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Ultimo aggiornamento: 2024-11-01
Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe in AP&C

Procedura: Gestire l'accesso ai conti CoGe in AP&C

  • Comprendere i gruppi di sicurezza basati su segmento e i segmenti di sicurezza.
  • Stabilire come si desidera controllare l'accesso al conto CoGe per i gruppi di collaboratori.
  • Criteri di sicurezza: dominio
    Set Up: Ledger Account Security Segments
    all'interno della cartella
    Segmented Setup
     nell'area funzionale System. Consultare Procedura: Configurare le autorizzazioni di sicurezza.
È possibile configurare la sicurezza basata su segmento in Adaptive Planning and Consolidation (AP&C) per limitare la disponibilità dei conti CoGe ai membri dei gruppi di sicurezza designati.
I collaboratori visualizzano solo i conti CoGe a cui hanno accesso quando:
  • Eseguono transazioni contabili (ad eccezione delle registrazioni ricorrenti).
  • Eseguono conti CoGe, bilancio di verifica, registrazioni, metriche finanziarie e report sulle metriche organizzazione.
Una volta abilitata la segmentazione dei conti CoGe, un conto CoGe sarà visibile solo se associato a un segmento di conto CoGe.
  1. Accedere all'attività
    Creazione segmento di sicurezza conto CoGe
    .
    Selezionare i conti CoGe da includere nel segmento. È possibile includere:
    • Conti CoGe singoli
    • Tutti i conti in un riepilogo conto CoGe
    • Tutti i conti di un tipo mastro
    Creare un numero sufficiente di segmenti per soddisfare ogni requisito univoco di accesso di sicurezza. I valori inclusi possono essere presenti in più segmenti o escludersi a vicenda. È consigliabile creare segmenti che siano dal meno restrittivo al più restrittivo.
    Criteri di sicurezza: dominio
    Ledger Account Segmented Setup
     all'interno della cartella
    Segmented Setup
     nell'area funzionale System.
  2. (Facoltativo) Accedere all'attività
    Create Security Group
    .
    Creare i gruppi di sicurezza da associare ai segmenti di sicurezza se i gruppi di sicurezza esistenti non soddisfano i requisiti aziendali.
  3. Accedere all'attività
    Create Security Group
    .
    1. Selezionare
      Gruppo di sicurezza basato su segmento
      per
      Type of Tenanted Security Group
       e immettere un nome per il gruppo di sicurezza.
    2. Nella sezione
      Criteri gruppo
      , selezionare il gruppo di sicurezza desiderato.
    3. Nella sezione
      Accesso a segmenti
      , aggiungere il segmento di sicurezza del conto CoGe creato nello step 1.
  4. Per applicare la politica di sicurezza del segmento dei conti CoGe nelle transazioni e nei report:
    • Accedere al report
      Criteri di sicurezza del dominio per area funzionale
      .
    • Selezionare l'
      area funzionale
      Common Financial Management
      .
    • Selezionare il criterio di sicurezza
      Accesso Conto CoGe (Segmentato)
       dalla gerarchia.
    • Rimuovere il gruppo di sicurezza predefinito
      Tutti gli utenti
      .
    • Aggiungere i gruppi di sicurezza desiderati.
      È possibile includere i gruppi di sicurezza basati su segmento del conto CoGe per limitare i relativi membri ai valori inclusi nei rispettivi segmenti di sicurezza.
  6. Verificare le modifiche ai criteri di sicurezza.
    Per ogni segmento di sicurezza, accedere come utente del gruppo di sicurezza basato su segmento associato. Verificare quindi di poter accedere solo ai conti CoGe per quel segmento.
I collaboratori possono:
  • Creare registrazioni con solo i conti CoGe a cui hanno accesso.
  • Modificare le registrazioni solo se hanno accesso a tutti i conti CoGe nella registrazione.
  • Visualizzare le registrazioni a condizione che abbiano accesso a uno dei conti CoGe nelle righe delle registrazioni.
    Se una registrazione contiene righe per conti CoGe a cui non si ha accesso, sarà possibile visualizzare l'intera registrazione senza tuttavia poter intervenire con nessuna azione.
  • Eseguire i report delle righe di registrazione e dei conti CoGe solo per i conti CoGe a cui hanno accesso.
  • Eseguire report finanziari personalizzati e standard che includano righe di registrazione solo per i conti CoGe a cui hanno accesso.
Consentire solo ai contabili responsabili delle spese di visualizzare i conti CoGe e accedere alle note spese pagabili a un collaboratore ma non a un fornitore.