Créer des types de notes de frais

Pour configurer des notes de frais, vous devez disposer des frais.settings.créer, frais.settings. supprimer les autorisation, expenses.settings.read et expenses.settings.update .

Définissez les catégories de frais.

Les types de notes de frais vous permettent de créer des types à associer à des catégories de frais.

Dans l’en-tête, sélectionnez

Paramètres supplémentaires

de la société

Sous

Comptabilité

, sélectionnez

Frais et ajustements

Accédez à l’onglet

Types de rapports

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Ajouter un nouveau type de rapport

Effectuez la tâche :

Champ	Description
Nom	Entrez un nom unique.
Objet	Choisissez entre : Frais et Divers. Ajustement pour
Catégories	Vous pouvez les configurer dans l’onglet Catégories de valeurs .
Stratégie d'approbation	Choisissez entre : Utiliser les approbateurs de l'ordre de travail et les approbations du flux des travaux Utiliser les approbations du flux des travaux
Disponible pour les sous-traitants	S’affiche uniquement si vous sélectionnez l’objet Frais .
Disponible pour les fournisseurs	Activez cette option pour permettre aux fournisseurs de sélectionner le type de rapport lorsqu'ils effectuent des ajustements de frais ou d'ajustement divers.
Inclure le kilométrage?	S’affiche uniquement lorsque vous sélectionnez l’objet Frais . Permet aux utilisateurs d’ajouter des frais de kilométrage lorsqu’ils soumettent des frais avec le type de rapport. Vous pouvez configurer le calcul du taux pour les frais de kilométrage dans l’onglet Kilométrage .
Doit être lié à un ordre de travail	S’affiche uniquement si vous avez sélectionné le champ Divers. Objet d’ajustement . Lorsque cette option est activée, vous devez toujours soumettre un formulaire divers. Ajustement avec un ordre de travail associé. Lorsque le désactivé, vous pouvez soumettre le divers Un ajustement sans ordre de travail associé.
Doit être lié à un code de frais	Lecture seule. S’affiche lorsque vous sélectionnez Divers Objet d’ajustement . Sert à être activé si vous sélectionnez Doit être lié à un ordre de travail . Vous devez décocher la case Doit être lié à l'ordre de travail pour ce champ afin de pouvoir le désactiver.
Champs personnalisés	Tous les champs personnalisés que vous créez dans la page Champs personnalisés pour le formulaire Frais et ajustements s’affichent ici. Sélectionnez-les pour les afficher dans la note de frais.

Cliquez sur

Enregistrer

Vous pouvez créer des critères d’approbation de flux des travaux en fonction du type de note de frais .