altra istanza.
Esempio: si configura l'istanza di pianificazione del personale per la sincronizzazione degli utenti con Workday. Successivamente, si decide di aggiungere un'istanza di pianificazione finanziaria. È possibile aggiungere l'istanza di pianificazione finanziaria solo come figlio dell'istanza di pianificazione del personale. Per aggiungere l'istanza di pianificazione finanziaria come elemento di pari livello, valutare la possibilità di iniziare con la configurazione consigliata per istanze multiple. Quando si configura la sincronizzazione degli utenti con istanze multiple, attenersi alle seguenti linee guida:
|
A quali utenti si desidera accedere sia a Workday sia a Workday Adaptive Planning? | Aggiungere questi utenti a un gruppo di sicurezza nel dominio Access Adaptive Planning .
Se si configura SSO SAML senza sincronizzazione utenti, è necessario:
Se si configura SSO SAML con la sincronizzazione degli utenti, il sistema utilizza questo dominio per sapere quali profili utente sincronizzare. Dopo aver sincronizzato i seguenti utenti:
Access Adaptive Planning , tali profili utente verranno rimossi automaticamente da Adaptive Planning.La sincronizzazione utenti aggiunge gli utenti solo a Workday Adaptive Planning. È necessario configurare le autorizzazioni, i gruppi, le regole di accesso e le associazioni sia per i profili utente esistenti che per quelli nuovi. |
Con quale frequenza si desidera verificare la sincronizzazione dei profili degli utenti? | Il sistema sincronizza automaticamente gli utenti ogni 4 ore dopo la pianificazione della sincronizzazione degli utenti, ma è possibile annullare le sincronizzazioni degli utenti pianificate. È possibile sincronizzare manualmente gli utenti se è necessario concedere immediatamente l'accesso a un utente. |
Attualmente si utilizza OfficeConnect o Excel Interface for Planning? | Se si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti:
Se si configura SSO SAML senza sincronizzazione utenti, è possibile continuare ad accedere direttamente a OfficeConnect o Excel Interface for Planning utilizzando le credenziali di Adaptive Planning. |
Si desidera pianificare utilizzando i metadati di Workday? | È possibile importare questi metadati utilizzando l'origine dati Workday in Adaptive Planning. I report di Workday forniti sono:
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È necessario utilizzare l'origine dati Workday per configurare i tenant con queste funzionalità? | Il sistema non richiede l'utilizzo dell'origine dati Workday per le seguenti funzionalità:
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Suggerimenti
È consigliabile consultare la sezione Sicurezza per i dettagli sull'accesso di sicurezza richiesto.
Per le implementazioni iniziali, è consigliabile chiedere a un consulente di configurare i tenant.
Durante l'implementazione iniziale o quando si adottano nuove funzionalità, è consigliabile testare prima la funzionalità in uno dei seguenti ambienti:
- Sandbox
- Implementazione
Se si configura SSO SAML con sincronizzazione utenti, è consigliabile configurare la worklet
Adaptive Planning
. La worklet viene aggiunta automaticamente alla home
page degli utenti sincronizzati.È consigliabile importare i metadati di Workday utilizzando l'origine dati Workday in Adaptive Planning per sfruttare appieno la funzionalità di pubblicazione dei piani. Utilizzando gli stessi metadati, si garantisce che i piani pubblicati siano rilevanti per le transazioni relative a questo piano.
Requisiti
- Assicurarsi di disporre di Adaptive Planning Integration.
- Per pubblicare i piani del personale, abilitare e configurare Workday Workforce Planning. Workday Workforce Planning è un prodotto separato che richiede una licenza separata.
Assicurarsi di disporre di Adaptive Planning Integration.
Limitazioni
Se si esegue la sincronizzazione degli utenti e un account corrisponde ma non viene sincronizzato, è necessario:
- Eseguire nuovamente la sincronizzazione utente.
- Attendere la successiva sincronizzazione pianificata per sincronizzare l'utente.
Una volta abilitate le notifiche con la sincronizzazione degli utenti, gli utenti sincronizzati non riceveranno più collegamenti nelle e-mail di avviso di Adaptive Planning esistenti. I collegamenti saranno accessibili tramite le notifiche di Workday o le e-mail create per queste notifiche.
