Définir et gérer les informations relatives à un organisme de financement
- Créez tous les types d'organisme de financement nécessaires.
- Sécurité : domaineSet Up: Sponsordans le domaine fonctionnel Grants Management.
Un organisme de financement ou de subvention est une personne ou une organisation qui finance votre attribution. Vous pouvez consulter les coordonnées, les conditions et le type de paiement, les devises acceptées et les coordonnées bancaires de vos organismes de financement. Workday utilise ces informations pour traiter la facturation.
Certains organismes de financement sont des filiales d'une organisation plus grande. Workday identifie le parent comme organisme de financement à facturer de l'attribution lorsqu'un service parent de l'organisation de l'organisme de financement traite les paiements et les versements de l'attribution. Vous pouvez désigner
un Organisme de financement principal
et un Organisme de financement à facturer
différents sur le contrat d'attribution.Pour modifier l'organisme de financement d'une attribution après avoir commencé à facturer l'organisme de financement, assurez-vous de facturer toutes les transactions restantes à l'organisme de financement avant d'effectuer la modification.
- Accédez à la tâcheCréer un organisme de financement.Pour la section d'en-tête, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Créer un organisme de financement à partir d'une entité de gestionLorsque vous sélectionnez une entité existante comme organisme de financement, Workday utilise les données du fournisseur disponibles pour renseigner les champs de l'organisme de financement, notammentle Nom de l'organisme de financement,le Identifiant fiscaletles Coordonnées.Le statutSi vous sélectionnezBloquéouInactif, sélectionnez unMotifet saisissez éventuellement laDescription du motif.Hiérarchie de l'organisme de financementUtilisez une hiérarchie pour définir la relation entre plusieurs organismes de financement associés.Organisme de financement payeurSélectionnez l'organisme de financement qui règle la facturation, s'il est différent de l'organisme de financement créé. - Pour les onglets ci-dessous, tenez compte des éléments suivants :
Option Description Worktags associésDans Workday, l'organisme de financement est un objet que vous pouvez également utiliser comme worktag.Définissez les worktags associés pour cet organisme de financement à l'aide des types de worktag associé que vous avez configurés. Lorsque vous sélectionnez ce worktag d'organisme de financement sur une transaction, Workday renseigne automatiquement les worktags par défaut avec les worktags associés.CoordonnéesVous pouvez ajouter plusieurs coordonnées pour un organisme de financement et désigner un contact comme contact principal.Pour désigner un contact facturation distinct, modifiez l'organisme de financement pour ajouterdes Contacts dans l'organisme de financement.Autre nomAjoutez d'autres noms d'organisme de financement que vous souhaitez utiliser pour les références ou les intégrations à Workday.RemarquesVous pouvez utiliser cette section pour :- Enregistrer les conversations avec les clients.
- Conserver des remarques sur vos recherches.
Workday enregistre le nom de la personne qui ajoute la remarque avec l'horodatage.
Vous pouvez désormais ajouter l'organisme de financement à votre attribution lorsque vous créerez l'attribution.