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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Télécharger une présentation de formulaire et la joindre à un rapport personnalisé

Télécharger une présentation de formulaire et la joindre à un rapport personnalisé

Avant de télécharger une présentation de formulaire et de la joindre à un rapport personnalisé, vous devez créer une présentation de formulaire dans Workday Studio à l'aide de Report Designer.
Si vous avez associé une conception de rapport (fichier
 .rptdesign
 ) à un rapport personnalisé Workday directement dans Workday Studio, la présentation de formulaire est déjà associée à votre rapport personnalisé et l'utilisation du processus décrit dans cette rubrique n'est pas nécessaire. .
Ces étapes se déroulent dans Workday (et non dans Workday Studio). Après avoir exécuté les étapes ci-dessous pour télécharger et joindre une présentation de formulaire à un rapport personnalisé, vous pouvez exécuter le rapport et utiliser la présentation personnalisée.
Vous pouvez associer plusieurs présentations personnalisées à une même définition de rapport. Toutefois, une même mise en page personnalisée ne peut être associée qu'à un seul rapport personnalisé.
  1. Connectez-vous à Workday.
  2. Dans le menu des actions associées du rapport auquel vous souhaitez ajouter une présentation de formulaire, sélectionnez
    Présentations
    Gérer les présentations
    .
  3. Dans la grille
    Gérer les présentations
     , cliquez sur
     +
     (icône
    plus
     ) pour ajouter une nouvelle ligne pour une nouvelle présentation de formulaire.
  4. Cliquez sur le bouton d'invite à droite de la nouvelle ligne.
  5. Dans l'invite, sélectionnez
    Créer
    une présentation de formulaire
     et cliquez sur
    OK
     pour joindre une nouvelle présentation de formulaire.
    Cette étape ouvre la tâche
    Créer une présentation de formulaire
     . (Vous pouvez également accéder à la tâche
    Créer une présentation de formulaire
     directement depuis la barre de recherche ou depuis le menu de Workday.)
    Dans l'invite, vous pouvez également sélectionner
    Formulaires personnalisés actifs utilisant une conception de rapport
     pour effectuer une sélection dans une liste de présentations de formulaire existantes précédemment associées à ce rapport. Une autre option consiste à sélectionner
    Formulaires personnalisés actifs utilisant une feuille de style
    . Vous ne devez utiliser cette option que si vous avez besoin de joindre une feuille de style XSL pour définir la présentation de formulaire, plutôt que d'utiliser une présentation de formulaire créée dans Report Designer. En général, dans cette documentation, nous supposons que vous utiliserez Report Designer pour créer une présentation de formulaire, ce qui constitue généralement la bonne pratique.
  6. Saisissez une
    Description
     pour la présentation de formulaire.
  7. Cochez la case
    Actif
     pour que cette présentation de formulaire s'affiche dans l'
    invite Formulaires personnalisés actifs utilisant une conception de rapport
     .
  8. Saisissez le nombre de jours de
    Décalage de l'expiration du document obtenu (en jours)
    . Il s'agit du nombre de jours pendant lesquels le document obtenu (format PDF imprimé avec la présentation de formulaire) sera disponible dans Workday une fois que vous l'aurez généré. La valeur maximale autorisée est de 25 000.
    Assurez-vous que le décalage de l'expiration que vous indiquez ici respecte la règle de conservation des documents en vigueur dans votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours spécifiés. Vous ne pouvez alors plus les récupérer.
  9. Vous pouvez saisir un
    Commentaire
     sur la présentation de formulaire.
  10. Sélectionnez
    Conception de rapport
     et cliquez sur le bouton d'invite associé.
  11. Dans l'invite, sélectionnez
    Créer
    une pièce jointe de conception de rapport de formulaire personnalisé
    .
  12. Cliquez sur
    Sélectionner des fichiers
     et sélectionnez le fichier
    .rptdesign
     que vous avez créé dans Report Designer. Vous pouvez également glisser-déposer le fichier dans la tâche.
  13. Cliquez sur
    Télécharger
     pour télécharger le fichier
    .rptdesign
     sélectionné, puis cliquez sur
    OK
    .
  14. Le paramètre
    Appliquer la conception du rapport séparément à chaque ligne
     affecte la façon dont Workday utilise le fichier .rptdesign lors de la génération d'un document PDF. Il s'agit d'une décision de conception transmise à l'auteur du fichier .rptdesign. Consultez-les avant de cocher cette case. Pour plus d'informations sur ce paramètre et une description de ses implications sont inclus dans la documentation de Report Designer de Workday Studio.
