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Dernière mise à jour : 2024-10-18
Exemple : créer un calcul fondé sur des étapes pour un montant de correspondance employeur 401(k) (USA)

Exemple : créer un calcul fondé sur des étapes pour un montant de correspondance employeur 401(k) (USA)

Votre plan d'épargne retraite 401(k) inclut une correspondance de l'employeur à la fois pour la part salarié 401(k) avant impôts et la part salarié 401(k) après impôts. La contribution de l'employeur est par palier :
  • 100 % correspondent aux 3 premiers pourcentages.
  • Une somme supplémentaire de 50 % est rapprochée au-delà de ce pourcentage, plafonnée à 6 %.
Lorsque vous calculez la correspondance, vous voulez tenir compte de la limite de cotisation individuelle de l'IRS. Lorsque le salarié atteint la limite IRS pour l'année, vous voulez calculer la correspondance correspondante en fonction du pourcentage réel de salarié dans cette période, par rapport au pourcentage choisi par le salarié.
Lorsque vous calculez le pourcentage réel du salarié, vous voulez l'arrondir au 0,001 le plus proche.
Vous voulez créer un calcul fondé sur des étapes pour calculer le pourcentage correspondant.
  • Définissez un groupe d'éléments de paie nommé
    Salaires éligibles à l'épargne retraite
    .
  • Définissez un cumul de la paie pour le total des cotisations du salarié nommé
    Total des cotisations 401(k) : EE [USA]
    .
  • Créez un groupe de conditions fondé sur des étapes nommé
    Pourcentage de correspondance
    .
  • Créez deux conditions fondées sur des étapes nommées :
    Valeur précédente < = 0,03
    ,
    Valeur précédente > 0,03
  • Sécurité : domaine
    Set Up: Payroll (Calculations - Payroll Specific)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
Sécurité :
  • Domaine
    Set Up: Payroll (Calculations - Generic)
     dans le domaine fonctionnel Core Payroll.
  • Time Off (Calculations - Generic)
     dans le domaine fonctionnel Time Off and Leave.
  1. Accédez à la tâche
    Créer un calcul fondé sur des étapes
     et saisissez les valeurs suivantes :
    Option Description
    Nom
    Pourcentage calculé de la correspondance ER (401(k) + ROth ER
    Catégorie
    Traitement de la paie
  2. Ajoutez ces étapes à la grille
    Détail des étapes
     :
    Utilisez le signe plus dans la colonne la plus à gauche pour ajouter une ligne comme nouvelle étape. Utilisez le signe plus à droite de la colonne
    Condition
     pour ajouter une ligne aux sections
    Opérations
     d'une étape. Les numéros d'étape ne sont pas visibles tant que vous n'avez pas cliqué sur
    OK
     et enregistré le calcul.
    Étape
    Groupe de conditions
    Condition
    Opération
    Type
    Valeur
    1
    Définir
    Calcul
    Total des cotisations 401(k) : EE [USA]
    Diviser
    Calcul
    Base (sans prorata)
    Arrondir
    Définition d'arrondi
    Arrondir au 0,001 le plus proche
    2,1
    Pourcentage de correspondance
    Valeur précédente < = 0,03
    Quitter
    Valeur précédente
    2,2
    Pourcentage de correspondance
    Valeur précédente > 0,03
    Min.
    Numérique
    0,06
    Soustraire
    Numérique
    0,03
    Multiplier
    Numérique
    0,5
    Ajouter
    Numérique
    0,03
  3. Cliquez sur
    OK
    .
Le calcul fondé sur des étapes que vous avez créé s'exécute lorsque la valeur du calcul de
base (sans prorata)
 est supérieure à zéro.
Workday calcule la correspondance des employeurs par palier en fonction du pourcentage total des cotisations 401(k) et 401c(k) des salariés pour la période de paie en cours de traitement. Lorsque la limite de la cotisation annuelle individuelle pour ces déductions est atteinte dans une période, le pourcentage calculé pour le salarié est inférieur aux options réelles des salariés. Workday fonde ensuite le pourcentage de correspondance sur le pourcentage le plus bas dans cette période.
Créez une déduction pour calculer la correspondance employeur au plan d'épargne retraite.