Corriger des notes de frais approuvées
- Configurez le processus de gestionÉvénement lié à la note de fraiset la règle de sécurité associée dans le domaine fonctionnel Expenses. AjoutezGroupes de sécuritéà l'actionCorriger.
- Sécurité : domaineProcess: Expense Report - Reportingdans le domaine fonctionnel Expenses.
Vous pouvez corriger des notes de frais après les avoir approuvées. Lorsque vous corrigez les notes de frais, vous pouvez modifier les worktags, la catégorisation des éléments ou d'autres informations qui ne changent pas le montant total de la note de frais ou de la ligne. Si vous devez réaffecter le montant de la ligne, vous pouvez détailler la ligne.
- Accédez au rapportRechercher des notes de frais.
- Ouvrez la note de frais que vous voulez corriger.
- Dans l'ongletProcessus de gestion, sélectionnez dans le menu des actions associées du processus de gestionÉvénement lié à la note de frais.Vous ne pouvez pas corriger une note de frais si :
- La note de frais est payée et que vous avez activé la mise en équilibre par worktag.
- Un solde remboursable négatif a été recouvré à partir d'une note de frais approuvée.
- Les taxes liées à la note de frais ont fait l'objet d'une déclaration de taxes. Pour corriger la note de frais, annulez la déclaration de taxes, puis supprimez la déclaration de taxes.
- Elle est utilisée dans les transactions de facturation de projet dont le statut de facturation estPrêt à facturer.
- Sélectionnez la ligne de la note de frais et faites les corrections nécessaires.
Les corrections sont enregistrées mais le processus d'approbation n'est pas répété.