Concetto: Associazioni e ruoli Workday
È possibile utilizzare le associazioni per fornire ruoli Workday agli utenti di Adaptive Planning. Le associazioni supportano le assegnazioni e le iscrizioni alle organizzazioni principali di Workday.
Quando si sincronizzano gli utenti con Adaptive Planning, gli utenti non ricevono automaticamente le associazioni. È possibile impostare le associazioni solo dopo che esistono già utenti, dimensioni, conti, livelli e altri metadati.
In Adaptive Planning, le associazioni connettono gli utenti con livelli e dimensioni personalizzate. È quindi possibile utilizzare codici di associazione per creare regole di accesso per utenti e gruppi. Quando si utilizzano le associazioni per le regole di accesso, è possibile aggiornare le associazioni anziché le regole per aggiornare l'accesso degli utenti.
Le associazioni contribuiscono alle due strutture di sicurezza di Adaptive Planning:
- Sicurezza basata su livelli, in cui la proprietà del livello definisce l'accesso degli utenti ai dati quando non si abilitano le regole di accesso.
- Sicurezza delle regole di accesso, in cui è possibile utilizzare le associazioni per creare regole di accesso flessibili e dinamiche.
Le associazioni consentono di risparmiare tempo e lavoro manuale quando si creano regole di accesso e quando si aggiorna la proprietà dei livelli.
La proprietà e le associazioni si dispongono a cascata in una gerarchia. Gli utenti associati a un livello o a una dimensione padre si associano automaticamente ai relativi elementi figlio. Non è possibile creare associazioni solo con il padre in una gerarchia.
Ruoli assegnabili in Workday
In Workday, è possibile assegnare gli utenti di Adaptive Planning ai ruoli di Workday per le dimensioni personalizzando il report Gerarchie dimensioni piano di Workday in modo da includere campi di report personalizzati per:
- Ruolo assegnabile
- ID riferimento ruolo assegnabile
- Utenti di Adaptive Planning System per ruolo assegnabile
Ogni dimensione in Workday riceve un ruolo assegnabile e un ID riferimento ruolo. Ogni ruolo assegnabile contiene un elenco di utenti. Utilizzare l'ID di riferimento come codice di associazione in Adaptive Planning. È consigliabile modificare l'ID di riferimento in Workday per renderlo leggibile prima della prima importazione delle associazioni in Adaptive Planning.
Associazione come proprietà del livello
La proprietà dei livelli concede privilegi speciali per i livelli di cui sono titolari gli utenti in uno dei due modelli di sicurezza. A differenza di altre associazioni, non si crea un codice di associazione per la proprietà del livello.
La proprietà dei livelli è obbligatoria per le strutture di sicurezza basate su livelli. Senza la proprietà del livello, un utente non può accedere a fogli, report o dashboard.
Per utilizzare la proprietà dei livelli nelle regole di accesso, immettere una tilde per assegnare agli utenti l'accesso a tutti i livelli di proprietà.
È possibile selezionare manualmente i livelli di proprietà di un utente modificando l'accesso in . La proprietà del livello viene visualizzata anche in .
Centri di costo come livelli
Se si desidera associare un utente a un centro di costo, includere prima il centro di costo nel report di Workday utilizzato come origine dati. Se il centro di costo è una struttura a livelli, un'associazione deve essere collegata all'utente in Adaptive Planning.
Associazioni utente con regole di accesso
Le regole di accesso consentono di definire intersezioni specifiche di dati che utenti o gruppi possono modificare o visualizzare. Le dimensioni associate definiscono l'intersezione. Queste dimensioni sono denominate dimensioni associate. È possibile proteggere conti, livelli e fino a tre dimensioni personalizzate.
Senza associazioni di utenti, potrebbe essere necessario aggiornare più regole di accesso invece di aggiornare una singola associazione.
Modificare le associazioni
È possibile modificare le associazioni:
- Caricamento di un foglio di calcolo in .
- Caricamento in blocco delle associazioni con il caricatore associazioni di Planning.
- Utilizzando l'API updateAssociations.
Caricare le associazioni degli utenti
È possibile ignorare le modifiche manuali alle associazioni utilizzando il caricatore associazioni di Planning o importando un foglio di calcolo in .
Il caricatore consente di impostare associazioni di utenti, inclusa la proprietà dei livelli, per più utenti contemporaneamente. Prima di eseguire il caricatore, è necessario:
- Completare la sincronizzazione degli utenti.
- Caricare tutti i conti, le dimensioni e i livelli.
- Rendere leggibile l'ID riferimento ruolo assegnabile nel report Gerarchia dimensioni piano in Workday.
Eliminare i codici di associazione
È possibile eliminare i codici di associazione caricando un foglio di calcolo contenente solo i codici e i nomi che si desidera eliminare in e selezionando l'opzione
Rimuovi
importazione.
Non è possibile eliminare associazioni con il caricatore associazioni di Planning o l'API updateAssociations.
Rimuovere gli utenti dalle associazioni
È possibile dissociare un utente da una dimensione o da un livello. I codici di associazione rimangono pari dopo la rimozione dell'utente.
Rimuovere un utente da un'associazione caricando un foglio di calcolo senza nome utente nella cella per un valore dimensione in e selezionando l'opzione di importazione
Aggiorna e aggiungi
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