Téléverser une disposition de formulaire commercial et la joindre à un rapport personnalisé
Avant de téléverser une disposition de formulaire commercial et de la joindre à un rapport personnalisé, vous devez d’abord créer une disposition de formulaire commercial dans Workday Studio à l’aide de Report Designer.
Si vous avez associé une conception de rapport (un fichier Vous pouvez joindre plusieurs dispositions personnalisées à une seule définition de rapport. Cependant, une seule disposition personnalisée ne peut être associée qu’à un seul rapport personnalisé.
.rptdesign
) à un rapport personnalisé Workday directement dans Workday Studio, votre disposition de formulaire commercial est déjà jointe à votre rapport personnalisé et l’utilisation du processus décrit dans cette rubrique n’est pas nécessaire .Ces étapes ont lieu dans Workday (par opposition à Workday Studio). Après avoir terminé les étapes ci-dessous pour téléverser et joindre une disposition de formulaire commercial à un rapport personnalisé, vous pouvez exécuter le rapport et utiliser la disposition personnalisée.
- Ouvrez une session Workday.
- À partir des actions connexes du rapport auquel vous souhaitez ajouter une disposition de formulaire commercial, sélectionnez .
- Dans la grilleGérer les dispositions, cliquez sur+(l’icôneplus) pour ajouter une nouvelle rangée pour une nouvelle disposition de formulaire commercial.
- Cliquez sur le bouton d’invite à droite de la nouvelle rangée.
- À partir de l’invite, sélectionnez , puis cliquez surOKpour joindre une nouvelle disposition de formulaire commercial.Cette étape ouvre la tâcheCréer une disposition de formulaires commerciaux. (Vous pouvez également accéder à la tâcheCréer une disposition de formulaire commercialdirectement à partir de la barre de recherche Workday ou du menu Workday.)À partir de l’invite, vous pouvez également sélectionnerFormulaires commerciaux prédéfinis actifs utilisant un fichier de conception de rapportspour sélectionner à partir d’une liste de dispositions de formulaires commerciaux existantes qui ont précédemment été jointes à ce rapport. Une autre option consiste à sélectionnerFormulaires commerciaux prédéfinis actifs utilisant une feuille de style. Vous n’utiliseriez cette option que si vous deviez joindre une feuille de style XSL pour définir la disposition du formulaire commercial, plutôt que d’utiliser une disposition de formulaire commercial créée dans Report Designer. En général, cette documentation suppose que vous utiliseriez Report Designer pour créer une disposition de formulaire commercial, ce qui est généralement la meilleure pratique.
- Entrez unedescriptionpour la disposition de formulaire commercial.
- Cliquez sur la case à cocherActifpour activer cette disposition de formulaire commercial afin qu’elle s’affiche dans l’invite Formulaires commerciaux prédéfinis actifs utilisant un fichier de conception de rapports.
- Entrez un nombre de jours pour ledécalage d’expiration du document obtenu (en jours). Il s’agit du nombre de jours pendant lesquels le document résultant (le PDF imprimé à l’aide de la disposition du formulaire commercial) sera disponible dans Workday une fois qu’il aura été généré. La valeur maximale autorisée est établie à 25 000.Assurez-vous que le décalage d’expiration que vous indiquez ici est conforme à la politique de conservation des documents de votre organisation. Workday supprime automatiquement les documents après le nombre de jours de décalage. Vous ne pouvez pas récupérer ces documents.
- (Facultatif) Entrez uncommentairepour la disposition du formulaire commercial.
- SélectionnezReport Designet cliquez sur le bouton d’invite connexe.
- À partir de l’invite, sélectionnez .
- Cliquez surSélectionner des fichiers, puis sélectionnez le fichier.rptdesignque vous avez créé dans Report Designer. Vous pouvez également glisser et déposer le fichier dans la tâche.
- Cliquez surTéléverserpour téléverser le fichier.rptdesignsélectionné, puis cliquez surOK.
- Le paramètreAppliquer la conception de rapport séparément à chaque rangéeaffecte la façon dont Workday utilise le fichier .rptdesign lors de la génération d’un document PDF. Il s’agit d’une décision de conception qui incombe à l’auteur du fichier .rptdesign. Consultez la personne avant de cocher la case. Plus de détails sur ce paramètre et une description de ses incidences sont inclus dans la documentation sur Report Designer dans Workday Studio.
