Étapes : définir les récapitulatifs des transactions de projet
Les projets que vous souhaitez intégrer dans le récapitulatif des transactions de projet doivent :
- Appartenir à une hiérarchie de projets active et approuvée.
- Être actifs et avoir une date de début et de fin, des prévisions de ressources et une devise.
- Avoir un état de projet défini surProjet.
En tant que responsable de portefeuille de projets, vous pouvez utiliser une seule source de données consolidée pour générer vos rapports personnalisés. Cette source consolidée peut contenir des données relatives aux temps, au coût et aux revenus des projets. Les rapports peuvent synthétiser les données à un niveau mensuel pour des combinaisons uniques de ressources de projet et de rôles.
Workday inclut uniquement les données comprises entre les dates de début et de fin du projet.
- Accédez à la tâcheConfigurer un récapitulatif des transactions de projet.Sécurité : domaineSet Up: Project Hierarchydans le domaine fonctionnel Project Tracking.
- Sélectionnez les projets et hiérarchies de projets admissibles à inclure dans la source de données.
- Planifiez la date de création de la source de données.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheMettre à jour le récapitulatif des transactions de projet.Exécutez une actualisation ad hoc des données de projets spécifiques ou pour les événements non suivis par l'actualisation quotidienne.Sécurité : domaineManage: Project Transaction Summarydans le domaine fonctionnel Project Tracking.
Lorsque la tâche planifiée est terminée, vous pouvez générer un rapport sur les données synthétisées. Workday actualise les données tous les jours en tenant compte des modifications apportées aux éléments suivants :
- Attributs de projet : dates de début et de fin, indicateurs Inactif et Facturable, devise, état et statut.
- Hiérarchie de projets : ajout d'un nouveau projet ou d'une nouvelle hiérarchie ; hiérarchie supprimée, déplacée ou marquée comme inactive.
- Tranches horaires des employés.
- Heures de ressources prévues.
- Lignes des plans de ressources.
- Taux contractuels.
- Taux associés au coût pour les heures prévisionnelles.
Désactiver le récapitulatif des transactions de projet
pour désactiver l'actualisation quotidienne des données.- Créez des rapports personnalisés à l'aide de la source de données Récapitulatif des transactions de projet.