Éléments à prendre en compte pour la définition : rapports composites
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la définition et de l’utilisation des rapports composites. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et la configuration des processus de gestion.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
De quoi s’agit-il?
Avec les rapports composites, vous pouvez combiner des données provenant de plusieurs sources en un seul rapport. Vous pouvez utiliser des sources de données de rapport pour regrouper les données des sous-rapports suivants :
- Avancé
- Matrice
- Tendances
Avantages pour l’entreprise
Les rapports composites vous permettent :
- Consolider et comparer les données de plusieurs sources de données et périodes temporelles.
- Mettre en forme des rapports pour les navigateurs, Microsoft Excel, les appareils mobiles et les fichiers PDF.
- Réduire ou éliminer les intervention manuelles dans Excel en incorporant des options de style directement dans la fonction de conception de rapports.
Cas d’utilisation
- Livrer un état financier détaillé qui compare les données du plan et les données réelles.
- Mesurez l’état de santé de votre organisation en comparant l’effectif et la rotation du personnel.
- Préparez des documents de paie complets.
- Effectuez le suivi des indicateurs internes de votre organisation.
Questions à se poser
Questions | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Quel type de rapport devez-vous utiliser comme sous-rapport? |
|
Quels objets de gestion devez-vous activer pour le filtrage et le regroupement? | Les objets de gestion que vous activez pour le filtrage et le regroupement déterminent :
Chaque sous-rapport doit référencer tous les objets de gestion activés comme objets de gestion principaux ou connexes. |
Comment définir les valeurs d’invite pour les sous-rapports? | Les invites peuvent ne pas s’afficher pour les générateurs de rapports dans les sous-rapports. Vous pouvez configurer les invites en définissant des valeurs d’invite :
Vous pouvez utiliser des ensembles d’invites personnalisés ou prédéfinis par Workday pour configurer des valeurs chargées pour les invites afin d’éviter de créer des invites en double dans votre rapport composite. |
À quelle fréquence réutilisez-vous les configurations de rangées dans plusieurs rapports? | Lorsque vous créez ou modifiez un rapport composite, vous pouvez importer des rangées à partir d’un autre rapport composite qui :
Workday exclut les rapports sources contenant des rangées de données dynamiques ou combinées. Lorsque vous devez réutiliser la même configuration de rangée dans plusieurs rapports cible, vous pouvez utiliser la tâche Copier et remplacer en masse des rangées composites pour sélectionner plusieurs rapports cible comme destinataires des rangées copiées à partir d’un rapport source.Vous pouvez utiliser le rapport Afficher l'historique de copie et de remplacement de rangées composites pour afficher l'historique de processus des rapports composites copiés en masse et des rangées composites remplacées en fonction de la période temporelle et de l'utilisateur sélectionnés aux fins d'audit. |
Recommandations
Utilisez les éléments suivants :
- Une convention de dénomination cohérente dans tous vos sous-rapports pour vous aider à trouver plus facilement vos sous-rapports. Exemple : ajoutezSous-rapportau nom de chaque sous-rapport.
- Un champ calculé de consultation de regroupement de dates pour comparer les données sur les tendances dans différentes dimensions de temps lors de l’utilisation de sous-rapports sur les tendances.
- Moins de filtres dans vos sous-rapports pour que vous puissiez accéder aux données et les gérer à partir du rapport composite.
- Hiérarchies pour définir les critères de filtre lors de l’utilisation d’objets de gestion avec des structures hiérarchiques. Workday met à jour les critères de filtre lorsque vous mettez à jour la hiérarchie.
- Sous-rapports matriciels, car vous pouvez explorer et récapituler vos données.
- Des champs de contrôle dynamiques pour permettre aux utilisateurs de rapports de générer différents rapports financiers avec plusieurs combinaisons de worktags comptables.
Exigences
- Tous les sous-rapports qui utilisent le type de rapport sur les tendances doivent utiliser la même dimension de temps.
- Lechamp de regroupementde vos sous-rapports doit utiliser le même objet de gestion connexe que la colonne de champ de contrôle de votre rapport composite.
- Utilisez l’option de sortieTableaudans tous les sous-rapports pour que vos données s’affichent correctement lorsqu’elles sont utilisées dans le rapport composite. Vous pouvez configurer d'autres options de sortie dans le rapport composite.
Limites
- Vous pouvez incorporer des changements à vos hiérarchies organisationnelles à l’aide de dates d’effet, mais toutes les hiérarchies n’ont pas de date d’effet.
- Vous ne pouvez pas :
- Appliquez des structures de plans lorsque vous utilisez plusieurs colonnes de champs de contrôle.
- Configurez le mode Plan pour les colonnes répétitives lorsqu'une valeur conditionnelle existe déjà dans une cellule.
- Créez des rapports composites sur des appareils mobiles.
- Exporter des graphiques vers Excel.
- Figer les colonnes à l’aide de l’optionPréférences de la grilledans la barre d’outils du tableau lorsque le rapport contient des regroupements de colonnes ou de rangées, des en-têtes de colonnes à plusieurs niveaux ou des groupes de colonnes répétitives.
- Inclure des colonnes de champs de contrôle dans des groupes de colonnes répétitives.
- Conserver la largeur de colonne et la hauteur de rangée lorsque vous exportez au format PDF.
- Utilisez des rapports avancés, matriciels ou de tendances avec des regroupements de filtres comme sous-rapports.
- Utilisez les rapports matriciels ou de tendances avec des champs de récapitulation du nombre d’entrées distincts fondés sur du texte ou uniquement des champs de récapitulation avec centile comme sous-rapports.
- Sert à afficher la mise en forme conditionnelle ou tous les styles de mise en forme sur des appareils mobiles.
Sécurité
Domaines | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Domaine Custom Report Creation dans le domaine fonctionnel System. | Permet de créer et de gérer des rapports personnalisés. |
Domaine Custom Report Management dans le domaine fonctionnel System. | Permet de supprimer, de modifier et d’afficher les rapports personnalisés dont vous êtes le propriétaire. |
Domaine Formating Style Management dans le domaine fonctionnel System. | Permet de créer, de gérer et d'afficher des styles de mise en forme. |
Domaine Maintain Excel Template dans le domaine fonctionnel System. | Permet de joindre un modèle Excel à une définition de rapport. |
Domaine Manage: All Custom Reports dans le domaine fonctionnel System. | Permet de supprimer, de modifier et d’afficher tous les rapports personnalisés dans votre locataire, y compris les rapports appartenant à d’autres personnes. |
Domaine Planifier la gestion de la structure dans le domaine fonctionnel System. | Permet de gérer les structures de plans pour les rapports composites. |
Domaine Report Prompt Set Management dans le domaine fonctionnel System. | Permet de créer, de supprimer et de modifier des ensembles d’invites. |
Workday détermine la sécurité du rapport composite en fonction des paramètres de sécurité des sous-rapports. Si vous n’avez pas accès au rapport composite et au sous-rapport, Workday modifie le rapport de façon dynamique afin que vous affichiez uniquement les champs auxquels vous avez accès.
Production de rapports
Rapports | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Utilisations de la définition de rapport
| Affiche la fréquence à laquelle vous utilisez un sous-rapport. |
Valider un rapport composite
| Affiche les anomalies, les exceptions et les avertissements pour les rapports composites afin que vous puissiez les utiliser. |
Connexions et interactions
Workday offre la trousse Touchpoints Kit, qui contient des ressources pour vous aider à comprendre les relations de configuration dans l’ensemble de votre locataire. Pour en savoir plus sur la trousse Workday Touchpoints Kit, visitez le site Workday Community.