Référence : définition des budgets de projet par rôle
La configuration des budgets de projet nécessite l'intervention de plusieurs rôles, mais certaines étapes ne doivent être effectuées qu'une seule fois.
Étape | Rôle | Fréquence et détail |
|---|---|---|
Configurer la sécurité. | Administrateur de la sécurité | Une fois ; ajouter des administrateurs de projet aux groupes de sécurité appropriés. |
Créer un type de saisie. | Administrateur du budget | Une fois ; ajouter un type de saisie pour le type de plan de projet. |
Définir la structure de plan. | Administrateur de projet Responsable de projet | Une fois, avec d'éventuelles mises à jour occasionnelles (création d'autres structures de plan à utiliser avec la même hiérarchie de projets ou le même environnement client). Créer la base du budget du projet. |
Définir les configurations du budget du projet. | Administrateur de projet | Une fois par hiérarchie de projet ou par environnement client, avec des mises à jour occasionnelles possibles. Configurez les éléments suivants :
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Créer des prévisions de ressources. | Responsable de projet | Une fois par projet ; ajouter les employés et les heures estimées du plan de ressources au budget du projet. |
Créer un instantané des prévisions de ressources. | Responsable de projet | À intervalles réguliers ; modifier les prévisions de ressources à mesure que les ressources du projet changent et prendre un instantané pour appliquer les prévisions mises à jour au budget du projet. |
Créer des feuilles de taux au coût standard. | Administrateur de projet | Une fois par devise. Définissez des taux au coût standard pour les éléments suivants :
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Créer une feuille de taux contractuels. | Administrateur de contrats | Une fois par contrat, avec des mises à jour si nécessaire ; définir le taux de facturation utilisé par Workday pour calculer le budget des revenus. |
Créer un budget de projet. | Responsable de projet | En fonction des besoins ; créer des plans conformément à la structure de plan et à la configuration de la hiérarchie de projets ou de l'environnement client. Affecter des plans comme références ou prévisions pour comparer les écarts entre les projets au niveau de la hiérarchie ou de l'environnement client. |
Mettre à jour le budget du projet. | Responsable de projet | En fonction des besoins ; créer un budget mis à jour en cas de modification des éléments suivants :
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