- Sélectionnez l’optionRemplacer le traitement de document simplifié,le cas échéant.
- Sélectionnez l’optionImposer le téléchargement obligatoire des fichiers PDF impriméspour remplacer le paramètreImposer le téléchargement obligatoire des fichiers PDF imprimésdansModifier la configuration du locataire - Systèmepour une disposition de formulaire commercial précise. Exemple : vous avez un rapport personnalisé volumineux que vous souhaitez envoyer par courriel ou enregistrer.
- Sélectionnez lerapport personnaliséauquel vous joignez la disposition de formulaire commercial.
- Sélectionnez lesjetonsqui seront utilisés avec cette disposition de formulaire commercial.Vous pouvez téléverser des fichiers d’image à utiliser dans votre disposition de formulaire commercial, comme un logo de société ou une image de signature. Chaque image doit recevoir unnom de jetondans la disposition du formulaire commercial. Cliquez sur+(l’icôneplus) dans la grilleJetonset entrez un nom de jeton pour chaque image que votre disposition de formulaire commercial utilisera. Cliquez surOKlorsque tous les noms de jetons obligatoires sont créés. (Ne pas cliquersur Fermer.)Si vous ajoutez des jetons, une fois que vous avez terminé la création de la disposition de formulaire commercial, vous devez également la configurer comme suit :
- À partir des actions connexes de la disposition du formulaire commercial, sélectionnezDisposition du formulaire commercial > Configurer.
- Sélectionnez unjeton.
- À droite, cliquez surParcouriret sélectionnez un fichier d’image à partir de votre lecteur ou réseau local. Les images peuvent être au format BMP, GIF, JPEG ou PNG.
- Cliquez surTéléverserpour téléverser l’image dans Workday.
- Vous pouvez éventuellement ajouter uncommentairepour préciser la nature de l’image (exemple : logo ou signature). Vous pouvez retourner àConfigurer une disposition de formulaire commercialsi vous devez supprimer ou changer une image.
- Cliquez surOK; cliquez ensuite surFermer.
Remarque: Les jetons sont nécessaires uniquement si la conception de rapports créée dans Workday Studio l’exige. Si vous n’êtes pas certain que les jetons sont nécessaires, consultez la personne qui a créé le fichier.rptdesign. - (Facultatif) Indiquez vos préférences de traduction pour le formulaire commercial. Vous pouvez téléverser des fichiers de propriétés de la traduction pour fournir des traductions de texte statique dans vos dispositions de formulaires commerciaux. Cela vous permet de générer des formulaires commerciaux dans plusieurs langues à partir d’une seule conception de rapport. Indiquez.propertiescomme type de fichier de téléversement valide dans la sectionInstructions pour la définition de type de fichierde la tâcheModifier la configuration du locataire - Système. Précisez ensuite tous les fichiers de propriétésdes traductionsprécédemment téléversés (ou créez-en de nouveaux) comme suit :
- Sélectionnez unelangue de l'utilisateuret unepièce jointe de traduction de conception de rapport de formulaire commercial personnalisé. Chaque pièce jointe doit correspondre à un fichier de propriétés de la traduction que vous avez téléversé. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle pièce jointe de traduction directement à partir de cette tâche. Dans ce cas, vous pouvez rechercher et téléverser un fichier de propriétés de la traduction à partir de votre ordinateur.
- SélectionnezTraduction par défautpour définir la langue de traduction par défaut. Il s’agit de la langue qui sera utilisée pour imprimer le formulaire commercial si aucune traduction n’est disponible dans la langue privilégiée de l’utilisateur.
- Si la disposition de formulaire commercial jointe doit être la disposition par défaut, alors en tant qu’action connexe du rapport, sélectionnez et sélectionnez la disposition de formulaire commercial commeDisposition pour impression par défaut. Précisez une disposition pour impression par défaut même s’il n’y a qu’une seule disposition de formulaire commercial jointe au rapport.
Après avoir terminé cette étape, vous pourrez atteindre l’objectif final d’imprimer un rapport personnalisé à l’aide d’une disposition de formulaire commercial jointe, car une relation entre ces deux objets a maintenant été établie.
La dernière étape consiste à imprimer le rapport personnalisé en utilisant la disposition de formulaire commercial que vous avez créée. Pour plus d’informations, voir Exécuter et imprimer un rapport personnalisé qui utilise une disposition de formulaire commercial.