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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-04-04
Configurer les niveaux managériaux

Configurer les niveaux managériaux

Pour configurer les niveaux managériaux, les utilisateurs doivent disposer des autorisations suivantes :
  • settings.admin
  • user.management_level.update
Les niveaux managériaux vous permettent de mapper la structure hiérarchique unique de vos organisations, que vous utilisiez une hiérarchie descendante stricte ou plus décentralisée. Ils vous permettent également de définir des limites d'approbation et de configurer des restrictions de délégation dans votre environnement client.
Vous pouvez créer autant de niveaux managériaux que nécessaire. Une fois que vous les avez créés, vous devez associer chacun d'un à un profil utilisateur.
  1. Dans l'en-tête, sélectionnez
    Autres
    paramètres de l'unité légale
    .
  2. Sous
    Organisation
    , sélectionnez
    Niveaux managériaux
    .
  3. Sélectionnez
    Ajouter un niveau managérial
    .
  4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Nom du niveau managérial spécifique. Le nom permet d'identifier le niveau managérial lorsqu'il est utilisé pour les approbations.
    Code
    Code du niveau managérial spécifique.
    Niveau managérial du parent
    Vous pouvez affecter un niveau managérial existant comme niveau parent.
    Limite d'approbation de l'emploi
    Montant maximum de l'autorisation de dépense pour les emplois et les bons de commande associés aux responsables de cette hiérarchie.
    Limite d'approbation des frais
    Montant maximum de l'autorisation de dépense pour les notes de frais et les frais divers ajustements associés aux responsables de cette hiérarchie.
    Limite d'approbation SOW
    Montant maximum de pouvoir dépensé pour les affectations de personnel associées aux responsables de cette hiérarchie.
    Limite d'approbation des paiements SOW
    Montant maximum de l'autorisation de dépense pour les paiements SOW associés aux responsables de cette hiérarchie.
  5. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  6. Dans l'en-tête, sélectionnez
    Plus
    d'utilisateurs
    .
  7. Recherchez l'utilisateur approprié et cliquez sur
    Modifier
    .
  8. Sélectionnez le
    Niveau managérial
    .
  9. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Une fois que vous avez ajouté des niveaux managériaux, ils s'affichent sur la page
Niveaux managériaux
 . Vous pouvez cliquer sur un niveau managérial individuel pour en afficher le détail, et vous pouvez cliquer sur les trois points en regard de ce dernier pour utiliser les options suivantes :
  • Ajouter un niveau managérial
     : ajoute un niveau enfant au niveau sélectionné.
  • Modifier un niveau managérial
     : permet de modifier les informations du niveau sélectionné.
  • Désactiver un niveau managérial
    : désactive le niveau sélectionné. Si vous la désactivez, vous devrez mettre à jour manuellement tous les éléments qui lui sont affectés.
La page
Niveaux managériaux
 affiche chaque niveau managérial sous la forme d'une arborescence. Vous pouvez consulter les branches de l'arborescence pour comprendre les relations entre les périmètres managériaux, et vous pouvez cliquer sur l'icône flèche d'un périmètre parent pour afficher ou masquer n'importe quel périmètre enfant inférieur à celui-ci.
Exemple
Ce premier exemple décrit comment utiliser les règles d'approbation avec des hiérarchies de niveaux managériaux pour s'assurer que l'approbateur approprié révise l'élément.
Scénario : une modification de bon de commande a été soumise et augmente considérablement le budget du bon de commande de 15 000 USD. Étant donné qu'il s'agit d'une modification de budget importante, la modification du bon de commande doit être approuvée par un utilisateur responsable disposant du bon montant de pouvoir de dépense avant d'être effective. L'approbateur du budget travaille à partir d'un concept de délégation de pouvoir (DoA) et utilise un système hiérarchique pour déterminer l'approbateur approprié qui doit approuver ou rejeter l'élément.
Les niveaux managériaux :
Niveau managérial
Limite d'approbation de l'emploi
Responsable A
1 000 USD
Responsable B
10 000 USD
Responsable C
20 000 USD
Résultat : étant donné que la modification entraîne un changement de budget de 15 000 USD, l'approbation est transférée aux responsables A, B et C. Même si la limite d'approbation pour les responsables A et B est inférieure à 15 000 USD, elle doit passer par ces deux derniers avant de passer au responsable. C.
Ce second exemple décrit comment utiliser les hiérarchies de niveaux managériaux pour s'assurer que les utilisateurs ne peuvent déléguer l'accès à l'environnement client qu'à des utilisateurs spécifiques.
Scénario : vous souhaitez empêcher à l'utilisateur A de déléguer un accès à l'environnement client aux utilisateurs ayant des niveaux managériaux plus élevés. L'utilisateur B a un niveau managérial plus élevé que l'utilisateur A et a donc plus de pouvoir d'approbation. Si l'utilisateur A accorde un accès à l'environnement client à l'utilisateur B, il peut approuver des transactions qui dépassent le pouvoir d'approbation de l'utilisateur A. Lorsque vous définissez la délégation sur la page
Paramètres de délégation des
Paramètres de l'unité légale
, sélectionnez :
  • Restriction de délégation
     définie sur
    Limiter par niveau managérial
    .
  • Niveau managérial
     de
    même niveau
     ou
    niveau inférieur
    .
Résultat : l'utilisateur A :
  • Vous ne pouvez pas déléguer l'accès à l'environnement client à des utilisateurs avec des niveaux managériaux plus élevés, tels que l'utilisateur B, ce qui permet d'éviter les approbations non souhaitées.
  • Peut déléguer l'accès aux utilisateurs ayant un niveau managérial identique ou inférieur.