Créer des références personnalisées pour les transactions de projet ad hoc

Administrator Guide

Sécurité : domaine Set Up: Project Billing - Invoicing
dans le domaine fonctionnel Project Billing.

Les champs de références personnalisées vous permettent d'afficher des données de rapports externes sur vos transactions facturables et de consolider les échéances de facturation et les transactions sur les factures. Vous pouvez créer des champs de références personnalisées à utiliser dans les cas suivants :

Transactions de projet ad hoc.

Factures clients à partir de contrats.

Accédez à la tâche

Activer les références personnalisées de transaction de projet ad hoc

Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :

Option	Description
Activé	Sélectionnez cette option pour afficher les champs de références personnalisées dans les tâches suivantes : Créer des transactions de projet ad hoc Gérer les transactions de facturation de projets
Facturation consolidée	Sélectionnez cette option pour ajouter les références personnalisées en tant qu'options dans l'invite Regroupement de consolidation supplémentaire dans les tâches suivantes : Créer des factures clients à partir de contrats Planifier la création de factures clients à partir de contrats
Nom de la référence	Workday affiche le nom de la référence que vous saisissez plutôt que la référence personnalisée prédéfinie par Workday dans les tâches suivantes : Créer des transactions de projet ad hoc Gérer les transactions de facturation de projets
En cours d'utilisation	Workday coche cette case lorsque vous utilisez les champs de référence personnalisés dans : Transactions de projet ad hoc. Factures clients à partir de contrats. Vous ne pouvez pas supprimer un champ de référence personnalisé lorsqu'il est en cours d'utilisation.

Créez des transactions de projet ad hoc.

Créez des factures clients à partir de contrats.

Créer des factures clients pour la facturation consolidée

Gérer les transactions de facturation de projets