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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : services fusionnés

Concept : services fusionnés

Lorsque vous activez la fonctionnalité
Gérer plusieurs services dans un seul projet
  :
  • Workday fusionne les services ayant la même hiérarchie de projets dans un seul projet en aval, même s'ils ont des modèles de facturation différents.
  • Lorsqu'il n'existe aucune hiérarchie de projets commune à tous les services dans un devis, Workday crée des projets individuels pour chacun.
  • Workday vérifie que le
    Type de taux
     correspond à tous les services fusionnés. Lorsque le
    type de taux
     est
    Jours
    , les services fusionnés doivent utiliser la même
    feuille de taux de facturation de projet
    .
Le comportement en aval de la conversion des services en projet est déterminé par le paramètre
Gérer plusieurs services en tant que projet unique
 défini au moment de la création du devis. Lorsque vous modifiez le paramètre environnement client dans la tâche
Mettre à jour les paramètres de Services CPQ
 , cela n'affecte que les devis nouvellement créés. Les devis existants conserveront le comportement du paramètre d'indicateur lors de la création du devis.

Impact en aval sur les projets

Lorsque le statut du devis principal passe à
Approuvé
, Workday crée un projet lié à une opportunité. Dans le projet lié à l'opportunité :
  • Le
    nom du projet
     est
    Nom du devis + Hiérarchie de projets
    .
  • Lorsque l'indicateur Services fusionnés n'est pas activé, le nom du service devient le nom du projet
  • La
    Description du projet lié à l'opportunité
     est une liste des noms de services séparés par des virgules dans ce projet.
  • La
    date de début
     du projet est identique à la première date des services fusionnés et la
    date de fin
     du projet est la même que la date la plus récente des services fusionnés.
  • Toutes les lignes de rôle des services fusionnés sont converties en lignes de plan de ressources individuelles dans le projet.
  • Les prévisions de ressources reflètent toutes les lignes de rôle des services fusionnés.
  • Le champ de rapport
    Probabilité de réussite
     détermine la valeur d'une opportunité ouverte et active à partir d'un devis.

Impact en aval sur les contrats

En fonction de la configuration du processus de gestion
Événement lié à une opportunité
 , une modification apportée au détail de l'opportunité (y compris le statut, la probabilité, le commercial ou la date de fermeture) crée un contrat client avec les conversions suivantes :
  • La
    date d'effet
     du contrat est identique à la
    date de début
    du projet .
  • Toutes les lignes de rôle de services fusionnés ayant le même type
    de modèle de facturation
     (Forfait ou Temps et frais) sont converties en une seule ligne de contrat pour la main-d'œuvre.
  • Toutes les lignes de frais de services fusionnés ayant le même type
    de modèle de facturation
     sont converties en une seule ligne de contrat pour les frais.
  • Toutes les lignes tierces de services fusionnés ayant le même type
    de modèle de facturation
     sont converties en une seule ligne de contrat.
  • Les lignes d'article et de remise pour chaque service ne sont pas fusionnées avec une seule ligne de contrat et s'affichent sous forme de lignes distinctes.
  • Lorsque les services fusionnés ont des modes de facturation différents, Workday continue de les fusionner dans un seul projet mais crée des lignes de contrat distinctes pour chaque mode de facturation.
    Selon la configuration des mappages de contrats de devis et de lignes de contrat pour les lignes de main-d'œuvre dans votre environnement client, le spécialiste des contrats devra peut-être supprimer la feuille de taux contractuels pour l'une de ces lignes ou ajouter des phases distinctes pour chaque mode de facturation afin de différencier les lignes. .
Éléments à prendre en compte :
Pour
Date de début
Date de fin
Lignes de rôle, de tiers et de frais
= Date de début du projet
= Date de fin du projet
Lignes d'articles non récurrents
= Date de début de l'article
= Date de fin de service
Articles récurrents
= Date de début de la pièce récurrente
= Date de fin de service
Lignes de remise
= Date d'entrée en service
= Date de fin de service