Créer des catégories de frais

Pour afficher les notes de frais, vous devez disposer de l’ autorisation expenses.read ou expenses.owned.read . Pour les rôles de fournisseur et de sous-traitant, ils doivent disposer de l’ autorisation expenses.read.

Pour configurer des notes de frais, vous devez disposer des frais.settings.créer, frais.settings. supprimer les autorisation, expenses.settings.read et expenses.settings.update .

Les catégories sont utilisées pour regrouper les types de frais.

Les catégories de frais vous permettent de configurer les paramètres pour différents types de frais. Vous pouvez également créer des types de frais à associer à des catégories de frais.

Dans l’en-tête, sélectionnez

Paramètres supplémentaires

de la société

Sous

Comptabilité

, sélectionnez

Frais et ajustements

Sélectionnez l’onglet

Catégories

de .

Cliquez sur

Ajouter nouvelle catégorie

et tenez compte des éléments suivants :

Champ	Description
Nom de la catégorie	Un nom unique pour la catégorie. Exemple : Ajustement divers ou Frais d’énoncé des travaux .
Code de catégorie	Un identifiant unique pour la catégorie. Exemple : Divers Frais d'ajustement ou énoncé des travaux' énoncé des travaux .
Type de transaction	Détermine si cet élément de frais est traité comme des frais ou comme un ajustement des heures facturées. Par défaut : Frais .
Stratégie de frais	Détermine la façon dont les frais sont déterminés pour les articles utilisant cette catégorie. Par défaut : Frais .
Calculer les taxes	Si cette option est activée, les taxes/impôts des rapports utilisant cette catégorie sont calculés selon le taux de taxe/impôt de l'ordre de travail. Les ajustements divers sans associer avec un ordre de travail doivent avoir l' emplacement à des fins fiscales défini dans le rapport.
Autoriser l'assujettissement aux taxes ou à l'impôt sur les frais	Si cette option est activée, les rapports utilisant cette catégorie nécessitent l'entrée manuelle du montant des taxes/impôt.
Sélection de devises	Indique la devise utilisée pour la catégorie.

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Ajouter un type de frais

Seuls les types de frais créés dans une catégorie peuvent être sélectionnés lorsqu’un utilisateur crée des frais à soumettre.

Champ	Description
Type	Indique le type de frais.
Code de dépenses	Un identifiant unique pour les frais.
Exiger un reçu, car le montant excède le montant seuil minimum	Indique le montant pour lequel des frais nécessitent un réception. Si vous laissez la valeur par défaut de 0,00 , les reçus sont toujours obligatoires.
Maximum	Montant maximum autorisé pour ce type de frais.
Actif	Lorsque cette option est activée, indique que le type de frais est actif et peut être sélectionné.
Crédit?	Lorsque cette option est activée, cela indique que le sous-traitant ou le fournisseur doit de l’argent. Ce montant diminue le montant dû.
Autoriser une valeur supérieure au maximum	Lorsque cette option est activée, indique que les frais peuvent être soumis au-dessus du montant maximum configuré.
Définir le taux	Lorsque cette option est activée, vous pouvez définir le taux défini par défaut . L'activation de ce champ désactive le champ Maximum .
Taux défini par défaut	Indique le taux par défaut pour le type de frais.
Enregistrements associés	Associe la note de frais à une feuille de temps, à une facture ou à un identifiant de note de frais. Vous pouvez utiliser cet identifiant pour remplir les feuilles de temps, les factures ou d’autres notes de frais.

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