Concept : créer des présentations de formulaire
Workday vous permet de concevoir et d'utiliser des présentations de formulaire correspondant aux spécifications de présentation exactes requises par votre organisation. Ces spécifications peuvent inclure le format RTF (texte enrichi), les en-têtes et les bas de page, les sauts de page et le positionnement exact des libellés, des données, des espaces et des marges. Report Designer de Workday Studio vous permet d'utiliser tous les types de fonctionnalités de présentation ci-dessous, et bien plus encore. Il s'agit d'un outil de présentation graphique simple à utiliser, conçu spécialement à cette fin.
Notez que Workday vous permet de partager vos conceptions de rapport avec d'autres clients Workday via le partage de solutions. Vous pouvez télécharger vos conceptions de rapport pour que d'autres clients puissent les utiliser ou les modifier. De même, vous pouvez télécharger et utiliser des conceptions de rapport créées par d'autres personnes.
Cas d'utilisation des présentations de formulaire
Workday propose plusieurs présentations de formulaire dans le cadre d'applications Workday individuelles. Toutefois, vous avez également la possibilité de créer des présentations personnalisées de formulaire selon vos besoins. Vous pouvez créer une présentation de formulaire pour trois principaux scénarios :
- Vous souhaitez utiliser une présentation de formulaire pour un rapport personnalisé que vous avez créé dans Workday.
- Un rapport prédéfini par Workday (rapportstandard) a une présentation de formulaire prédéfinie, mais vous voulez remplacer la présentation de formulaire prédéfinie par une présentation de formulaire personnalisée. Selon l'application spécifique avec laquelle la présentation est utilisée, vous pouvez avoir la possibilité de remplacer la présentation de formulaire prédéfinie directement dans l'application, comme décrit dans la documentation de votre application Workday. En outre, vous avez également la possibilité de copier un rapport standard Workday dans un rapport personnalisé ; vous pouvez ensuite joindre une présentation de formulaire personnalisée au rapport personnalisé. Pour plus d'informations sur la copie d'un rapport standard dans un rapport personnalisé, voir Concept : rapports personnalisés.
- Vous souhaitez utiliser une présentation de formulaire personnalisée pour un rapport standard qui n'a pas de présentation de formulaire prédéfinie. Comme dans le cas précédent, vous devrez d'abord copier le rapport standard dans un rapport personnalisé.
Éléments à prendre en compte : Présentation de formulaire
Les recommandations suivantes peuvent vous aider à créer et à utiliser des présentations de formulaire personnalisées :
- Utilisez le générateur de rapports personnalisés de Workday pour obtenir les données souhaitées et utilisez Report Designer pour obtenir la présentation souhaitée. Report Designer est un outil puissant et il peut être judicieux d'utiliser toutes ses fonctionnalités, notamment celle de filtrer et de manipuler des données. Toutefois, comme il est essentiel que votre définition de rapport (dans Workday) soit synchronisée avec votre présentation de formulaire personnalisée (dans Workday Studio), il est vivement recommandé de suivre l'approche ci-dessous :
- Dans Workday: utilisez le générateur de rapports personnalisés pour créer une définition de rapport avancé qui satisfait entièrement aux exigences de reporting de données pour un rapport donné, y compris tous les filtres, champs calculés, etc.
- Dans Workday Studio: utilisez Report Designeruniquement pour manipuler la présentation du rapport. En général, il est préférable d'éviter d'utiliser cet outil pour manipuler des données, filtrer les résultats d'un rapport ou effectuer des calculs.
Cette approche permet non seulement de synchroniser votre définition de rapport et votre présentation de formulaire, mais également de faciliter la compréhension, la modification et la résolution des problèmes de votre solution de reporting. - Synchronisez votre définition de rapport Workday et votre présentation de formulaire. Si vous supprimez un champ de votre définition de rapport (commeNom légal - Prénom, par exemple) et que ce champ est utilisé par une présentation de formulaire, la présentation de formulaire remplacera le champ supprimé (Nom légal - Prénom, dans le cas présent). ) avec un espace vide. En revanche, si vous ajoutez un champ à une définition de rapport existante sur laquelle se base une présentation de formulaire, la présentation de formulaire ignore le nouveau champ, à moins que vous ne mettiez à jour la présentation de formulaire afin qu'elle reflète le nouveau champ.