Creare modelli di piano effettivi per Adaptive Planning
- Definire una struttura del piano che corrisponda al piano contabile e all'insieme di conti delle aziende.
- Definire un tipo di voce piano per il tipo di pianoEffettivi.
- Criteri di sicurezza:Set Up: Plan Publishingnell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.
Creare il modello di piano con le stesse organizzazioni e le stesse date utilizzate nel piano che si desidera pubblicare da Workday Adaptive Planning. Quando si pubblica il piano da Adaptive Planning, il piano viene reso disponibile in Workday in un modello di piano.
Dopo aver definito la struttura del piano, creare un modello per specificare la configurazione del piano. Nel modello vengono configurate le seguenti opzioni da utilizzare nel piano:
- Organizzazioni
- Tipo di statistica
- Periodi di tempo
- Tra aziende
- Di anno in anno
- Accedere all'attivitàCreazione modello piano.
- L'attività contiene i seguenti elementi:
Opzione Descrizione Organizzazioni alla data di riferimentoPer il piano, questa data determina ciò che è possibile selezionare nella gerarchia dei piani superiore per le organizzazioni selezionate. È possibile selezionare le organizzazioni con decorrenza in base alla data immessa qui. Il sistema popola il giorno corrente, ma è possibile modificare questa data.Questa opzione consente di selezionare un momento in cui le organizzazioni sono diverse in base alle organizzazioni future aggiunte o rimosse da una struttura del piano.Gerarchia piani superiorePoiché i membri dimensione possono far parte di più gerarchie, determinare la gerarchia più in alto per la dimensione organizzativa e selezionarla come gerarchia di primo livello. In questo modo è possibile limitare il piano a una gerarchia di livello inferiore rispetto all'organizzazione di livello più alto disponibile. L'elenco di valori visualizza solo le gerarchie consentite per la dimensione organizzazione e la data immessa nel campoOrganizzazioni alla data di riferimento.OrganizzazioniÈ possibile limitare il piano a organizzazioni specifiche all'interno della gerarchia di piani superiore selezionata. In alternativa, è possibile selezionareIncludi tutte le organizzazioniin modo che tutte le organizzazioni all'interno di tale gerarchia diventino organizzazioni pianificabili. Le opzioni includono:- Tutti i livelli per le organizzazioni di supervisione, poiché si tratta di una vera gerarchia.
- Tutti i nodi nelle gerarchie dei centri di costo e nelle gerarchie di organizzazioni personalizzate.
Rollup effettivi subordinatiViene visualizzato solo se il tipo di dimensione organizzazione nella struttura del piano effettivi èOrganizzazione di supervisionee si applica solo all'organizzazione di livello più basso con organizzazioni subordinate nella gerarchia.È possibile che siano presenti collaboratori a tutti i livelli nella gerarchia per le organizzazioni di supervisione. In tal caso, selezionare questa opzione se si desidera includere tutti i collaboratori al di sotto dell'organizzazione più bassa negli effettivi.Tipo statisticaÈ possibile selezionare uno o più tipi di statistica:- FTE
- Effettivi
DaAPer definire la durata, selezionare i periodi di inizio e di fine. Abbinare l'intervallo di date del piano Adaptive Planning che si desidera pubblicare.
Il sistema crea e visualizza la durata e i periodi del piano in base alle organizzazioni, alla struttura del piano e ai periodi
Dal
e Al
.È possibile selezionare la casella di controllo
Inattivo
nell'attività Modifica modello piano
per disattivare i piani effettivi.In Adaptive Planning, pubblicare la versione del piano in questo modello di piano.
È possibile modificare i modelli di piano nell'attività
Modifica modello piano
dopo aver pubblicato i piani per correggere errori o accogliere eventi non pianificati.