Étapes : créer des modèles de lettre de recouvrement
Des étapes supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour activer cette fonctionnalité en fonction du contrat d'abonnement de votre organisation. Votre organisation figure soit sur le accord principal de services (MSA), soit sur l'accord de service principal universel (UMSA). Pour déterminer le contrat d'abonnement de votre organisation :
- Sélectionnez votre avatar de profil dans Workday Community .
- SélectionnezProfil.
- Sur votre page de profil, sélectionnez le nom de votre organisation, qui se trouve sous votre nom et en regard de la désignation de l'emploi.
- Affichez la valeur de votreAccord d'abonnement.
Si la valeur est :
- UMSA, la fonctionnalité est automatiquement disponible. Vous pouvez ignorer l' étapeActiver la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA. Pour plus d'informations sur les contributions de données de Machine Learning, voir Concept : Workday AI for Universal Subscription Agreement Customers .
- MSA, vous devez activer cette fonctionnalité via Innovation Services en utilisant l' étapeActiver la fonctionnalité Innovation Services et les contributions de données d'IA pour les clients MSA.
Remarque : les clients UMSA n'ont pas de tâches et de rapports Innovation Services dans leurs environnements clients, car ils s'adressent uniquement aux clients MSA. Les clients UMSA peuvent ignorer toutes les informations concernant Innovation Services.
Dans Workday, vous pouvez créer, activer et publier des modèles de lettre de recouvrement pour rationaliser la communication sur les factures échues. Utilisez Workday Notification Designer et le générateur de messages pour configurer les modèles et définir la structure, le contenu et le format de la lettre.
Exemple : vous créez des modèles de lettre de recouvrement qui incluent le logo de votre unité légale , un message personnalisé au client et un tableau répertoriant le détail des factures échues.
Vous pouvez également activer l'utilisation de l'IA générative pour la révision, la synthèse ou la modification du contenu des modèles de générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
- Dans la tâcheActivation d'Innovation Services, sélectionnez les services suivants dans l'ongletAvailable Services:
- Notification Designer, dans la catégorieCross Application Services.
- Financial Management Machine Learning GA Features, dans la catégorieFinances.
- (Facultatif)Globalisation Services, dans la catégorieCross Application Services,pour traduire automatiquement le contenu du modèle de notification en plusieurs langues à l'aide de l'IA générative.
Il se peut que vous deviez effectuer des étapes supplémentaires pour activer cette fonctionnalité en fonction de l'accord de service d'abonnement de votre organisation. Pour plus d'informations, voir cet article de Workday Community .Sécurité : domaineManage: Innovation Servicesdans le domaine fonctionnel Innovation Services.- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Machine Learning.Sélectionnez la région dans laquelle Workday héberge les données utilisées pour améliorer et personnaliser les fonctionnalités de Machine Learning et d'Analyse.Sécurité :Set Up: Tenant Setup - Machine Learningdans le domaine fonctionnel System.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Dans la sectionOptions des comptes clients, cochez la case Activerl'IA générative pour les modèles de message de recouvrement.Sécurité :domaine Set Up: Tenant Setup - Financialsdans le domaine fonctionnel System.
- Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - notifications.Dans l'ongletFinancesde la sectionParamètres de remise des notifications, configurez une règle de routage pour les lettres de recouvrement dont le canal d'envoi estE-mail.Sécurité :Set Up: Tenant Set Up - BP and Notificationsdans le domaine fonctionnel System.
- Définissez le générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
- Dans le menu déroulantAccès aux segments, sélectionnez.
- Accordez les autorisations d'affichage et de modification à votre groupe de sécurité segmentée.
- (Facultatif) Accédez à la tâcheModifier la définition de l'environnement client - système.Dans la zoneParamètres des outils de communication, cochez la caseActiver les traductions automatiques pour Notification Designer.
- Créez et activez un modèle de notification pour les lettres de recouvrement.
- (Facultatif) Pour afficher jusqu'à 15 factures clients dans l'e-mail de recouvrement, insérez l'une des lignes de données suivantes :
- Détail de la facture
- Détail de la facture avec bon de commande
- Une fois le modèle de notification publié, sélectionnez la catégorie de notificationLettre de recouvrementdans le panneauDétail du modèle.
- Accédez à la tâcheCréer un modèle de générateur de messages.Évitez d'utiliser la tâcheCréer un modèle de messagelorsque vous créez des modèles de générateur de messages pour les lettres de recouvrement.
- Dans l'inviteCatégorie de notification, sélectionnezLettre de recouvrement
- Complétez le modèle du générateur de messages :OptionDescriptionCanal/canauxE-mailModèle de notificationSélectionnez le modèle de notification de lettre de recouvrement que vous avez créé.
- Renseignez le modèle de message de lettre de recouvrement :OptionDescriptionNom d'affichage de l'expéditeurExemple :service de recouvrement.Répondre àL'adresse e-mail de réponse. Vous pouvez saisir une adresse e-mail différente deEnvoyé à partir de.Insérer un champ de donnéesUn champ de données dans l'objet ou le corps du modèle de message. Exemple : sélectionnezNom du bénéficiaire du versement de l'unité légalepour afficher le nom de unité légale du versement sur la ligne d'objet du modèle de message.Workday affiche soit votre nom légal, soit votre nom d'usage commeNom complet de l'expéditeuren fonction du nom sélectionné dans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - système.Générer avec l'IAWorkday affiche uniquement cette invite lorsque vous activez l'optionActiver l'IA générative pour les modèles de message de recouvrementdans la tâcheModifier la définition de l'environnement client - Finances.Workday utilise l'IA générative pour corriger, synthétiser ou suggérer la tonalité de votre modèle de message. Vous pouvez générer du contenu autant de fois que nécessaire.Sélectionnez les options suivantes :
- Insertion: remplace le corps du message existant par une suggestion d'IA générative.
- Afficher un autre: affiche le nouveau contenu. Vous ne pouvez pas rétablir à la version précédente si vous sélectionnez cette option.
- Ignorer: ignore les modifications et retourne à l'éditeur.
Le contenu généré par l'IA est expérimentale. À réviser avant utilisation. Vos résultats peuvent varier en fonction du corps du message. Pour des résultats plus précis, rectifiez votre message et réessayez.TraductionsWorkday renseigne automatiquement la langue de base en fonction des paramètres régionaux privilégiés.Dans l'inviteLangues, vous pouvez sélectionner :- Une langue de base différente.
- Autres langues.
- Générateur de messagedans le domaine fonctionnel System.
- Reports: Customerdans le domaine fonctionnel Customers.