  15. Sélectionnez l'option
    Remplacer le traitement de document rationalisé,
     le cas échéant.
  16. Sélectionnez l'option
    Forcer le téléchargement des fichiers PDF
     pour remplacer le paramètre
    Forcer le téléchargement des fichiers PDF
     dans
    Modifier la définition de l'environnement client - système
     pour une présentation de formulaire spécifique. Exemple : vous avez un rapport personnalisé volumineux que vous souhaitez envoyer par e-mail ou enregistrer.
  17. Sélectionnez le
    Rapport personnalisé
     auquel vous associez la présentation de formulaire.
  18. Sélectionnez des
    Jetons
     à utiliser avec cette présentation de formulaire.
    Vous pouvez télécharger des fichiers d'image à utiliser dans votre présentation de formulaire, comme le logo d'une unité légale ou l'image d'une signature. Chaque image doit avoir un
    Nom du jeton
     dans la présentation de formulaire. Cliquez sur
     +
     (icône
    plus
     ) dans la grille
    Jetons
     et saisissez un nom de jeton pour chaque image utilisée par votre présentation de formulaire. Cliquez sur
    OK
     lorsque tous les noms de jeton obligatoires sont créés. (Ne cliquez pas
    sur Fermer
    .)
    Si vous ajoutez des jetons, une fois la présentation de formulaire créée, vous devez également la configurer comme suit :
    1. Dans le menu des actions associées de la présentation de formulaire, sélectionnez
      Présentation de formulaire > Configurer
      .
    2. Sélectionnez un
      Jeton
      .
    3. À droite, cliquez sur
      Parcourir
       et sélectionnez un fichier d'image sur votre disque local ou votre réseau. Les images peuvent être au format BMP, GIF, JPEG ou PNG.
    4. Cliquez sur
      Télécharger
       pour télécharger l'image dans Workday.
    5. Vous pouvez éventuellement ajouter un
      Commentaire
       pour expliciter la nature de l'image (par exemple : logo ou signature). Vous pouvez retourner à
      Configurer une présentation de formulaire
       si vous avez besoin de supprimer ou de modifier une image.
    6. Cliquez sur
      OK
      . puis cliquez sur
      Fermer
      .
    Remarque
    : les jetons ne sont nécessaires que si la conception de rapport créée dans Workday Studio l'exige. Si vous ne savez pas si des jetons sont utilisés, contactez la personne qui a créé le fichier
    .rptdesign
     .
  19. (Facultatif) Indiquez vos préférences de traduction pour le formulaire. Vous pouvez télécharger des fichiers de propriétés de traduction pour fournir des traductions de texte statique dans vos présentations de formulaire. Vous pouvez ainsi générer des formulaires dans plusieurs langues à partir d'une seule conception de rapport. Indiquez
    .properties
     comme type de fichier à télécharger valide dans la section
    Instructions pour la définition du type de fichier
     de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - système
     . Indiquez ensuite tous les fichiers de propriétés
    de traduction
     précédemment téléchargés (ou créez-en un nouveau), comme suit :
    • Sélectionnez une
      Langue de l'utilisateur
       et une
      Pièce jointe de traduction de conception de rapport de formulaire personnalisé
      associée. Chaque pièce jointe doit correspondre à un fichier de propriétés de traduction que vous avez téléchargé. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle pièce jointe de traduction directement à partir de cette tâche. Dans ce cas, vous pouvez rechercher et télécharger un fichier de propriétés de traduction depuis votre ordinateur.
    • Sélectionnez
      Traduction par défaut
       pour définir la langue de traduction par défaut. Il s'agit de la langue qui sera utilisée pour imprimer le formulaire si aucune traduction n'est disponible dans la langue privilégiée de l'utilisateur.
  20. Si la présentation de formulaire jointe doit être la présentation par défaut, et dans le menu des actions associées du rapport, sélectionnez
    Présentations
    Gérer les présentations
     et sélectionnez la présentation de formulaire comme
    Présentation pour impression par défaut
    . Indiquez une présentation pour impression par défaut, même si une seule présentation de formulaire est associée au rapport.
Une fois cette étape terminée, vous pourrez atteindre l'objectif final d'impression d'un rapport personnalisé à l'aide d'une présentation de formulaire jointe, car une relation entre ces deux objets est désormais définie.
La dernière étape consiste à imprimer le rapport personnalisé en utilisant la présentation de formulaire que vous avez créée. Pour plus d'informations, voir Exécuter et imprimer un rapport personnalisé qui utilise une présentation de formulaire.