Configurer les paramètres de frais et d'ajustement
- Vous devez disposer de l' autorisation Expense.Read ou Expenses.Read . Pour les rôles de fournisseur et de prestataire, ils doivent avoir l' autorisation frais. lieu .
- Pour configurer les notes de frais, vous devez disposer des frais.settings.create et frais.settings. supprimer, frais.settings.Read et frais.settings.update autorisation.
- Dans l'en-tête, sélectionnez .
- SousComptabilisation, sélectionnezFrais et ajustements.
- Sélectionnez l'ongletConfiguration.
- Sous l'en-têteFormulaire de frais, renseignez les champs.ChampDescriptionVentilation des codes de fraisSélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de répartir des frais sur plusieurs codes de frais, en appliquant un pourcentage à chacun.Codes de frais limitésSélectionnez cette option pour limiter les codes de frais à ceux figurant sur l'ordre de travail.Délai (en jours)Nombre de jours pendant lesquels les utilisateurs peuvent soumettre des frais. Saisir 0 indique qu'il n'y a pas de limite.Soumission tardive du fournisseurIndiquez si vous voulez ou non autoriser, refuser ou avertir un fournisseur lorsqu'il soumet des frais en dehors du délai imparti.Alerte sur les saisies en doubleSélectionnez cette option pour afficher une alerte lorsqu'une note de frais en double par date et type est saisie.Modifier le projet de rapportSélectionnez cette option pour autoriser la modification des projets de frais.Masquer le remplacement de reçuCochez cette case pour masquer la case àcocher Reçu indisponibledans les notes de frais.Approbations des éléments de fraisCochez cette case pour permettre aux approbateurs d'approuver ou de rejeter les éléments de frais individuellement sur la note de frais. Les articles rejetés ne facture pas .Autoriser les téléchargements en blocSélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs privilégiés de télécharger en bloc des frais dans un statut soumis. Exemple : vous souhaitez charger l'historique des frais.Téléchargements en bloc des fournisseursSélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de télécharger en bloc des frais dans un statut soumis.L'approbateur ne peut pas modifier le récapitulatifSélectionnez cette option pour limiter les personnes autorisées à modifier les frais. Lorsque cette option est sélectionnée, les approbateurs des frais peuvent uniquement modifier les codes de affectation des coûts, les champs personnalisés, les commentaires et les pièces jointes.Autoriser l'équipe de programme à ajuster les frais et les ajustementsSélectionnez cette option pour permettre à l' équipe de programme de modifier les frais et les ajustements pendant une période limitée.Tolérance d'ajustement par l'équipe de programme en joursIndiquez le nombre de jours pendant lesquels l' équipe de programme peut modifier les frais et les ajustements. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ vide.Tous les prestataires pour lesquels ajuster les frais et les ajustementsSélectionnez cette option pour autoriser les prestataires à modifier les frais et les ajustements pendant une période limitée.Tolérance d'ajustement par les prestataires en joursIndiquez le nombre de jours pendant lesquels les prestataires peuvent modifier les frais et les ajustements. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ vide.Autoriser le fournisseur à ajuster les frais et les ajustementsSélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de modifier les frais et les ajustements pendant une période limitée.Tolérance d'ajustement par les fournisseurs en joursIndiquez le nombre de jours pendant lesquels les fournisseurs peuvent modifier les frais et les ajustements. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ vide.Date du verrouillage globalSaisissez la date la plus éloignée que les utilisateurs peuvent sélectionner lorsqu'ils ajoutent des frais ou un ajustement divers. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ vide.
- Dans l'en-têteAccès et Approbation, renseignez les champs.ChampDescriptionStratégie de l'approbateurIndiquez si les approbateurs des lieux de travail sont inclus dans la liste des approbateurs des frais.Par défaut,l'ordre de travail est, ce qui signifie que VNDLY ajoute des approbateurs de frais dans la chaîne d'approbations en fonction de l'ordre de travail.Si vous sélectionnezLieu de travail, VNDLY ajoute des approbateurs de frais dans la tranche d'approbation en fonction du site associé à la note de frais.Notification de remplacement de lieuS'affiche lorsque vous sélectionnezLieu de travaildans la stratégie de approbateur .Saisissez l'adresse e-mail à notifier lorsque le lieu de travail des frais sélectionné ne correspond pas au lieu de travail de l'ordre de travail.Visibilité des notes de fraisIndiquez si les utilisateurs disposant de autorisation utilisateur les frais peuvent afficher toutes les notes de frais ou s'ils peuvent uniquement les frais pour lesquels ils sont approbateurs.Autoriser les approbations en blocLorsque cette option est activée, elle permet d' terminé des approbations en masse.Remplacements d'affectation de tauxS'affiche lorsque vous sélectionnezLieu de travaildans la stratégie de approbateur .Affecter des taux fixes pour le lieu de travail.Définissez les taux des types de frais sélectionnés par type d'affectation de taux dans l'ongletAffectations de taux.
- Cliquez surEnregistrer.