Concept : processus de gestion Générer des documents

Utilisez le processus de gestion Générer un document
pour créer des modèles et les personnaliser afin de générer des documents de manière dynamique. Pour lancer ce processus de gestion, ajoutez une étape d'action
de génération de document
à un processus de gestion pour lequel il s'agit d'une action autorisée. Exemple : Accord d'embauche
et Offre
.

Créez d'autres étapes de génération de document
dans votre processus de gestion en ajoutant d'autres étapes d'action de
génération de document
au processus de gestion qui appelle le processus de gestion Générer un document
. Exemple : Accord d'embauche
. N'ajoutez pas d'étape au processus de gestion Générer un document
.

Sécurité

Le processus de gestion Générer un document
ne dispose pas de sa propre règle de sécurité. Le processus de gestion Générer un document
hérite de la sécurité de la règle de sécurité dans l'action de lancement du type de processus de gestion parent.

Annuler, corriger ou retirer des processus de gestion

Si vous annulez le processus de gestion parent d'une étape Générer un document
, soit pendant que l'étape Générer un document
est en cours, soit après que l'étape est terminée, Workday annule également le sous-processus Générer un document
.

Vous pouvez corriger les processus de gestion qui incluent une étape Action de génération de document
dans la définition de processus de gestion.

Si vous corrigez le processus de gestion avant que Workday n'exécute l'étape Générer un document
, Workday affiche les valeurs corrigées dans le document généré.

Si vous corrigez le processus de gestion alors que l'étape Générer un document
est En cours ou Terminée, Workday n'affiche pas les valeurs corrigées dans le document généré.

Si vous retirez le processus de gestion parent d'une étape Générer un document
, Workday retire également le sous-processus Générer un document
. En outre, Workday supprime les documents générés ajoutés au Dossier des documents de l'employé à l'aide d'une étape Réviser les documents
si le processus de gestion parent est basé sur un employé.

Déléguer des tâches de génération de document

Vous pouvez déléguer une tâche Générer des documents
de mes tâches à un autre utilisateur en fonction des paramètres de délégation de l'environnement client si la règle de sécurité de processus de gestion du type de processus de gestion parent autorise la délégation. Si vous déléguez tous les éléments de Mes tâches, votre délégataire recevra la tâche Générer un document
dans ses Tâches tant que la règle de sécurité de processus de gestion du type de processus de gestion parent autorise la délégation.

Les délégataires sont informés et peuvent afficher des documents à une étape Générer un document
dans un processus de gestion. Les délégataires peuvent accéder aux documents générés en utilisant le bouton

Afficher le PDF de

la tâche dans Mes tâches.

Toutefois, vous ne pouvez pas utiliser la tâche

Gérer les délégations

pour déléguer le sous-processus Générer un document
en tant que tel.

Vous pouvez demander la réaffectation d'une tâche Générer des documents
de mes tâches à un autre utilisateur appartenant à un groupe de sécurité ayant accès à l'action de lancement de la règle de sécurité du type de processus de gestion parent.

Pour utiliser la tâche

Réaffecter des tâches

afin de réaffecter une tâche Générer un document
dans Mes tâches, vous devez être :

Administrateur des processus de gestion.

Membre d'un groupe de sécurité ayant accès à l'action Réaffecter des tâches dans la règle de sécurité du type de processus de gestion parent.