Concept : portail fournisseur
Portail fournisseur
Vous pouvez permettre aux fournisseurs de gérer leurs propres données, telles que les adresses et les informations bancaires de règlement et de soumettre leurs propres mises à jour. Les fournisseurs peuvent également :
- Afficher leurs bons de commande.
- Sert à afficher et à rechercher des bons de commande qui utilisent des données sur les procédures propres aux soins de santé, comme l'identifiant du patient ou le nº d'acte.
- Afficher et charger des catalogues.
- Afficher et répondre à des demandes de prix.
- Afficher et créer des factures à partir de bons de commande.
- Afficher et créer des demandes de factures.
- Afficher des paiements.
- Afficher des fichiers de versements.
- Afficher des stocks en consignation.
Vous pouvez autoriser les utilisateurs à apporter des modifications aux domaines suivants sur le portail fournisseur :
- Coordonnées.
- Comptes bancaires de règlement.
- Autres noms.
- Classifications, hiérarchies de catégories de dépenses.
Gérer l’information sur les fournisseurs
Configurez les rôles d’un fournisseur pour acheminer les changements vers le rôle approprié du fournisseur. La tâche
Mettre à jour des rôles affectables
attribue des rôles aux utilisateurs. Les contacts chez le fournisseur peuvent accéder aux tâches suivantes pour soumettre leurs propres mises à jour :
Tâche | Description |
|---|---|
Changer les coordonnées d’un fournisseur
| Pour soumettre des coordonnées de fournisseur, nouvelles ou mises à jour, aux fins de révision et d’approbation. |
Changer le compte bancaire de règlement d’un fournisseur
| Pour soumettre des comptes bancaires de règlement de fournisseur, nouveaux ou mis à jour, aux fins de révision et d’approbation. |
Changer un autre nom de fournisseur
| Pour soumettre d’autres noms du fournisseur, nouveaux et mis à jour, aux fins de révision et d’approbation. |
Changer la classification d’un fournisseur
| Pour soumettre une classification du fournisseur et des hiérarchies de catégories de dépenses, nouvelles et mises à jour, aux fins de révision et d’approbation. |
Acheminer les changements vers le processus de gestion
Lorsqu’un fournisseur soumet un changement sur le portail fournisseur, Workday achemine le changement vers le rôle que vous configurez pour le fournisseur. Configurez les processus de gestion suivants pour acheminer les changements aux fins de révision ou d’approbation :
- Événement de changement des coordonnées d’un fournisseur
- Événement de changement de compte bancaire de règlement d’un fournisseur
- Événement de changement relatif à un autre nom de fournisseur
- Événement de changement de classification d’un fournisseur
Gérer les demandes de prix
Les fournisseurs reçoivent des demandes de prix par l’entremise du tableau de bord de demandes de prix, ce qui permet aux fournisseurs de faire ce qui suit :
- Afficher, imprimer et télécharger les demandes de prix et les pièces jointes connexes.
- Créer des réponses de soumission et activer la messagerie avec les acheteurs avec des commentaires sur le fil d’activité.
- Faire des soumissions uniquement sur les lignes qui nécessitent une réponse.
- Accéder facilement aux demandes de prix ouvertes et rechercher des demandes de prix avec des catégories de dépenses et des codes de marchandise.
Accusé de réception d’un bon de commande de fournisseur
Les fournisseurs peuvent créer des accusés de réception de bon de commande à partir de l’action connexe
Accuser réception
sur les bons de commande délivrés au contact chez le fournisseur.Les fournisseurs peuvent également mettre à jour automatiquement les accusés de réception de bons de commande à l’aide de la tâche
Planifier des mises à jour automatiques à partir d’accusés de réception de bons de commande
.Créer une demande de facture de fournisseur
Les fournisseurs peuvent créer des demandes de factures de fournisseurs, pour les commandes qui n’ont pas de bon de commande, à partir du tableau de bord
Factures et paiements
.