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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Étapes : télécharger des contrats clients

Étapes : télécharger des contrats clients

Vous pouvez ajouter de nouveaux contrats clients ou mettre à jour des contrats clients existants non approuvés dans Workday à partir d'une feuille de calcul à l'aide du générateur d'interfaces Entreprise (EIB). La feuille de calcul comprend des sections pour les données de contrat client et de lignes du contrat. Vous pouvez également affecter des worktags à des objets de gestion spécifiques tels que des sites, des centres de coûts ou des projets.
Vous pouvez soumettre les contrats ou les enregistrer en mode brouillon. Vous avez par ailleurs l'option de verrouiller les contrats dans Workday pour empêcher leur modification ou leur annulation. Toutefois, Workday ne recommande pas de verrouiller les contrats clients, car cela vous empêche de les modifier dans Workday. Une fois un contrat approuvé, vous ne pouvez pas non plus le modifier via des services web.
Une fois terminé, le téléchargement déclenche automatiquement le processus de gestion
Événement lié à un contrat client
. Workday peut effectuer automatiquement des approbations et ignorer les évaluations et les tâches À faire ainsi que les notifications dans le processus de gestion
Événement lié à un contrat client
. Pour activer ces options, sélectionnez
Auto Complete
 lorsque vous préparez la feuille de calcul.
Après avoir chargé les données dans Workday, vous pouvez afficher les contrats clients en accédant au rapport
Afficher un contrat client
.
  1. Saisissez
    Soumettre un contrat client (service web)
     lorsque l'invite
    Template from Web Service Operation
     s'affiche.
  2. Dans le menu des actions associées du système d'intégration pour le téléchargement, sélectionnez
    Modèle prédéfini
    Generate Spreadsheet Template
    .
    Pour garantir la validité du format de la feuille de calcul, ne modifiez pas l'extension du fichier (.xml).
    Sécurité : domaines
    Integrations: EIBs
    ,
    Integration Configure
     et
    Integration Event
     dans le domaine fonctionnel Integration.
  3. Pour personnaliser le modèle, modifiez le modèle prédéfini dans le générateur d'interfaces Entreprise.
  4. Workday détermine s'il faut ajouter ou mettre à jour des contrats clients en fonction de vos saisies dans les colonnes
    Add Only
     et
    Contrat client
     de la feuille de calcul :
    • Pour ajouter un nouveau contrat, saisissez 
      Y
       dans le champ
      Add Only
       et laissez le champ
      Contrat client
       vide. Dans la section
      Customer Contract Data
      , saisissez une nouvelle valeur de
      Customer Contract ID
      . Saisissez cette valeur si vous souhaitez affecter un code de référence de contrat client au lieu que Workday ne le génère lors du téléchargement.
    • Pour mettre à jour un contrat existant, saisissez
      N
       dans le champ
      Add Only
      . Indiquez le code de référence du contrat existant dans le champ
      Contrat client
      . Laissez le champ
      Customer Contract ID
       vide, sauf si vous souhaitez mettre à jour le code du contrat client existant avec une valeur différente.
  5. Confirmez que vous appartenez à un groupe de sécurité disposant des autorisations suivantes :
    • Accès à l'action de lancement du service web
      Soumettre un contrat client
      .
    • Autorisation de modification sur le domaine Integrations: EIBs.