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Ultimo aggiornamento: 2023-06-23
Creare strutture piano effettivi per Adaptive Planning

Creare strutture piano effettivi per Adaptive Planning

  • Configurare l'origine dati Workday e caricare il conto CoGe e i metadati dimensione.
  • Criteri di sicurezza:
    Set Up: Plan Publishing
     nell'area funzionale Adaptive Planning for Financial Plans o Adaptive Planning per l'area funzionale Workforce.
Le strutture dei piani sono alla base dei piani di Workday Adaptive Planning in Workday. Le strutture determinano quanto segue:
  • Il tipo di piano
  • Il piano contabile e i periodi su cui impostare i periodi e la durata
  • I conti CoGe e le dimensioni disponibili da includere nella definizione dei piani.
  • Se i piani richiedono l'approvazione e altri attributi chiave.
Dopo aver creato una struttura piano con gli stessi conti e le stesse dimensioni utilizzate nel piano effettivi di Adaptive Planning, è possibile creare un modello di piano e quindi pubblicarlo nel modello di piano.
È possibile utilizzare la stessa struttura per più aziende.
  1. Accedere all'attività
    Creazione struttura piano
     o
    Modifica struttura piano
     .
  2. Selezionare
    Effettivi
     come
    Tipo piano
    .
  3. L'attività contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Usa variazioni/approvazione
    Questa casella viene selezionata automaticamente. Quando si pubblica il piano, il piano viene reso disponibile con lo stato
    Bozza
     in modo che sia possibile verificarlo prima di inoltrarlo per l'approvazione.
    Se la casella di controllo è selezionata, è necessaria l'approvazione per i nuovi piani.
    Consenti valore negativo effettivi
    (Facoltativo) Consente agli utenti di utilizzare obiettivi negativi per effettivi o costi e FTE.
    Esempio: è possibile rappresentare le perdite dovute al logoramento per un'organizzazione dedicata in una gerarchia.
    È possibile impostare questa opzione in qualsiasi momento durante il processo di pianificazione. Una volta selezionata, è possibile cancellarla solo se non sono presenti righe nei piani degli effettivi che utilizzano questa struttura.
  4. Nella scheda
    Pianificazione
     , selezionare
    Periodo
     nell'elenco
    di valori Inserimento piano per
     .
    Quando si pianifica per periodo, il sistema basa i periodi del piano sui periodi del piano contabile.
  5. La scheda
    Dimensioni struttura
     contiene i seguenti elementi:
    Opzione Descrizione
    Tipo dimensioni organizzazione
    Richiede l'immissione di un piano per un valore dimensione alla volta per piano e per periodo. Questo metodo di immissione semplifica la revisione e l'approvazione.
    Esempio: si desidera visualizzare i saldi dei piani in base alla dimensione Area geografica solo nel report
    Piano corrente
     .
    Disattiva i worktag correlati in Worksheets
    (Facoltativo) Disabilitare le priorità dei tipi di worktag per tutte le cartelle di lavoro del piano associate che utilizzano questa struttura piano. La disabilitazione dei worktag correlati evita la duplicazione delle righe del piano per le dimensioni facoltative che utilizzano worktag correlati.
    Dimensione
    Selezionare le dimensioni desiderate come worktag disponibili quando si creano piani che utilizzano questa struttura. Abbinare queste dimensioni ai conti e alle dimensioni del piano effettivi in Adaptive Planning.
    Per pianificare in base agli effettivi correlati al progetto, selezionare
    Progetto
     come dimensione. Il sistema non include le informazioni sul progetto nel piano di riferimento, ma è possibile aggiungerle alla cartella di lavoro del piano.
    È possibile aggiungere
    Dipendente
     come dimensione solo se si aggiunge anche
    Posizione
     come dimensione. Non è possibile aggiungere
    Dipendente
     come dimensione obbligatoria.
    Per pianificare in base alla diversità nella forza lavoro, selezionare
    Etnia
     come dimensione.
    Obbligatorio
    Selezionare per richiedere l'immissione della dimensione in ogni riga del piano. Se si seleziona la dimensione come
    Tipo dimensioni organizzazione
    , è necessario richiedere l'immissione della dimensione.
    Membri da includere/escludere
    Per poter pubblicare, è necessario selezionare
    Includi tutti i membri
     per ciascuna dimensione in base alla pianificazione. Questa opzione consente di visualizzare tutti i membri della dimensione e della gerarchia di primo livello (se applicabile) come worktag disponibili durante l'immissione e per gli aggiornamenti dei dettagli del piano.
  6. Selezionare un
    Insieme di conti
     se
    il conto CoGe
     è una dimensione nella struttura del piano.
    Un insieme di conti identifica i conti CoGe disponibili che il sistema può utilizzare quando si crea il piano effettivi con il costo del personale e i report sugli importi effettivi.
È ora possibile creare un modello di piano per l'azienda basato su questa struttura. Il sistema rende disponibili i piani di Adaptive Planning agli utenti a valle utilizzando modelli di piano. Una volta creati i modelli di piano in base alla struttura, è possibile modificare la definizione della struttura solo nei seguenti modi:
  • Rinominando la struttura.
  • Aggiungendo ulteriori dimensioni struttura facoltative alla struttura.
  • Escludendo dimensioni struttura, a patto che non esistano righe del piano con tali dimensioni.
Creare un modello di piano in base alla struttura del piano.
Per confrontare strutture, accedere al report
Strutture piano
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