Associer un projet à une opportunité de vente
- AjoutezOpportunitécomme type de worktag pour les transactions de projet dans la tâcheMettre à jour l'utilisation des worktags associés.
- Configurez des règles de worktags dérivés pour rattacher vos transactions à l'opportunité.
- Configurez le processus de gestionCréer un projetet la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Project Tracking.
Lorsque vous créez une opportunité dans une application logicielle tierce telle que Salesforce.com, Workday génère des worktags d'opportunité et de candidat potentiel. Vous pouvez utiliser ces worktags pour marquer des notes de frais, des bons de commande ou des projets. Le marquage d'un projet vous permet de suivre les dépenses liées à une vente avant de la conclure ou d'engager des dépenses dans le cadre du projet. Ce processus vous permet de suivre les coûts de la main-d'œuvre et les dépenses d'une transaction commerciale spécifique.
- Accédez à la tâcheCréer un projet lié à une opportunité.
- Renseignez la synthèse du projet et les informations de référence.
- Sélectionnez l'opportunitéassociée dans la colonneWorktag par défaut.
Lorsque vous générez des transactions associées à ce projet, Workday marque la transaction avec l'opportunité.