Mettre à jour les définitions de récapitulatifs de factures de projet
- Créez un contrat client avec une ligne de projet basée sur des transactions.
- Sécurité : domaineSet Up: Project Billing - Invoicingdans le domaine fonctionnel Project Billing.
Utilisez la tâche
Mettre à jour les définitions de récapitulatif de factures de projet
pour créer et mettre à jour les définitions de récapitulatif de factures de projet. Après avoir configuré une définition de récapitulatif, vous pouvez sélectionner la définition dans l'invite Définition de récapitulatif de factures de projet
de la tâche Créer un échéancier de facturation pour un contrat client
pour les échéanciers de facturation consolidée ou de transaction de contrats clients.Lorsque vous créez des factures clients ou des propositions de facture à partir du contrat, Workday regroupe et récapitule les transactions du type configuré dans votre définition de synthèse au lieu de les afficher toutes sur des lignes individuelles. Vous pouvez cliquer sur
Transactions facturables
sur une ligne de facture récapitulative pour afficher les lignes de transaction individuelles.Workday respecte le regroupement pour la définition de synthèse que vous sélectionnez dans l'échéancier de facturation, même si vous avez plusieurs types de ligne de contrat. Par exemple, si vous sélectionnez une synthèse
des temps
au niveau de la ligne de contrat mais que vous avez à la fois des lignes de facture Temps
et Frais
, Workday respecte le regroupement à partir de la règle Temps
.- Accédez à la tâcheMettre à jour les définitions de récapitulatifs de factures de projet.
- Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Source des transactions du projetSélectionnez le type de transaction que vous voulez synthétiser :Frais,Frais diversouTemps.Valeur par défaut(Facultatif) Sélectionnez une définition de synthèse comme valeur par défaut pour l'environnement client.Si vous sélectionnez une définition de récapitulatif de factures de projet dans l'échéancier de facturation, Workday synthétise les lignes de transaction associées à l'échéancier de facturation qui correspondent à la source de transaction indiquée dans la définition de récapitulatif que vous avez sélectionnée.Si vous ne sélectionnez pas de définition de récapitulatif de factures de projet dans l'échéancier de facturation mais que vous avez défini une définition de récapitulatif par défaut pour l'environnement client, Workday synthétise les lignes de transaction qui correspondent à la source de transaction indiquée dans la définition de récapitulatif par défaut.Récapituler parSélectionnez les dimensions à partir desquelles vous souhaitez synthétiser les transactions.
Créez un échéancier de facturation consolidée ou de transaction et sélectionnez une définition de récapitulatif de factures de projet que vous avez définie.