Créer des types de note de frais

Pour configurer les notes de frais, vous devez disposer des frais.settings.create et frais.settings. supprimer, frais.settings.Read et frais.settings.update autorisation.

Définissez des catégories de frais.

Les types de note de frais vous permettent de créer des types à associer à des catégories de frais.

Dans l'en-tête, sélectionnez

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Paramètres de l'unité légale

Sous

Comptabilisation

, sélectionnez

Frais et ajustements

Accédez à l'onglet

Types de rapport

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Ajouter un nouveau type de rapport

Exécutez la tâche :

Champ	Description
Nom	Saisissez un nom unique.
Objectif	Choisissez entre : Frais et Divers. Ajustement
Catégories	Vous pouvez les configurer dans l'onglet Catégories .
Stratégie d'approbation	Différentes options sont disponibles : Utiliser les approbateurs de l'ordre de travail et les approbations du workflow Utiliser les approbations du workflow
Disponible pour les prestataires	S'affiche uniquement si vous sélectionnez le motif Frais .
Disponible pour les fournisseurs	Activez cette option pour permettre aux fournisseurs de sélectionner le type de rapport lors de la finalisation de frais ou d'un ajustement divers.
Inclure le kilométrage ?	S'affiche uniquement lorsque vous sélectionnez le motif Frais . Permet aux utilisateurs d'ajouter des frais kilométriques lorsqu'ils soumettent des frais avec le type de note de frais. Vous pouvez configurer le calcul du taux pour les frais kilométriques dans l'onglet Kilométrage .
Doit être lié à l'ordre de travail	S'affiche uniquement lorsque vous avez sélectionné l' option Divers. Motif d'ajustement . Lorsque cette option est activée, vous devez toujours soumettre un frais divers. Ajustement avec un ordre de travail associé. Lorsque cette option est désactivée, vous pouvez soumettre le Divers Ajustement sans ordre de travail associé.
Doit être lié au code de frais	Lecture seule. S'affiche lorsque vous sélectionnez l' option Divers. Motif d'ajustement . Activer cette option si vous sélectionnez Doit être lié à l'ordre de travail . Vous devez désélectionner la case Doit être lié à un ordre de travail pour que ce champ soit désactivé.
Champs personnalisés	Tous les champs personnalisés que vous créez sur la page Champs personnalisés pour le formulaire Frais et ajustements s'affichent ici. Sélectionnez-les pour les afficher dans la note de frais.

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Vous pouvez créer des critères d'approbation de workflow en fonction du type de note de frais .