Concept : portail fournisseurs
Portail fournisseurs
Vous pouvez autoriser les fournisseurs à mettre à jour leurs propres données, notamment les adresses et les coordonnées bancaires de règlement, et soumettre leurs propres mises à jour. Les fournisseurs peuvent également :
- Afficher leurs bons de commande.
- Afficher et rechercher des bons de commande à partir d'informations sur les procédures de santé/prévoyance spécifiques, telles que le code du patient ou le numéro de la procédure.
- Afficher et charger des catalogues.
- Afficher les appels d'offres et y répondre.
- Afficher et créer des factures à partir des bons de commande.
- Afficher et créer des demandes de facture.
- Afficher les paiements.
- Afficher les fichiers de versement.
- Afficher le stock en consignation.
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à apporter des modifications aux domaines suivants sur le portail fournisseurs :
- Coordonnées.
- Comptes bancaires de règlement.
- Autres noms.
- Classifications, hiérarchies de catégories de dépenses.
Gérer les informations sur les fournisseurs
Configurez les rôles d'un fournisseur pour acheminer les changements vers le rôle approprié du fournisseur. La tâche
Mettre à jour les rôles affectables
affecte des rôles aux utilisateurs. Les contacts chez le fournisseur peuvent accéder aux tâches suivantes pour soumettre leurs propres mises à jour :
Tâche | Description |
|---|---|
Changer les coordonnées d'un fournisseur
| Soumettez les nouvelles coordonnées du fournisseur pour révision et approbation. |
Changer le compte bancaire de règlement d'un fournisseur
| Soumettez les comptes bancaires de règlement nouveaux et mis à jour pour révision et approbation. |
Changer l'autre nom d'un fournisseur
| Soumettez les autres noms de fournisseur, nouveaux ou mis à jour, pour révision et approbation. |
Changer la classification d'un fournisseur
| Soumettez les classifications de fournisseurs et les hiérarchies de catégories de dépenses, nouvelles ou mises à jour, pour révision et approbation. |
Acheminer les changements vers les processus de gestion
Lorsqu'un fournisseur soumet un changement sur le portail fournisseurs, Workday achemine le changement vers le rôle que vous configurez sur le fournisseur. Configurez les processus de gestion suivants pour acheminer les changements effectués pour révision ou approbation :
- Événement de changement des coordonnées d'un fournisseur
- Événement de changement de compte bancaire de règlement d'un fournisseur
- Événement de changement de l'autre nom du fournisseur
- Événement de changement de classification d'un fournisseur
Gérer les appels d'offres
Les fournisseurs reçoivent les appels d'offres via le tableau de bord des appels d'offres, ce qui leur permet de :
- Afficher, imprimer et télécharger les appels d'offres et les pièces jointes associées.
- Créer des réponses de soumission et envoyer des messages aux acheteurs en utilisant les commentaires du flux d'activités.
- Soumettre uniquement sur les lignes nécessitant une réponse.
- Accéder facilement aux appels d'offres en cours et rechercher des appels d'offres à l'aide de la catégorie de dépense et des codes marchandises.
Accusés de réception des bons de commande fournisseurs
Un fournisseur peut créer des accusés de réception des bons de commande en sélectionnant l'action associée
Accuser réception
sur les bons de commande envoyés au contact chez le fournisseur.Les fournisseurs peuvent également mettre à jour automatiquement les accusés de réception de bon de commande à l'aide de la tâche
Planifier les mises à jour automatiques à partir des accusés de réception de bon de commande
.Créer une demande de facture fournisseur
Les fournisseurs peuvent créer des demandes de facture fournisseur, pour les demandes sans bon de commande, à partir du tableau de bord
Factures et paiements
.