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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-09-08
Créer des règles de correspondance

Créer des règles de correspondance

Activez le domaine fonctionnel Duplicate Management.
Choisissez d’utiliser la gestion des doublons.
Sécurité :
Set Up: Duplicate Management
 dans le domaine fonctionnel Duplicate Management.
Vous pouvez utiliser des règles de correspondance pour repérer les enregistrements de personnes en double dans Workday. Exemple : créez une règle de correspondance qui désigne les enregistrements de personnes ayant la même adresse de courriel et la même date de naissance. Workday établit la correspondance lorsque les deux personnes ont la même date de naissance et toute instance en commun de la même adresse de courriel.
Vous ne pouvez pas supprimer ou modifier les règles en cours d'utilisation dans un enregistrement mis en correspondance ou fusionné. Vous ne pouvez pas modifier une règle de correspondance pendant l'
exécution de la tâche Planifier une tâche de recherche de doublons
 .
  1. Accédez à la tâche
    Gérer des règles de correspondance
     .
  2. Pour la tâche, tenez compte des éléments suivants :
    Option Description
    Activé
    Workday utilise uniquement les règles activées pour mettre en correspondance des enregistrements de personnes.
    Critères de correspondance
    Sélectionnez les composantes que Workday utilisera pour mettre en correspondance les enregistrements de personnes.
    Sélectionnez au moins une des options suivantes :
    • Adresse
    • Date de naissance
    • Courriel
    • Nom - Tout
    • Nom - De base
    • Identifiant national - Tout
    • Identifiant national - De base
    • Téléphone
    • Numéro de travailleur précédent
    Si vous sélectionnez
    Date de naissance
    , vous devez sélectionner au moins un critère de correspondance supplémentaire, car plusieurs personnes peuvent avoir la même date de naissance. Pour tous les autres critères de correspondance, y compris Nom, vous ne pouvez mettre en correspondance que sur un seul critère de correspondance.
    Fusion automatique activée
    Cochez cette case lorsque vous souhaitez fusionner les enregistrements automatiquement et que vous n’avez pas besoin de réviser les correspondances établies.
    Lorsque vous activez la fusion automatique, vous ne pouvez pas afficher un aperçu des personnes en double ni confirmer la fusion. Avant d’activer une règle pour la fusion automatique, évaluez son incidence sur vos intégrations et autres domaines fonctionnels.
    Nom de la règle
    (Facultatif) Créez un nom pour votre règle de correspondance.
    Types de personnes exclus de la fusion automatique
    (Facultatif) Lorsque vous activez au moins une règle pour la fusion automatique, sélectionnez un ou plusieurs types de personnes à exclure du processus de fusion automatique.
    Options de fusion des employés
    Sélectionnez l’une des options suivantes :
    • Ajouter les données de la source
      pour ajouter des données différentes de la source à l’enregistrement d’employé cible.
    • N’ajoutez pas les données de la source
      pour laisser des données différentes dans l’enregistrement source.
    Critères d'exclusion de correspondance
    Sélectionnez les composantes que Workday doit exclure de l’évaluation pour une correspondance :
    • Adresse de courriel
    • Nom
    Lorsque vous configurez des données substituables dans votre locataire que vous n’avez pas l’intention de fusionner, vous pouvez créer une règle pour les exclure. Exemple : si vous avez différentes personnes avec la même adresse de courriel de paramètre substituable, vous pouvez l’exclure de l’évaluation en tant que correspondance, car vous savez que ces personnes ne sont pas des doublons.
    Lorsque vous excluez des données en fonction de leur nom, l’
    option Exclure uniquement les composants obligatoires est sélectionnée.
     La case à cocher, qui est cochée par défaut, vous permet d’exclure tous les noms contenant les composantes de nom obligatoires pour un pays. Exemple : lorsque le pays est les États-Unis, les noms Emily Smith et Emily A. Smith sont exclues, car le prénom et le nom sont les composantes obligatoires. Lorsque vous désactivez la case à cocher, Workday exclut moins d’enregistrements, car ils doivent correspondre exactement à toutes les composantes de nom.
    Pour appliquer vos exclusions de correspondance, créez une nouvelle règle de correspondance ou modifiez une règle existante avant d'exécuter la
    tâche Planifier une tâche de recherche de doublons
     .
  3. Exécutez la
    tâche Planifier une tâche de recherche de doublons
     pour que vos changements prennent effet. Workday évalue de nouveau tous les enregistrements pour rechercher les doublons.