Éléments à prendre en compte pour la définition : Docs for Layouts
Cette rubrique peut vous aider à prendre les bonnes décisions lors de la configuration et de l’utilisation de Docs for Layouts. Elle explique :
- Les raisons pour lesquelles cette définition est utile.
- Comment cette définition s’intègre dans Workday.
- Les répercussions en aval et les interactions entre les produits.
- Les exigences en matière de sécurité et les configurations.
- Les questions à se poser et les limites à prendre en compte avant la mise en œuvre.
Consultez les instructions détaillées des tâches pour en savoir plus sur la configuration.
De quoi s’agit-il?
Docs for Layouts est un outil d’édition visuelle pour la création de dispositions de document. Une disposition de document est une conception précise pour un PDF qui utilise les données d’un rapport Workday. Vous pouvez utiliser Docs for Layouts pour créer des dispositions personnalisées pour vos rapports avancés personnalisés.
Docs for Layouts est une autre méthode de création de dispositions que Report Designer (BIRT) et prend en charge plusieurs types de documents et d’applications. L’interface de modification Docs for Layouts est conviviale par rapport à BIRT. Du fait que vous créez des dispositions de documents à partir de l’interface utilisateur de Workday, et non d’un outil externe, vous n’avez pas besoin de déployer votre disposition dans Workday.
Pour utiliser Docs for Layouts, vous devez comprendre les concepts de rapports, d’objets de gestion, de champs de données et de logique conditionnelle Workday. Vous n’avez pas besoin de connaître les détails de la création, de la copie et de la modification des rapports Workday, mais vous devez comprendre les champs de données de rapport sous-jacents et les conditions disponibles que vous pouvez ajouter.
Vous pouvez créer et gérer des dispositions de documents à l’aide de Docs for Layouts en plus de gérer les conceptions à l’aide de Report Designer (BIRT). Lorsque vous créez une disposition de formulaire commercial, vous pouvez sélectionner une disposition de document ou un fichier de conception de rapports comme source. Dans de nombreux cas, vous pouvez choisir d’utiliser Docs for Layouts pour créer des dispositions de documents en raison de sa convivialité. Toutefois, si votre document comporte des exigences particulières que Docs for Layouts ne prend actuellement pas en charge, vous pouvez continuer à utiliser une conception de rapport. Pour en savoir plus sur les limites de produit, voir
Limitations ()
.Avantages pour l’entreprise
Docs for Layouts vous permet de contrôler la disposition et la composition exactes de vos fichiers PDF. Elle vous permet de personnaliser votre présentation des données Workday en fonction des exigences précises de votre entreprise.
Vous pouvez utiliser Docs for Layouts pour personnaliser :
- Mise en forme de texte en format RTF
- Tables
- Images
- En-têtes et bas de page
- Sauts de page
- Paramètres de la page (taille de la page, orientation, marges)
- Images d'arrière-plan
- Champs de données et texte conditionnel
Cas d’utilisation
Vous pouvez utiliser Docs for Layouts lorsque vous souhaitez :
- Créez une disposition pour un rapport avancé personnalisé que vous avez créé dans Workday.
- Remplacez la disposition de formulaire commercial existante pour un rapport ou un autre type d’action d’impression.
Docs for Layouts est disponible pour les rapports personnalisés avancés pour des sources de données prises en charge précises. Pour en savoir plus, consultez la section Référence : sources de données prises en charge dans Docs for Layouts .
Questions à se poser
Question | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Les dispositions de rapports Workday existantes répondent-elles à mes besoins? | Si chaque rapport Workday que vous exécutez comporte une disposition prédéfinie qui correspond à vos besoins, vous n’avez pas besoin d’utiliser Docs for Layouts. |
Ai-je besoin de la fonctionnalité supplémentaire de Report Designer/BIRT pour mes dispositions de documents? | Docs for Layouts ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités de BIRT. Dans certaines situations, vous devrez peut-être continuer à utiliser Report Designer. Passez en revue les limites pour déterminer si Docs for Layouts vous conviendra. |
En quoi mon flux des travaux diffère-t-il de l’utilisation de Report Designer à l’utilisation de Docs for Layouts? |
|
Exigences
Docs for Layouts exige que vous :
- Utilisez un seul rapport personnalisé avancé contenant les données que vous souhaitez inclure dans une disposition de document.
- Activez le rapport pour les services Web en cochant l’optionActiver pour les services Webdans l’ongletAvancédu rapport.
- Partager le rapport avec les utilisateurs qui créeront des dispositions de document en fonction du rapport.
- Donnez aux utilisateurs un accès au groupe de sécurité afin qu’ils puissent voir les sources de données, les champs et les tâches pertinents liés aux dispositions de documents sur lesquelles ils travailleront.
Limites
- Les dispositions créées avec Report Designer ne peuvent pas être converties automatiquement au format Docs for Layouts. Vous devez créer manuellement de nouvelles dispositions de document.
- Le contenu ne peut pas être réutilisé automatiquement entre les dispositions de documents. Si le même contenu est utilisé dans deux dispositions de document, vous devez le mettre à jour dans les deux.
- Une seule police est disponible. L’éditeur de disposition de documents, les fichiers PDF d’aperçu et les fichiers PDF générés utilisent la police Roboto.
- Il n'est pas possible d'utiliser Java. Pour les dispositions qui utilisent Javas, vous devez utiliser Report Designer.
- L'impression en bloc qui dure plus de 12 heures ne sera pas terminée. Les lots de plus de 50 000 documents peuvent comporter des problèmes de performance et doivent être regroupés en lots plus petits pour impression.
- La fonctionnalité suivante n'est pas prise en charge actuellement :
- Expressions comparatives dans les conditions (par exemple : si [value] est supérieur à [value])
- manipulation de données (par exemple : rangées agrégées (somme, total, etc.), regroupement et tri de tables)
- Langues de droite à gauche
- Localisation
- Positionnement précis du contenu
- Graphiques, graphiques et visualisations de données
- Gestion des versions et historique
- Impression avec pièces jointes
- Impression consolidée
- Sauts de page calculés
- Colonnes de journal
- Protection par mot de passe pour les fichiers PDF
- Codes RMC pour la vérification de chèques
- Codes à barres et codes QR
- intégration de signature électronique
- Alias XML de remplacement
- Importer fichiers
- Jetons d'image
Configuration du locataire
Dans certaines mises en œuvre d’applications, pour utiliser les dispositions personnalisées de Docs for Layouts, vous devez remplacer les dispositions prédéfinies par Workday dans le domaine fonctionnel pertinent.
Sécurité
Domaine | Éléments à prendre en compte |
|---|---|
Documents pour les dispositions
| Ce domaine donne accès à Docs for Layouts en vue de concevoir des dispositions pour les documents imprimés. |
Custom Report Creation
| Permet de créer et de modifier des rapports personnalisés. |
Pour générer un fichier PDF à partir d’un rapport, vous devez disposer des autorisations de sécurité pour afficher tous ses champs. Par conséquent, le libre-service n’est pas toujours possible. Exemple : un administrateur peut avoir besoin de générer des relevés de rémunération, car les travailleurs individuels ne disposent pas de sécurité pour certains des champs concernés.
Processus de gestion
Vous pouvez utiliser une disposition de document dans un processus de gestion en ajoutant une étape Rapport et en indiquant le rapport personnalisé à exécuter et la disposition de formulaire commercial à utiliser pour la sortie.
Production de rapports
Vous pouvez baser votre disposition de document sur les données de n’importe quel rapport personnalisé avancé. Vous ne pouvez pas avoir des données provenant de plusieurs rapports dans une seule disposition.