Il sistema supporta le notifiche e-mail solo per:
- Assegnazioni delle attività dei processi
- Condivisione di snapshot di prospettive
- Condivisione di report Web
- Approvazione dei fogli tramite i workflow
- Attività di integrazione riuscite o non riuscite.
Accedere direttamente ad Adaptive Planning per scaricare:
- Lo snapshot del dashboard nello storico del dashboard.
- Dati della tabella nel registro delle notifiche.
Configurazione del tenant
Se al momento non è presente un progetto aperto con una risorsa certificata nella piattaforma Workday, contattare il Customer Success Manager per conoscere gli step successivi e l'ambito del lavoro per la configurazione. Se si dispone di un progetto in atto, quando è appropriato nel piano di progetto, aprire un ticket con Provisioning per abilitare la connessione. La richiesta deve includere:
- ID istanza di Workday Adaptive Planning.
- L'URL del tenant di Workday.
- L'approvazione di un amministratore.
In Workday, abilitare la funzionalità Accesso utente nella scheda
Adaptive Planning
del report Configurazione tenant
. Se si configura SSO SAML con la sincronizzazione degli utenti, è necessario abilitare o utilizzare anche le funzionalità nelle seguenti schede:
- Sincronizzazione utente
- Notifiche
- OfficeConnect
- API pubbliche
- Pubblicare i piani
- Pianificazione effettivi
Queste funzionalità sono supportate per gli scenari con istanze singole e multiple.
Criteri di sicurezza
Domini | Considerazioni |
|---|---|
Nell'area funzionale System:
| È necessario accedere a entrambi questi domini per configurare i tenant per Adaptive Planning nel report Configurazione tenant . Per il dominio Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning è necessario l'accesso in visualizzazione e modifica. |
Security Configuration nell'area funzionale System | Consente di configurare i gruppi di sicurezza in modo che gli utenti possano accedere alle attività di configurazione, alla worklet e alle attività correlate alla pubblicazione. |
Set Up: Tenant Setup - BP and Notifications nell'area funzionale System | Consente di configurare le regole di routing delle notifiche. |
Nell'area funzionale System:
| Consente di configurare la worklet di Adaptive Planning in modo che i pianificatori la visualizzino automaticamente nelle loro home page. |
Set Up: System nell'area funzionale System | Consente di configurare la worklet di Adaptive Planning per consentire agli utenti di accedere ad Adaptive Planng senza un provider di identità. |
Set Up: Adaptive Planning nell'area funzionale System | Consente di esportare i metadati di Workday in Adaptive Planning utilizzando i seguenti report:
|
Adaptive Planning Integration nell'area funzionale System | Consente di sincronizzare gli utenti manualmente o di annullare le sincronizzazioni utente pianificate automaticamente.
Questo dominio protegge le opzioni per il provisioning degli utenti, ma non consente da solo di sincronizzare gli account Workday con Adaptive Planning. È necessario un accesso aggiuntivo ai domini Set Up: Tenant Setup - Adaptive Planning e Set Up: System per impostare, completare e pianificare la sincronizzazione degli utenti. |
Accedere ad Adaptive Planning nelle aree funzionali System e Adaptive Planning | Il sistema controlla gli utenti di questo dominio per vedere quali profili utente devono essere sincronizzati. È consigliabile creare un gruppo di sicurezza basato su utente per ogni istanza. Assegnare a questo gruppo di sicurezza l'accesso Visualizzazione e modifica. Solo i membri di questo dominio vengono visualizzati nei dettagli di sincronizzazione presinc e utente. Questi membri vengono filtrati anche nel report Dimensioni piano/gerarchie se lo si personalizza per aggiungere ruoli assegnabili e i membri associati.
Questo dominio non è vincolato. |
Worklet: Adaptive Planning nell'area funzionale Adaptive Planning | Il sistema aggiunge automaticamente gli utenti sincronizzati a questo dominio.
