Configurer les paramètres de frais et d'ajustement
- Vous devez disposer de l’ autorisation expenses.read ou expenses.owned.read . Pour les rôles de fournisseur et de sous-traitant, ils doivent disposer de l’ autorisation expenses.read.
- Pour configurer des notes de frais, vous devez disposer des frais.settings.créer, frais.settings. supprimer les autorisation, expenses.settings.read et expenses.settings.update .
- Dans l’en-tête, sélectionnez .
- SousComptabilité, sélectionnezFrais et ajustements.
- Sélectionnez l’ongletConfiguration.
- Sous l’en-têteFormulaire de frais, remplissez les champs.ChampDescriptionFractionnement des codes de fraisSélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs de répartir des frais entre plusieurs codes de frais, en appliquant un pourcentage à chacun.Codes de frais limitésSélectionnez cette option pour limiter les codes de frais à ceux qui figurent sur l'ordre de travail.Délai (en jours)Le nombre de jours pendant lesquels les utilisateurs peuvent soumettre des frais. Le fait d’entrer 0 indique qu’il n’y a pas de limite.Soumission tardive du fournisseurIndiquez si vous souhaitez autoriser ou non un fournisseur, le refuser ou l'avertir lorsqu'il soumet des frais en dehors de la limite de temps.Alerte à propos des entrées en doubleSélectionnez cette option pour afficher une alerte lorsqu'une entrée de frais en double par date et par type est saisie.Modifier le projet de rapportSélectionnez cette option pour permettre la modification des projets de frais.Masquer le remplacement de reçuCochez cette case pour masquer la caseReçu non disponibledans les entrées de frais.Approbations des éléments de fraisSélectionnez cette option pour permettre aux approbateurs d’approuver ou de rejeter des éléments de frais individuellement dans la note. Les éléments rejetés ne facture pas .Autoriser les téléversements en blocSélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs privilégiés de téléverser en bloc des frais dans un statut Soumis. Exemple : vous souhaitez charger l’historique des frais.Téléversements en bloc des fournisseursSélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de téléverser en bloc des frais dans un statut Soumis.L'approbateur ne peut pas modifier le récapitulatifSélectionnez cette option pour limiter ce que les approbateurs de frais peuvent modifier. Lorsque cette option est sélectionnée, les approbateurs des frais peuvent uniquement modifier les codes affectation des coûts, les champs personnalisés, les commentaires et les pièces jointes.Autoriser l'équipe de programme à ajuster les frais et les ajustementsSélectionnez cette option pour permettre à l' équipe du programme de modifier les frais et les ajustements pendant un certain temps.Tolérance d'ajustement par l'équipe de programme en joursPrécisez le nombre de jours pendant lesquels l' équipe de programme peut modifier les frais et les ajustements. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ en blanc.Tous les sous-traitants ayant ajusté les frais et les ajustementsSélectionnez cette option pour permettre aux sous-traitants de modifier les frais et les ajustements pendant un certain temps.Tolérance d'ajustement par le sous-traitant en joursPrécisez le nombre de jours pendant lesquels les sous-traitants peuvent modifier les frais et les ajustements. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ en blanc.Autoriser le fournisseur à ajuster les frais et les ajustementsSélectionnez cette option pour permettre aux fournisseurs de modifier les frais et les ajustements pendant un certain temps.Tolérance d'ajustement par le fournisseur en joursPrécisez le nombre de jours pendant lesquels les fournisseurs peuvent modifier les frais et les ajustements. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ en blanc.Date du verrouillage globalEntrez la date la plus ancienne que les utilisateurs peuvent sélectionner lors de l’ajout de frais ou d’un ajustement divers. S'il n'y a pas de limite, laissez le champ en blanc.
- Sous les titresAccès et Approbation, remplissez les champs.ChampDescriptionStratégie de l'approbateurIndiquez si les approbateurs sur les lieux de travail sont inclus dans la liste des approbateurs des frais.Valeurs par défaut àOrdre de travail, ce qui signifie que VNDLY ajoute des approbateurs des frais à la chaîne d'approbation en fonction de l’ordre de travail.Si vous sélectionnezLieu de travail, VNDLY ajoute des approbateurs des frais au canal d'approbation en fonction de l'emplacement associé à la note de frais.Notification de remplacement de lieuS’affiche lorsque vous sélectionnezLieu de travaildans la stratégie approbateur .Entrez l'adresse de courriel à notifier lorsque le lieu de travail des frais sélectionné ne correspond pas au lieu de travail indiqué dans l'ordre de travail.Visibilité de la note de fraisIndiquez si les utilisateurs disposant de autorisation lecteur les frais peuvent afficher toutes les notes de frais ou s'ils ne peuvent inclure que les frais pour lesquels ils ont une autorisation.Autoriser les approbations en blocLorsque cette option est activée, les approbations peuvent être effectuées en masse.Remplacements d'affectation de tauxS’affiche lorsque vous sélectionnezLieu de travaildans la stratégie approbateur .Affectez des taux fixes pour le lieu de travail.Définir les taux des types de frais sélectionnés par type d'affectation de taux dans l'ongletAffectations de taux.
- Cliquez surEnregistrer.