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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Ajuster les paiements d'état d'emploi approuvés

Ajuster les paiements d'état d'emploi approuvés

  • La possibilité d'ajuster les relevés de tâches doit être configurée dans votre instance.
  • Une règle d'approbation de workflow doit exister pour le
    relevé d'emplois Ajuster un paiement approuvé
    .
  • Configurez les personnes autorisées à approuver les ajustements de paiement (
    Configuration de paiement
    de la configuration
    de l'affectation de personnel
    de l'environnement client
    ).
Vous pouvez ajuster un paiement SOW incorrect pour des paiements d'étapes, de prix fixes et d'unités qui ont déjà été approuvés. Ce processus vous permet de vous assurer que les paiements sont correctement facturés et que le total final est reflété dans le paiement SOW et que le total du budget restant de votre SOW est mis à jour.
Les feuilles de temps doivent continuer à être ajustées directement dans la feuille de temps ou via un ajustement de l'ordre de travail. Actuellement, il n'existe aucune limite sur le nombre de fois que vous pouvez ajuster un paiement.
  1. Dans l'en-tête, sélectionnez
    Énoncé des travaux
    Statement of Work
    .
  2. Cliquez sur
    Ajuster le paiement
    .
  3. Modifiez le montant à régulariser et cliquez sur
    Enregistrer
    .
  4. Sélectionnez le
    Motif d'ajustement
     et cliquez sur
    Soumettre
    .
L'ajustement est envoyé à la fois au client et au fournisseur, qui doivent réviser et approuver l'ajustement avant qu'il ne soit effectif. Une fois approuvé par toutes les parties, le montant de l'ajustement est soit remboursé, soit déduit du
budget restant SOW
 et
des montants engagés
 afin que vous ayez un total précis du montant restant à dépenser sur votre projet. Une piste d'audit est créée dans une nouvelle table des paiements sur la page
Paiement
 .
À ce stade, une nouvelle transaction de facture est également créée dans l'onglet
Facture
 , indiquant un débit ou un crédit pour l'ajustement. Si la ligne de facture du paiement d'origine
n'est pas démarrée
 lorsque l'ajustement est approuvé, cette transaction de facture d'origine est supprimée et la nouvelle transaction ajustée est créée. Si la transaction d'origine a déjà été facturée ou est en cours de traitement, elle reste telle quelle et une nouvelle transaction est créée avec un montant au débit ou au crédit.
Cet exemple illustre une instance pour laquelle vous ajusteriez un paiement SOW approuvé.
Un fournisseur se rend compte qu'il a oublié de marquer son paiement jalon comme imposable et que vous avez déjà approuvé le paiement il y a deux semaines. Vous créez un ajustement de paiement SOW et vous l'envoiez pour révision au fournisseur et à tous les membres de l'équipe du programme qui doivent l'approuver. Une fois approuvé, le montant taxable est ajouté au paiement et une piste d'audit est créée dans une nouvelle table des paiements sur la page de paiement.