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Administrator Guide
Dernière mise à jour : 2023-06-23
Concept : services fusionnés

Concept : services fusionnés

Lorsque vous activez la fonctionnalité
Gérer plusieurs services en tant que projet unique
  :
  • Workday fusionne les services ayant la même hiérarchie de projets en un seul projet en aval, même s’ils ont des modèles de facturation différents.
  • Lorsqu’il n’y a pas de hiérarchie de projets communes pour tous les services dans un devis, Workday crée des projets individuels pour chacun.
  • Workday vérifie que le
    type de taux
     correspond à tous les services fusionnés. Lorsque le
    type de taux
     est
    Jours
    , les services fusionnés doivent utiliser la même
    feuille de taux de facturation de projet
    .
Le comportement en aval de la conversion des services en projet est déterminé par le paramètre de l'indicateur
Gérer plusieurs services en tant que projet unique
 au moment de la création du devis. Lorsque vous modifiez le paramètre de locataire dans la tâche
Mettre à jour les paramètres de Services CPQ
 , cela n’aura d’incidence que sur les devis nouvellement créés. Les devis existants conservent le comportement défini dans le paramètre d'indicateur lors de la création du devis.

Incidence en aval sur les projets

Quand le statut du devis principal passe à
Approuvé
, Workday crée un projet de type occasion. Dans le projet de type occasion :
  • Le
    nom du projet
     est
    le nom du devis et la hiérarchie de projets
    .
  • Lorsque l'indicateur des services fusionnés n'est pas activé, le nom du service devient le nom du projet.
  • La
    description du projet de type occasion
     est une liste de noms de services dans ce projet, séparés par des virgules.
  • La
    date de début
     du projet est la même que la première date des services fusionnés et la
    date de fin
     du projet est la même que la date au plus tard des services fusionnés.
  • Toutes les lignes de rôle des services fusionnés sont converties en lignes de plan de ressources individuelles dans le projet.
  • La prévision de ressources reflète toutes les lignes de rôle des services fusionnés.
  • Le champ de rapport
    Probabilité de réussite
     détermine la valeur d’une occasion ouverte et active à partir d’un devis.

Incidence en aval sur les contrats

Selon la configuration du processus de gestion
Événement de type occasion
 , un changement dans les détails de l’occasion, notamment le statut, la probabilité, le représentant commercial ou la date de fermeture, crée un contrat de client avec les conversions suivantes :
  • La
    date d'effet
     du contrat est identique à la
    date de début
    du projet, soit le .
  • Toutes les lignes de rôle de services fusionnés avec le même type
    de modèle de facturation
     (frais fixes ou heures et frais) sont converties en une seule ligne de contrat pour la main-d’œuvre.
  • Toutes les lignes de frais des services fusionnés avec le même type
    de modèle de facturation
     sont converties en une seule ligne de contrat pour les frais.
  • Toutes les lignes de tierce partie de services fusionnés avec le même type
    de modèle de facturation
     sont converties en une seule ligne de contrat.
  • Les lignes d’article et d’escompte pour chaque service ne fusionnent pas en une seule ligne de contrat et s’affichent sous forme de lignes distinctes.
  • Lorsque les services fusionnés utilisent des méthodes de facturation différentes, Workday continue de les fusionner en un seul projet, mais crée des lignes de contrat distinctes pour chaque méthode de facturation.
    Selon la façon dont vous avez configuré le contrat de devis et les mappages de lignes de contrat pour les lignes de main-d'œuvre dans votre locataire, le spécialiste en contrats pourrait devoir retirer la feuille de taux contractuels pour l'une des lignes ou ajouter des phases distinctes pour chaque méthode de facturation afin de distinguer les lignes des lignes. .
Éléments à prendre en compte pour la date de la ligne de contrat :
Pour
Date de début
Date de fin
Lignes de rôle, de tierce partie et de frais
= Date de début du projet
= Date de fin du projet
Lignes d'article non récurrent
= Date de début de l'élément
= Date de fin du service
Éléments récurrents
= Date de début de l'élément récurrent
= Date de fin du service
Lignes d'escompte
= Date d'entrée en service
= Date de fin du service