Définir des notifications de workflow pour les e-mails de relevé client

Sécurité : configurez le processus de gestion Événement de relevé client
et les règles de sécurité associées dans le domaine fonctionnel Customer Accounts.

Voir :

Étapes : activer les domaines fonctionnels et les règles de sécurité associées

Étapes : définir des droits d'accès

Vous pouvez configurer des notifications de workflow dans le processus de gestion pour envoyer par e-mail les relevés clients.

Les notifications de workflow vous permettent de définir :

Un modèle d'e-mail.

Date et heure de déclenchement de l'événement d'e-mail.

Des conditions et des règles d'envoi par e-mail adaptées aux besoins de votre entreprise.

Les groupes de sécurité autorisés à accéder à cette tâche.

Des options d'envoi par e-mail et des destinataires.

Le format e-mail ou SMS.

Le comportement des pièces jointes.

Accédez au rapport

Définition de processus de gestion pour un objet de gestion

Dans l'invite

Objet de gestion

, sélectionnez votre organisation.

Cliquez sur

Dans la colonne

Définition du processus de gestion

, accédez

à Événement de relevé client

Dans l'onglet

Notifications

, cliquez sur

Processus de gestion

Modifier une notification

dans le menu des actions associées de la colonne

Notification

de la grille

Notifications personnalisées

Cliquez sur

Exécutez la tâche

Modifier une notification de workflow

Option	Description
Remplacer le modèle d'e-mail	Sélectionnez le modèle de notification qui définit l'apparence et le contenu de votre e-mail.
Déclencheurs	Sélectionnez le statut du processus de gestion ou l'heure de lancement de l'événement.
Conditions et règles	Vous pouvez configurer des règles pour déterminer si et à quel moment Workday doit envoyer la notification.
Répéter pour	Workday définit automatiquement cette invite sur Relevés clients à envoyer par e-mail . Dans certains cas, Workday vous empêche d'envoyer vos relevés clients par e-mail dans les cas suivants : Plusieurs clients dans le lot d'impressions. Une configuration de récurrence non valide. Pour obtenir la liste des instances de répétition valides, voir Référence : instances de répétition pour les événements de processus de gestion de document client.
Conditions et règles de "Répéter pour"	Vous pouvez configurer des conditions pour filtrer les instances associées pour les champs externes, en envoyant des notifications uniquement pour les instances filtrées. Exemple : vous imprimez des relevés clients pour l'unité légale Global Modern Services (GMS) USA. Vous devez utiliser plusieurs configurations d'e-mail personnalisées en fonction des clients du groupe d'impressions. Vous modifiez la définition du processus de gestion Événement de relevé client pour Global Modern Services (GMS) USA afin de créer des notifications personnalisées avec la règle de condition de répétition basée sur le champ Clients . Vous pouvez remplacer les paramètres de messagerie afin d'utiliser une configuration de messagerie appropriée pour la notification personnalisée que Workday envoie aux clients.
Destinataires	Sélectionnez un ou plusieurs destinataires auxquels envoyer les e-mails. Vous pouvez indiquer d'autres e-mails dans la section Adresses e-mail . Workday envoie des e-mails aux contacts à facturer que vous définissez dans le profil client, ainsi qu'à toutes les adresses e-mail que vous saisissez ici.
Groupes	Sélectionnez un ou plusieurs groupes de sécurité autorisés à exécuter cette tâche.
Options d'envoi par e-mail	Sélectionnez : Par défaut, pour envoyer des e-mails aux adresses personnelle et professionnelle pour un contact de facturation. Premier lieu de travail, puis domicile pour envoyer d'abord une notification à l'adresse e-mail professionnelle. Si vous n'avez pas défini d'adresse e-mail professionnelle mais que vous avez au moins une adresse e-mail personnelle, Workday envoie la notification à cette adresse e-mail personnelle. Domicile uniquement pour envoyer une notification uniquement à l'adresse e-mail personnelle. Si vous n'avez pas défini d'adresse e-mail personnelle, Workday n'envoie pas la notification. Si vous avez plusieurs adresses e-mail personnelles, Workday envoie l'e-mail à l'adresse e-mail personnelle principale. Lieu de travail uniquement pour envoyer une notification uniquement à l'adresse e-mail professionnelle. Si vous n'avez pas défini d'adresse e-mail professionnelle, Workday n'envoie pas la notification. Si vous avez plusieurs adresses e-mail professionnelles, Workday envoie l'e-mail à l'adresse e-mail professionnelle principale.

Renseignez la section

Pièce(s) jointe(s)

de la tâche :

Option de pièce jointe	Indicateur de pièce jointe spécifié sur une facture	Résultat
Attachments Linked to Invoice	S/O	Workday inclut toutes les pièces jointes associées à la facture client dans l'e-mail et ignore l'indicateur de pièce jointe que vous avez indiqué sur la facture. Sélectionnez cette option si vous générez vos factures à l'aide d'un logiciel tiers.
Attachments Not Provided To Customers	S/O	Workday ne fournit aucune pièce jointe directe ou référencée aux clients.
PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Vrai	Inclut toutes les pièces jointes dans le fichier PDF lorsque vous imprimez la facture.
Attachments provided To Customers But Not Included In Printing Run et PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Faux	Imprime toutes les factures dans un seul fichier PDF et inclut toutes les pièces jointes séparément dans la notification par e-mail pour chaque facture.
Attachments Not Provided To Customers et PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Vrai Imprimer avec facture est défini sur Faux	Imprime une facture et n'inclut que les pièces jointes dans le fichier PDF obtenu pour lesquelles l'option Imprimer avec facture est activée. Workday envoie les pièces jointes qui n'ont pas l'indicateur séparément dans la notification par e-mail.
Attachments Not Provided To Customers et PDF pour les notifications du processus de gestion d'impression	Fournir au client est défini sur Faux Imprimer avec facture est défini sur Faux	Imprime toutes les factures dans un fichier PDF et inclut les pièces jointes marquées à des fins internes séparément dans la notification par e-mail.

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