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Dernière mise à jour : 2025-09-19
Étapes : créer des présentations personnalisées pour l'impression des factures

Étapes : créer des présentations personnalisées pour l'impression des factures

  • Téléchargez et installez Workday Studio, notamment Report Designer.
  • Familiarisez-vous avec la documentation fournie avec Workday Studio et avec les tutoriels sur Report Designer.
  • Incluez le type de fichier
     .rptdesign
     dans la section
    Instructions pour la définition du type de fichier
     de la tâche
    Modifier la définition de l'environnement client - système
     .
Workday fournit une présentation BIRT de facture client ainsi qu'un rapport d'impression standard contenant les champs nécessaires à l'impression d'une facture client. Vous pouvez personnaliser la présentation en fonction des besoins de votre entreprise.
Lorsque vous personnalisez la présentation de facture client, vous pouvez ajouter :
  • Champs que vous souhaitez inclure dans la facture client imprimée.
  • Le logo de votre unité légale, à l'aide de jetons. Vous pouvez trouver des jetons dans votre feuille de style XSL ou votre présentation de formulaire Report Designer.
  • Contenu supplémentaire, y compris des messages financiers.
  1. Téléchargez les pièces jointes de conception de rapports depuis votre environnement
    client Customer Central
     , puis chargez-les dans Workday Studio pour en faire une copie personnalisée.
  2. (Facultatif) Pour créer une copie du rapport d'impression standard prédéfini pour y ajouter des champs, accédez à la tâche
    Copy Standard Report to Custom Report
     .
    1. Sélectionnez le
      Rapport d'impression de facture client - conception du rapport
       dans l'invite
      Nom du rapport standard
      , puis renommez le rapport.
      Workday définit automatiquement
      la source de données
       sur
      Customer Invoices for Print Run
      . Sélectionnez l'option
      Factures clients pour le lot d’impressions à la date d'approbation
       pour imprimer des documents de factures clients avec des données en date de la date d'approbation de la facture la plus récente.
    2. Personnaliser les champs de rapport.
      Workday ajoute automatiquement l'invite
      Impression
       . Si vous ajoutez d'autres invites ou filtres, le rapport risque de ne pas fournir les résultats souhaités.
    Sécurité : domaine
    Custom/Standard Report Copy
     dans le domaine fonctionnel Tenant Non-Configurable.
  3. Dans le menu des actions associées du
    rapport Rapport d'impression de facture client - conception du rapport
     , sélectionnez
    URL de vue
    du service web
    .
    Importez les données du rapport d'impression personnalisé dans Workday Studio.
    1. Dans la section
      Workday XML
       , cliquez sur
      Workday XML
      pour le champ REST.
    2. Enregistrez le fichier avec une extension XML sur votre disque local.
    3. Dans la section
      Workday XML
       , pour le champ XSD, cliquez sur
      XSD
      .
    4. Enregistrez le fichier avec une extension XSD sur votre disque local.
  4. Accédez à la tâche
    Créer une présentation de formulaire
    .
    Associez votre rapport personnalisé à tous les champs souhaités dans la copie de la présentation de rapport que vous avez téléchargée depuis Workday Studio.
    1. Cochez la case
      Actif
      .
    2. Dans le champ
      Décalage de l'expiration du document obtenu (en jours)
       , indiquez le nombre de jours pendant lesquels conserver les rapports avant qu'ils n'arrivent à expiration.
      Assurez-vous que le décalage de l'expiration respecte la règle de conservation des documents en vigueur dans votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours spécifiés. Vous ne pouvez alors plus les récupérer.
    3. Dans l'invite
      Conception de rapport
       , sélectionnez
      Créer une pièce jointe de conception de rapport de formulaire personnalisé
      .
      Sélectionnez la présentation de conception de rapport que vous avez téléchargée depuis Workday Community.
    4. Dans l'invite
      Rapport personnalisé
       , sélectionnez le
      Rapport d'impression de facture client - conception du rapport
       ou votre rapport personnalisé.
    5. Ajoutez
      company_logo
       dans
      Nom du jeton
      .
      Si vous avez plusieurs unités légales et que vous souhaitez utiliser des logos différents, créez une présentation distincte pour chaque unité légale.
      Utilisez le rapport
      Afficher la présentation de formulaire
       pour consulter les jetons utilisés dans une présentation de formulaire personnalisée spécifique.
    Sécurité : domaine
    Custom Report Creation
     dans le domaine fonctionnel System.
Dans la tâche
Modifier la règle de présentation des factures clients
 , créez des règles pour mapper vos présentations personnalisées pour impression de facture aux types de facture pour l'unité légale de votre choix.