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Dernière mise à jour : 2023-06-23
Créer des présentations personnalisées de formulaire pour les notes de frais

Créer des présentations personnalisées de formulaire pour les notes de frais

Workday fournit une présentation de formulaire standard pour les notes de frais, appelée
Note de frais imprimable
. Si la présentation de formulaire prédéfinie par Workday ne répond pas à vos besoins, vous pouvez personnaliser votre propre présentation.
  1. Définissez votre propre feuille de style XSL ou créez une présentation de formulaire à l'aide de Report Designer. Report Designer, disponible depuis Workday Studio, est un outil de création de présentation qui vous permet de définir la position des lignes et des zones de texte sur la note de frais.
  2. Personnalisez votre présentation de formulaire.
    1. Accédez à la tâche
      Créer une présentation de formulaire
      .
    2. Cochez la case
      Actif
      .
    3. Dans le champ
      Décalage de l'expiration du document obtenu (en jours)
      , saisissez le nombre de jours de conservation des notes de frais avant qu'elles n'expirent. La valeur maximale autorisée est de 25 000 jours.
      Assurez-vous que le décalage de l'expiration que vous indiquez ici respecte la règle de conservation des documents en vigueur dans votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours spécifiés. Vous ne pouvez alors plus les récupérer.
    4. Sélectionnez une présentation de formulaire parmi les invites suivantes :
      • Pièce jointe XSL
      • Conception de rapport
    5. Sélectionnez ou créez un
      Rapport personnalisé
      .
    6. Ajoutez
      company_logo
       dans
      Nom du jeton
      . Vous pouvez trouver ce jeton dans votre feuille de style XSL ou votre présentation de formulaire Report Designer.
  3. Sélectionnez l'action associée
    Configurer
     et téléchargez le jeton de l'image
    company_logo
    .
  4. Associez votre présentation personnalisée à la présentation pour l'impression de la note de frais.
    1. Accédez à la tâche
      Créer une présentation pour l'impression des notes de frais
       ou à la tâche
      Modifier une présentation pour l'impression des notes de frais
      .
    2. Sélectionnez une option dans l'invite
      Présentation de formulaire
      .
    3. Cochez les cases
      Inclure le logo de l'unité légale
       et
      Inclure la page contenant le justificatif
      .
  5. (Facultatif) Ajoutez des messages financiers aux documents
    Note de frais
    .
Lorsque les employés impriment les notes de frais, le système utilise la présentation de formulaire que vous avez personnalisée plutôt que la présentation prédéfinie par Workday.
Utilisez le rapport
Afficher la présentation de formulaire
 pour consulter les jetons utilisés dans une présentation de formulaire personnalisée spécifique.