Définir le regroupement et la synthèse pour les rapports matriciels

Administrator Guide

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Créer un subordonné d'une organisation matricielle personnalisé .

Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :

Custom Report Creation

Manage: All Custom Reports

Vous pouvez configurer l'onglet

Matrice

dans les rapports matriciels pour :

Regroupez les instances de l' objet de gestion principal.

Récapitulez les indicateurs pour chaque regroupement.

Vous pouvez utiliser des rapports matriciels comme sous-rapports dans des rapports composites, sauf si le subordonné d'une organisation matricielle comprend :

Champs de synthèse de centile uniquement.

Champs de synthèse distincts en fonction du texte.

Accédez à la tâche

Modifier un rapport personnalisé

Pour la

section Regroupement de colonnes (facultatif)

ou la section

Regroupement de lignes

de l'onglet

Matrice

, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Champ de regroupement	Sélectionnez un champ de l'un des types suivants : Booléen Date Numérique Instance unique Texte Configurez au moins un regroupement de lignes pour le rapport.
Trier les colonnes/lignes	Sélectionnez une option pour que les valeurs soient triées par ordre croissant ou décroissant : Ordre alphabétique fondé sur la valeur du champ de regroupement . Tri en fonction du total de la colonne ou de la ligne. Le tri n'est pas sensible à la casse. Lorsque cette option est activée, Workday utilise l'ordre de tri logique du champ spécifié dans la valeur Champ de regroupement . La colonne ou la ligne Autre et la colonne ou la ligne Total s'affichent toujours comme la colonne ou la ligne la plus à droite dans les résultats du rapport.
Options	Lorsque vous sélectionnez Séquence définie dans un groupe de valeurs de champs dans l' invite Tri des lignes , accédez à la tâche Créer un groupe de valeurs de champ pour configurer les options de tri.
Indexé	Workday coche cette case à cocher lorsque vous sélectionnez : Une source de données indexées. Un champ de regroupement indexé pour le regroupement. Si la case à cocher Indexé est désélectionnée pour une ligne, cela risque de ralentir le traitement. Pensez à remplacer le champ de regroupement par un champ indexé pour le regroupement afin que votre rapport puisse s'exécuter plus rapidement.
Nombre maximum de colonnes/lignes	Saisissez une valeur pour indiquer le nombre maximum de résultats de colonne ou de ligne. Lorsque le nombre de colonnes ou de lignes dépasse la limite, Workday affiche une colonne ou une ligne Autre qui récapitule les valeurs restantes. Workday affiche plusieurs autres dans les cas suivants : Vous cochez la case à cocher Sum Remaining Values dans l'onglet Sortie . Les données dépassent le nombre de n premières valeurs que vous avez indiqué.
Masquer la colonne/ligne du total	Cochez la case à cocher pour masquer le total des colonnes ou des lignes dans votre rapport. Workday conserve la case à cocher lorsque vous : Copiez un rapport standard qui masque les totaux des colonnes ou des lignes. Exportez votre rapport au format Excel ou PDF.

Remarque : Workday désactive le bouton

Modifier

dans la colonne

Valeurs d'invite de contrôle

de l'onglet

Invites

lorsque vous cochez les cases

Utiliser le regroupement dynamique de colonnes

et Utiliser

le regroupement dynamique de lignes

. Cette fonctionnalité de filtrage et de cascade n'est pas applicable lorsque des regroupements dynamiques de lignes et de colonnes sont actifs.

Dans la grille

Définir le(s) champ(s) de synthèse

, indiquez comment Workday doit agréger les données.

