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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2025-04-04
Configurer des niveaux de gestion

Configurer des niveaux de gestion

Pour configurer les niveaux de gestion, les utilisateurs doivent disposer des autorisations suivantes :
  • settings.admin
  • user.management_level.update
Les niveaux de gestion vous permettent de mapper une structure hiérarchique unique à vos organisations, que vous utilisiez une hiérarchie descendante stricte ou une hiérarchie plus décentralisée. Ils vous permettent également de définir les limites d’approbation et de configurer les restrictions de délégation dans votre locataire.
Vous pouvez créer autant de niveaux de gestion que nécessaire. Une fois que vous les avez créés, vous devez associer chacun d’eux à un profil d’utilisateur.
  1. Dans l’en-tête, sélectionnez
    Paramètres supplémentaires
    de la société
    .
  2. Sous
    Organisation
    , sélectionnez
    Niveaux de gestion
    .
  3. Sélectionnez
    Ajouter un niveau de gestion
    .
  4. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Nom
    Nom du niveau de gestion précis. Le nom sert à désigner le niveau de gestion lorsqu'il est utilisé pour les approbations.
    Code
    Code pour le niveau de gestion précis.
    Niveau de gestion parent
    Affectez un niveau de gestion existant comme niveau parent.
    Limite d'approbation de tâches
    Montant maximum de l’autorisation de dépense pour les emplois et les bons de commande associés aux gestionnaires au sein de cette hiérarchie.
    Limite d'approbation des frais
    Le montant maximum de l'autorisation de dépense pour les notes de frais et les articles divers. des ajustements associés aux gestionnaires au sein de cette hiérarchie.
    Limite d'approbation de l'énoncé des travaux
    Montant maximum de l’autorisation de dépense pour les entités de travail associées aux gestionnaires au sein de cette hiérarchie.
    Limite d'approbation des paiements pour l'énoncé des travaux
    Montant maximum de l’autorisation de dépense pour les paiements aux fins de dépense associés aux gestionnaires au sein de cette hiérarchie.
  5. Cliquez sur
    Ajouter
    .
  6. Dans l’en-tête, sélectionnez
    Plus
    d’utilisateurs
    .
  7. Recherchez l'utilisateur approprié et cliquez sur
    Modifier
    .
  8. Sélectionnez le
    niveau de gestion
    .
  9. Cliquez sur
    Enregistrer
    .
Une fois que vous avez ajouté des niveaux de gestion, ils s’affichent sur la page
Niveaux de gestion
 . Vous pouvez cliquer sur un niveau de gestion individuel pour en afficher les détails, et vous pouvez cliquer sur les trois points qui le suivent pour utiliser les options suivantes :
  • Ajouter un niveau de gestion
    : ajoutez un niveau enfant au niveau sélectionné.
  • Modifier un niveau de gestion
     : modifiez les détails du niveau sélectionné.
  • Désactiver un niveau de gestion
     : désactivez le niveau sélectionné. Si vous la désactivez, vous devrez mettre à jour manuellement tous les articles qui y sont affectés.
La page
Niveaux de gestion
 affiche chaque niveau de gestion à l’aide d’une arborescence. Vous pouvez afficher les branches de l’arbre pour comprendre comment les niveaux de gestion sont liés les uns aux autres. Vous pouvez cliquer sur l’icône de flèche d’un niveau parent pour afficher ou masquer l’un de ses niveaux enfants en dessous.
Exemple
Ce premier exemple montre comment utiliser des règles d’approbation avec des hiérarchies de niveaux de gestion pour vous assurer que l’approbateur approprié évalue l’élément.
Scénario : une modification de l’ordre de travail a été soumise, ce qui augmente considérablement le budget de l’ordre de travail de 15 000 $ US. Comme il s'agit d'une modification de budget importante, la modification d'ordre de travail doit être approuvée par un utilisateur gestionnaire qui dispose du bon montant d'autorisation de dépense avant qu'elle prenne effet. L’approbateur de budgets travaille à partir d’un concepts de délégation des pouvoirs et utilise un système hiérarchique pour déterminer l’approbateur approprié qui doit approuver ou rejeter l’élément.
Les niveaux de gestion :
Niveau de gestion
Limite d'approbation de tâches
Gestionnaire A
1 000 $ US
Gestionnaire B
10 000 $ US
Gestionnaire C
20 000 $ US
Résultat : Étant donné que la modification entraîne un changement de budget de 15 000 USD, l'approbation est acheminée vers les gestionnaires A, B et C. Même si la limite d'approbation pour les gestionnaires A et B est inférieure à 15 000 $, elle doit être acheminée vers ces deux valeurs avant d'être lancée vers le gestionnaire. C.
Ce deuxième exemple montre comment utiliser les hiérarchies de niveaux de gestion pour vous assurer que les utilisateurs ne peuvent déléguer l’accès au locataire qu’à des utilisateurs précis.
Scénario : vous souhaitez empêcher l’utilisateur A de déléguer l’accès au locataire aux utilisateurs ayant des niveaux de gestion plus élevés. L’utilisateur B a un niveau de gestion plus élevé que l’utilisateur A et dispose donc d’un pouvoir d’approbation plus élevé. Si l’utilisateur A accorde l’accès au locataire à l’utilisateur B, celui-ci pourrait approuver des transactions qui dépassent l’autorisation d’approbation de l’utilisateur A. Lorsque vous définissez la délégation dans la page
Paramètres de délégation des
paramètres de la société
, sélectionnez une des valeurs suivantes :
  • Restriction de délégation
     de
    à limiter par niveau de gestion
    .
  • Niveau de gestion
     au
    même niveau
     et
    au niveau inférieur
    .
Résultat : Utilisateur A :
  • Impossible de déléguer l’accès au locataire aux utilisateurs ayant des niveaux de gestion plus élevés, comme l’utilisateur B, ce qui permet d’éviter les approbations non désirées.
  • Peut déléguer un accès à des utilisateurs ayant le même niveau de gestion ou un niveau de gestion inférieur.