Créer des catégories de frais

Pour afficher les notes de frais, vous devez disposer de l' autorisation Expense.Read ou Expenses.Read . Pour les rôles de fournisseur et de prestataire, ils doivent avoir l' autorisation frais. lieu .

Pour configurer les notes de frais, vous devez disposer des frais.settings.create et frais.settings. supprimer, frais.settings.Read et frais.settings.update autorisation.

Les catégories sont utilisées pour regrouper les types de frais.

Les catégories de frais vous permettent de configurer des paramètres pour différents types de frais. Vous pouvez également créer des types de frais à associer à des catégories de frais.

Dans l'en-tête, sélectionnez

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Paramètres de l'unité légale

Sous

Comptabilisation

, sélectionnez

Frais et ajustements

Sélectionnez l'onglet

Catégories

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Ajouter une nouvelle catégorie

et tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Nom de la catégorie	Nom unique pour la catégorie. Exemple : ajustement divers ou frais d'énoncé des travaux .
Code de catégorie	Un identifiant unique pour la catégorie. Exemple : Divers énoncé des travaux (SOW) d'ajustement ou d'EDT .
Type de transaction	Détermine si cet élément de frais est traité en tant que frais ou comme un ajustement du temps facturé. Valeurs par défaut les frais .
Stratégie de frais	Détermine le mode de calcul des frais pour les éléments utilisant cette catégorie. Valeurs par défaut les frais .
Calculer les taxes	Si cette option est activée, les taxes des rapports utilisant cette catégorie sont calculées selon le taux de taxe de l'ordre de mission. Pour les ajustements divers sans associer avec un ordre de travail, le site de rattachement fiscal doit être défini dans le rapport.
Autoriser la saisie des taxes dans les frais	Si cette option est activée, les rapports utilisant cette catégorie nécessitent la saisie manuelle du montant de la taxe.
Sélection des devises	Indique la devise utilisée pour la catégorie.

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Ajouter un type de frais

Seuls les types de frais créés dans une catégorie peuvent être sélectionnés lorsqu'un utilisateur crée des frais à soumettre.

Champ	Description
Type	Indique le type de frais.
Code de frais	Identifiant unique pour les frais.
Exiger un justificatif pour les montants dépassant le seuil autorisé	Indique le montant pour lequel des frais nécessitent un réception. Si vous laissez la valeur par défaut de 0,00 , les justificatifs sont toujours obligatoire.
Maximum	Montant maximum autorisé pour le type de frais.
Actif	Lorsque cette option est activée, cela indique que le type de frais est actif et disponible à la sélection.
Crédit ()	Lorsque cette option est activée, elle indique que le prestataire ou le fournisseur a de l'argent à payer. Ce montant diminue le montant qu'ils doivent.
Autoriser une valeur supérieure au maximum	Lorsque cette option est activée, elle indique que des frais peuvent être soumis au-delà du montant maximum configuré.
Définir le taux	Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir le Taux défini par défaut . L'activation de ce champ désactive le champ Maximum .
Taux défini par défaut	Indique le taux par défaut pour le type de frais.
Enregistrements associés	Associe la note de frais à un code de feuille de temps, de facture ou de note de frais. Vous pouvez utiliser ce code lorsque vous renseignez les feuilles de temps, les factures ou toute autre note de frais.

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