Exemple : définir une structure de plan de lignes
Vous voulez définir un compte de résultat avec une structure de plan en lignes qui puisse être développée et réduite pour afficher les regroupements de comptes.
- Créez des sous-rapports de montants réels et de plan.
- Créez un rapport composite de compte de résultat.
- Sécurité : domaines suivants dans le domaine fonctionnel System :
- Custom Report Creation
- Manage: All Custom Reports
- Accédez à la tâcheModifier un rapport personnalisé.
- SélectionnezCompte de résultatdans l'inviteNom du rapport.
- Cliquez surOK.
- Accédez à la sectionToutes les colonnesde l'ongletColonnes.
- Cliquez surModifierdans la colonneActionsdeC1.
- Dans l'inviteStructure de plan, sélectionnezStructure de compte.
- Cochez la caseStructure de plan par défaut.
- Cliquez surOK.
- Accédez à l'ongletGénéraldans le menu des paramètres de votre rapport.
- Dans la grilleObjet de gestion activé pour le filtrage et le regroupement, sélectionnezPlan de comptedans l'inviteStructure hiérarchiquepour l'objet de gestionde compte.
- Cliquez surOK.
- Accédez à la sectionLignes de recherche de donnéesde l'ongletLignes.
- Cliquez surAjouter une ligne.
- SaisissezPlan de lignedans le champNom de la ligne.
- Dans la sectionCritères de filtre, sélectionnez :Et/OuObjet de gestionOpérateurValeurEtComptedans la hiérarchieEntreprise : tous les comptes
- Cliquez surOK.
- Cliquez surExécuter.
Workday crée un rapport avec une ligne que vous pouvez développer pour afficher les données réelles, de plan et d'écart par groupe spécifique de comptes.