Concept : hub Comptes clients
Le
Hub Comptes clients
est un espace de travail centralisé où les responsables et spécialistes des comptes clients accèdent aux tâches et rapports fréquemment utilisés. Vous pouvez afficher les tâches et les rapports pour les éléments suivants :
- Clients.
- Factures clients et ajustements de crédit.
- Règlements clients et dépôts.
- Transactions de compensation.
- Recouvrement.
Dans le
hub Comptes clients
, Workday affiche uniquement les tâches et les rapports auxquels vous avez déjà accès.Définir le hub Comptes clients
Vous pouvez configurer le
Hub Comptes clients
dans le rapport Mettre à jour les hubs
pour :
- Ajouter des communiqués importants sur le hub.
- Personnaliser la navigation du hub
- Afficher et remplacer des éléments de navigation.
- Définissez des liens externes et des liens vers des rapports et des tableaux de bord dans Workday.
Workday n'ajoute pas automatiquement les éléments de navigation prédéfinis par Workday aux hubs personnalisés. Vous pouvez rétablir les paramètres prédéfinis par Workday en sélectionnant l'option
Utiliser les paramètres par défaut
dans le rapport. Aperçu du hub
Dans la section
Aperçu
du Hub Comptes clients
, Workday affiche des vignettes présentant les fonctionnalités recommandées des Comptes clients. Lorsque vous configurez le contenu d'aperçu du hub, vous pouvez :
- Affichez, ajoutez ou supprimez la section et les vignettes prédéfinies par WorkdayRecommandé dans les comptes clients.
- Ajoutez jusqu'à deux sections d'actions rapides.
- Rétablir les sections et vignettes par défaut.