Questo dominio non è configurabile. |
Set Up: Plan Publishing nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce area funzionale | Consente di:
|
Access Plan Type (Segmented) nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di accedere ai piani finanziari o degli effettivi in Workday Financials o HCM. |
Process: Workforce Action Plan nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di creare posizioni in Workday HCM utilizzando l'attività Revisione azioni di Workforce Planning . |
Reports: Workforce Action Plan nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di accedere ai report relativi ai piani del personale. |
Reports: Headcount Plan (Adaptive Planning) nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans e Adaptive Planning for the Workforce area funzionale | Consente di accedere ai report relativi ai piani degli effettivi di Adaptive Planning. |
Set Up: Headcount Planning nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di creare manager della configurazione della pianificazione del personale e piani degli effettivi. |
Dominio Participate: Headcount Planning nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di partecipare al processo di pianificazione immettendo i dati sulla posizione. |
Dominio Process: Headcount Planning nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di controllare gli eventi di pianificazione degli effettivi. |
Compensation Details: Headcount Planning nell'area funzionale Adaptive Planning for the Workforce | Consente di visualizzare i dati sulla retribuzione nei piani degli effettivi, nei piani di previsione degli effettivi e nei report. |
In Adaptive Planning è necessario disporre dell'accesso al primo livello in
Livelli di proprietà
. Inoltre, è necessario un set di autorizzazioni con le seguenti autorizzazioni:
- Accesso come amministratore
- Utenti
- Set di autorizzazioni
- Gestisci gruppi di utenti globali
- Configurazione generale
Per OfficeConnect, è necessario disporre dell'autorizzazione Accedi a OfficeConnect. Se si dispone di più istanze padre-figlio di Adaptive Planning e la sincronizzazione degli utenti è abilitata, è necessario disporre di questa autorizzazione nelle istanze padre e in tutte le istanze figlio accessibili.
Processi aziendali
Configurare i seguenti processi aziendali per pubblicare i piani finanziari, effettivi o di Workday Adaptive Planning in Workday e aggiungere eventuali responsabili dell'approvazione:
- Evento pianoper i piani finanziari
- Pianificazione effettiviper i piani effettivi
- Evento azione di pianificazione del personaleper i piani del personale.
Per utilizzare la pianificazione ed eseguire le attività per la pianificazione degli effettivi, configurare i seguenti processi aziendali:
- Pianificazione effettivi.
- Creare posizione.
Report
È possibile utilizzare i seguenti report predefiniti per esportare i metadati di Workday in Adaptive Planning per i piani:
- Pianificare aziende/gerarchie
- Dimensioni/gerarchie del piano
- Conti CoGe o Riepiloghi conti CoGe
- Riepilogo righe registrazione
Plan Dimensions
per creare report personalizzati per importare i metadati.
Per importare i dati per la pianificazione del personale, è consigliabile eseguire la migrazione e utilizzare i seguenti report dal tenant Customer Central:
- Dimensioni/gerarchie del piano
- PLN tutte le posizioni
- PLN per tutti i collaboratori
- PLN Tutti gli account Workday - Sincronizzazione utenti
- PLN - Tasso di cambio valuta
- Drillback PLN su effettivi
- Iniziative PLN
- Sedi PLN come sede bus
- Gestione impieghi PLN - Richiesta
- Dimensione profilo professionale PLN
- Dimensione collaboratore PLN
Integrazioni
Se si configura SSO SAML con la sincronizzazione degli utenti, è necessario aggiornare i seguenti componenti di integrazione in Workday Adaptive Planning per utilizzare le credenziali di Workday:
- Origine dati cloud personalizzata (CCDS).
- Origine dati Planning
- Agenti dati
- Configurare le credenziali di Workday.
- Abilita la sincronizzazione degli utenti.
- Aggiornare i componenti di integrazione per utilizzare le credenziali di Workday.
Utilizziamo i servizi Web per pubblicare i piani. Per consentire agli autori dei piani di pubblicazione, aggiungere il loro gruppo di sicurezza al processo aziendale Azione di avvio pertinente nei seguenti servizi Web:
- Importa budget(processo in background WS), per i piani finanziari.
- Importazione piano effettivi(processo in background WS), per i piani effettivi.
- Import Workforce Planning Actions(WS Background Process), per i piani del personale.
Connessioni e touchpoint
Workday offre un Touchpoints Kit con risorse utili per comprendere le relazioni di configurazione nel tenant. Ulteriori informazioni sul Workday Touchpoints Kit nella Workday Community.
Altri effetti
Quando si sincronizzano gli utenti, il nome utente di Adaptive Planning viene modificato in modo che corrisponda al nome utente Workday e vengono aggiunte le seguenti informazioni:
- Codice istanza di Adaptive Planning
- Tenant Workday
- Ambiente Workday