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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-09-19
Concept : opportunité dans les devis

Concept : opportunité dans les devis

Lorsque vous ne disposez pas d'une solution ou d'une intégration CRM, vous pouvez utiliser la tâche
Créer une opportunité
 pour créer une opportunité. Vous pouvez indiquer le nom de l'opportunité, l'unité légale, le client, la devise, le commercial associé, la date de fermeture prévue et tous les worktags ou notes.
Les worktags vous permettent de marquer des dimensions spécifiques de l'opportunité. Workday ajoute automatiquement les worktags indiqués aux devis créés pour cette opportunité. Pour les transactions en masse, vous pouvez utiliser le service web
Put Opportunity
 .
Lorsque vous créez une opportunité, assurez-vous que :
  • Vous indiquez un Client pour pouvoir créer des devis pour une opportunité.
  • Le client n'est pas associé à un worktag.
  • La devise de l'opportunité est valide pour le client spécifié.
Vous pouvez modifier une opportunité lorsqu'elle est associée à une
Source
 sur
Manuel
. Lorsque vous modifiez les champs d'opportunité après avoir créé un devis :
  • Les changements se répercuteront sur les nouveaux devis.
  • Les devis existants conservent les données antérieures au changement.
Chaque opportunité ne doit être associée qu'à un seul devis principal. Vous ne pourrez pas utiliser une opportunité pour créer un devis si :
  • Le statut n'est pas
    À pourvoir
    .
  • Il contient des lignes.
  • Il n'a pas de client.
Pour effectuer le suivi des coûts de main-d'œuvre avant achat et des dépenses d'une transaction de vente spécifique, vous pouvez utiliser le worktag d'opportunité pour marquer les notes de frais et les bons de commande. Vous pouvez consulter le montant de ces transactions dans le champ
Coût de l'opportunité
 .
Vous pouvez utiliser les rapports suivants pour suivre les opportunités et les coûts de clôture dans Workday :
  • Rechercher des opportunités
  • Opportunités
  • Opportunity Statuses
  • Afficher une opportunité
  • Afficher une synthèse des opportunités
Lorsque vous importez des données d'opportunité créées dans une application logicielle tierce, telle que Salesforce, vous pouvez configurer votre intégration de façon à mapper le champ
Source
 pour qu'il affiche le nom de la solution CRM.

Opportunity Statuses

Une opportunité peut avoir les statuts suivants :
  • Ouvert
     : Workday crée automatiquement l'opportunité avec ce statut. Vous pouvez créer, modifier et annuler des devis lorsque l'opportunité a ce statut.
  • Fermé/Remporté
     : lorsque le client de la perspective accepte le devis/le contrat. Vous ne pouvez pas créer de devis avec ce statut. Workday crée un contrat une fois tous les événements de projet terminés.
  • Fermé/perte
     : lorsque le client de la perspective refuse le contrat. Vous ne pouvez pas créer de devis avec ce statut. Le projet associé est annulé.

Éléments à prendre en compte : Processus de gestion d'événement lié à une opportunité

  • Workday lance un événement d'opportunité lorsque vous créez ou modifiez une opportunité.
  • Vous devez indiquer une unité légale pour l'opportunité afin d'acheminer les approbations en fonction des rôles de cette unité légale.
  • Lorsque le statut d'opportunité d'un devis principal approuvé passe à
    Fermé/Remporté
     :
    • Workday convertit le projet lié à une opportunité en projet. Vous pouvez envoyer le projet pour approbation.
    • S'il n'y a qu'un projet et que l'approbation est refusée, Workday ne crée pas de contrat client.
    • S'il existe plusieurs projets et que l'un des projets est refusé, Workday crée un contrat client pour les autres projets approuvés.
  • Lorsque les événements de sous-processus sont en cours et que le statut de l'opportunité passe à
    Fermé/perte
    , Workday annule les événements en cours.
  • Lorsque les événements de sous-processus se terminent et que le statut de l'opportunité passe à
    Fermé/perdu
    , Workday convertit le projet approuvé et crée un contrat. Vous pouvez créer un rapport personnalisé pour identifier les projets convertis.
  • Lorsque le statut de l'opportunité passe de
    Fermée/remportée
     à
    Ouverte
     , Workday annule les événements de sous-processus en cours.
  • Pour afficher les modifications de l'événement lié à une opportunité, vous pouvez accéder à l'opportunité d'une unité légale et voir le détail dans l'onglet
    Historique du processus
     .
  • Si des validations personnalisées critiques sont configurées sur l'opportunité et que les critères ne sont pas remplis, Workday ne traite pas l'opportunité tant que l'erreur n'est pas résolue.
Le processus de gestion d'événement d'opportunité peut avoir les statuts suivants une fois qu'un utilisateur a approuvé un devis principal et que le processus de gestion a été lancé :
  • Approuvé
     : lorsque le processus de gestion Événement lié à une opportunité est approuvé. Workday crée un projet si les conditions configurées dans le processus de gestion sont remplies.
  • Brouillon
     : lorsque le processus de gestion Événement lié à une opportunité est annulé par l'initiateur, ou lorsque le processus de gestion n'est pas soumis. Workday ne crée pas de projet et vous pouvez continuer à traiter les devis lorsque l'opportunité a ce statut.
  • Erreur
     : lorsqu'une opportunité comporte des erreurs de validation critiques. Workday ne crée pas de projet. Vous pouvez modifier ou changer le devis existant, mais pas en créer un nouveau.
  • En cours
    : lorsque le processus de gestion Événement lié à une opportunité est en attente d'approbation ou associé à un
    Renvoi
    . Workday ne crée pas de projet. Vous pouvez continuer à traiter les devis si l'opportunité a ce statut.