Pour la grille, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Type de synthèse	Indiquez la méthode d'agrégation utilisée pour le champ. Les résultats de la méthode d'agrégation s'affichent dans les cellules du rapport ou du graphique, par exemple une colonne ou un segment en anneau. Sélectionnez : Calcul pour créer un calcul personnalisé fondé sur une expression arithmétique ou pour rechercher une valeur précédente. Nombre distinct pour explorer et afficher le nombre distinct d'instances en fonction d'un champ ou d'une ligne dans les résultats de votre rapport. Vous ne pouvez pas inclure de calcul de synthèse Recherche de valeur précédente dans un subordonné d'une organisation matricielle lorsque vous utilisez ce rapport dans un calcul d'indicateur/de métrique de scorecard .
Champ de synthèse	Ce champ est inactif lorsque le type de synthèse est Nombre . Sélectionnez un champ de devise, instance, numérique ou de texte pour l'une des options de type de synthèse suivantes : Moyenne Calcul Dénombrer les instances distinctes Maximum Minimum Centile Somme Workday indexe les champs de rapport sur les sources de données de rapport Prism, mais peut ne pas indexer tous les champs des sources de données de rapport standard. Pour sélectionner des champs de texte pour le nombre distinct sur une source des données du rapport standard, désélectionnez la case à cocher Optimisé pour les performances dans l'onglet Avancé . Pour Type de synthèse de calcul , sélectionnez Créer un calcul de synthèse pour un rapport ou Créer un calcul de synthèse à l'échelle du système pour : Créez un calcul de synthèse fondé sur une expression arithmétique. Recherche une valeur précédente en fonction des éléments suivants : Moyenne x périodes. Période de regroupement précédente. période précédente . Somme x périodes. Pour créer des calculs de synthèse à l'échelle de l'environnement client, configurez le domaine System-Wide Summary Calculation Management dans le domaine fonctionnel System . Vous pouvez créer des champs calculés à partir de valeurs dans des champs calculés spécifiques d'un rapport ou de tout l'environnement client. Pour accélérer les performance de rapport, limitez le nombre de champs calculés que vous incluez dans le rapport.
Format	Le format s'applique aux éléments suivants : Libellés numériques. Sorties de table et de graphique. Axe horizontal. Axe vertical. Lorsque vous affichez des nombres avec une formatage de milliers et de millions , Workday arrondit chaque nombre indépendamment, de sorte qu'un groupe de nombres peut ne pas correspondre au total affiché. Pour afficher 12 décimales lorsque vous exportez des rapports vers Excel ou PDF, vous pouvez sélectionner #,##0,000000000000 ou #,##0.########## pour les champs numériques agrégés suivants : Moyenne Maximum Minimum Somme Les données doivent comporter 12 chiffres pour afficher 12 décimales, sinon Workday suit le nombre avec des zéros.
Options	Spécifiez les options qui contrôlent l'affichage des données du champ. Les options disponibles dépendent du type de champ, notamment la devise, la date ou le texte. Vous pouvez sélectionner les options suivantes dans l' invite Options valides : Pourcentage du total général : valeur à l'intersection d'une colonne et d'une ligne. Workday remplace automatiquement la colonne Format par une valeur de pourcentage. Afficher le symbole monétaire : Workday affiche la valeur Non valide dans les champs qui regroupent des valeurs dans différentes devises. Utiliser comme ligne cible : crée une ou plusieurs lignes cible pour chaque groupe de données en fonction de champs numériques ou de devise. Vous pouvez configurer les lignes cible dans l'onglet Sortie . Vous pouvez également sélectionner l' invite Créer pour créer les options d'affichage personnalisées suivantes : Créer un indicateur analytique pour le rapport , ce qui crée un indicateur analytique spécifique au rapport. Pour créer un indicateur analytique à utiliser dans d'autres rapports, accédez à la tâche Créer un indicateur analytique . Créer un remplacement de données détaillées . Workday génère un remplacement de données détaillées pour votre champ de synthèse lorsque votre rapport utilise la source des données du rapport Tendances des employés . Vous pouvez saisir une présentation unique pour l'exploration du champ. Les données détaillées que vous indiquez remplacent les sélections dans l'onglet Exploration . Vous pouvez sélectionner les options d'affichage suivantes pour les colonnes : Format d'affichage. Colonnes de la fenêtre d'exploration affichées. Remplacements de libellé de champ. L'ordre de tri. Lorsque vous exécutez la tâche Créer un remplacement de données détaillées , vous pouvez sélectionner Traduire dans le menu des actions associées de la valeur Remplacement de données détaillées . La tâche Traduire le remplacement des données détaillées vous permet de spécifier un remplacement pour la traduction et une langue pour la traduction. Vous pouvez également contrôler les champs à trier et le sens de tri à utiliser. Créer un lien vers un rapport d'accès au détail : à utiliser pour associer vers un autre rapport à partir du champ de synthèse. Vous pouvez également mapper les champs du rapport source aux champs invite du rapport cible . Pour les champs multi-instances, Workday ne transmet qu'une seule valeur au rapport cible . Exemple : si le champ Pays du rapport source contient les valeurs USA et France , Workday ne transmet qu'une seule valeur au rapport cible . Créer un centile pour le rapport , qui vous permet de créer des centiles personnalisés jusqu'à deux décimales à utiliser dans votre rapport. Workday utilise une valeur approximative pour les champs de devise et numériques dans le centile.
Indexé	Workday coche la case à cocher en fonction de la source des données du rapport indexée , du filtre de source de données indexées et du champ indexé que vous sélectionnez. La case à cocher indique si votre rapport a le potentiel d'être exécuté plus rapidement.

Concept : indicateurs analytiques

Créer des liens vers des rapports d'accès au détail pour les rapports matriciels

Définir des options de sortie pour les rapports personnalisés

The Next Level: Creating Your Composite Report's Subreports

Exemple : créer un rapport matriciel pour les données des salariés